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公司公告

广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告2022-09-16  

                        股票代码:000776            股票简称:广发证券        公告编号:2022-100



 广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
                 公司债券(第五期)票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 200 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册。广
发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(以
下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过 15 亿元(含)。
    2022 年 9 月 15 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,本期债券品种一(债券简称:22 广发 11,债券代码:148066)的利
率询价区间为 2.00%-3.00%,品种二(债券简称:22 广发 12,债券代码:148067)
的利率询价区间为 2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行
人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为 2.55%,
品种二票面利率为 2.95%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 19 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 9 月 14 日刊登在深圳证券
交易所网站(http://www.szse.cn)上的《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业
投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》(公告编号:2022-098)。
    特此公告。
    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)




                                           发行人:广发证券股份有限公司

                                                         年    月    日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)




                                   主承销商:东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)




                                       主承销商:平安证券股份有限公司

                                                        年    月    日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)




                                       主承销商:长城证券股份有限公司

                                                        年    月    日