证券代码：000776         证券简称：广发证券           公告编号：2022-101



       广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者
         公开发行公司债券（第五期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342 号文注册。根
据《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
发行公告》，广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 15 亿元（含），发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行时间为 2022 年 9 月 16 日-2022 年 9 月 19 日，其中品种一发
行期限为 3 年期，最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.55%；品种二发行期
限为 5 年期，最终发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.95%。其中，主承销商东方
证券承销保荐有限公司的关联方华泰保兴基金管理有限公司、主承销商平安证券
股份有限公司的关联方平安信托有限责任公司参与本期债券的认购，最终获配总
金额为 6,000 万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）




                                           发行人：广发证券股份有限公司

                                                         年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：平安证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：长城证券股份有限公司

                                                        年    月    日