广发证券股份有限公司
   2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2022 年 9 月 23 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，
交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关
要素如下：

                     广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
                     行公司债券（第五期）（品种一）
债券简称             22 广发 11
债券代码             148066
信用评级             主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）     10
债券期限             3 年期
票面年利率（％）     2.55
利率形式             固定利率
付息频率             按年付息，每年支付一次
发行日               2022 年 9 月 16 日-2022 年 9 月 19 日
起息日               2022 年 9 月 19 日
上市日               2022 年 9 月 23 日
                     2025 年 9 月 19 日（前述日期如遇法定节假日或休息
到期日               日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项
                     不另计利息）
债券面值             人民币 100 元/张
开盘参考价           人民币 100 元/张




                                   1
                   广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
                   行公司债券（第五期）（品种二）
债券简称           22 广发 12
债券代码           148067
信用评级           主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构           中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）   5
债券期限           5 年期
票面年利率（％）   2.95
利率形式           固定利率
付息频率           按年付息，每年支付一次
发行日             2022 年 9 月 16 日-2022 年 9 月 19 日
起息日             2022 年 9 月 19 日
上市日             2022 年 9 月 23 日
                   2027 年 9 月 19 日（前述日期如遇法定节假日或休息
到期日             日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项
                   不另计利息）
债券面值           人民币 100 元/张
开盘参考价         人民币 100 元/张




                                2
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                         年   月    日




                                  3
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                      主承销商：东方证券承销保荐有限公司


                                                          年    月    日




                                  4
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                       主承销商：平安证券股份有限公司


                                                         年   月    日




                                  5
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第五期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                       主承销商：长城证券股份有限公司


                                                         年   月    日




                                  6