广发证券:广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告2022-10-25
广发证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)符合深圳证券交易所债券上市条件,
将于 2022 年 10 月 26 日起在深圳证券交易所上市,并面向专业投资者中的机构
投资者交易,交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成
交。债券相关要素如下:
品种一:广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行次级债券(第一期)(品种一)
债券名称
品种二:广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行次级债券(第一期)(品种二)
债券简称 品种一:22 广发 C1/品种二:22 广发 C2
债券代码 品种一:148085/品种二:148086
品种一:AAA/AAA
信用评级
品种二:AAA/AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额 品种一:30 亿元/品种二:5 亿元
债券期限 品种一:3 年/品种二:5 年
票面年利率 品种一:2.85%/品种二:3.20%
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息
发行日 2022 年 10 月 14 日-2022 年 10 月 17 日
起息日 2022 年 10 月 17 日
上市日 2022 年 10 月 26 日
品种一:2025 年 10 月 17 日
品种二:2027 年 10 月 17 日
到期日
(前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
(以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日