股票代码：000776            股票简称：广发证券          公告编号：2022-117



         广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者

           公开发行次级债券（第二期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100
亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117 号文
注册。广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 50 亿元（含）。
    2022 年 11 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，本期债券品种一（债券简称：22 广发 C3，债券代码：148121）的
利率询价区间为 2.20%-3.20%，品种二（债券简称：22 广发 C4，债券代码：148122）
的利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行
人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.86%，
品种二票面利率为 3.20%。
    发行人将按上述票面利率于 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 14 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 11 月 9 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）上的《广发证券股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告》。
    特此公告。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 广发证券股份有限公司


                                                         年    月   日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 平安证券股份有限公司


                                                          年   月   日