广发证券股份有限公司
   2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
                 在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2022 年 11 月 22 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构
投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成
交。债券相关要素如下：
               品种一：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
               发行次级债券（第二期）（品种一）
债券名称
               品种二：广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
               发行次级债券（第二期）（品种二）
债券简称       品种一：22 广发 C3/品种二：22 广发 C4
债券代码       品种一：148121/品种二：148122
               品种一：AAA/AAA
信用评级
               品种二：AAA/AAA
评级机构       中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额       品种一：20 亿元/品种二：5 亿元
债券期限       品种一：3 年/品种二：5 年
票面年利率     品种一：2.86%/品种二：3.20%
利率形式       固定利率
付息频率       按年付息
发行日         2022 年 11 月 11 日-2022 年 11 月 14 日
起息日         2022 年 11 月 14 日
上市日         2022 年 11 月 22 日
               品种一：2025 年 11 月 14 日
               品种二：2027 年 11 月 14 日
到期日
               （前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
               交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值       人民币 100 元/张
开盘参考价     人民币 100 元/张
（以下无正文）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                         年   月    日




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