广发证券:广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)票面利率公告2023-01-10
股票代码:000776 股票简称:广发证券 公告编号:2023-004
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
短期公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人民
币 100 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1288
号文注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债
券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模不超过 50 亿元(含)。
2023 年 1 月 10 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果,
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为 2.79%。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 12 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 1 月 6 日刊登在深圳证券交
易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一
期)发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
平安证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
长城证券股份有限公司
年 月 日