证券代码：000776          证券简称：广发证券            公告编号：2023-005



 广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
            短期公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人
民币 100 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
1288 号文注册。根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
短期公司债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规
模不超过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资
者询价配售的方式发行。
    本期债券发行时间为 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 1 月 12 日，最终发行规模
为 30 亿元，票面利率为 2.79%。其中，主承销商平安证券股份有限公司及其关
联方平安信托有限责任公司、方正证券股份有限公司参与本期债券的认购，最终
获配总金额为 20,000 万元，主承销商长城证券股份有限公司的关联方博时基金
管理有限公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为 2,000 万元，报价及程序
均符合相关法律法规的规定。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》
等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）



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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




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                                                         年    月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                 平安证券股份有限公司


                                                          年   月   日




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   （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行短期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                   长城证券股份有限公司



                                                           年   月   日




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