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广发证券:关于延长广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告2023-03-02  

                                         关于延长广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
                         簿记建档时间的公告


    广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)向专业投资者公开发行不超
过人民币 200 亿元的永续次级债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕
2895 号文注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次
级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过 30 亿元(含)。
    根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债
券(第一期)发行公告》,发行人和主承销商于 2023 年 3 月 2 日 14:00-17:00 以
簿记建档的方式向网下机构投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定本期
债券的最终票面利率。
    由于簿记建档当日波动较大,经发行人、主承销商及投资人协商一致,将簿
记建档结束时间由 2023 年 3 月 2 日 17:00 延长至 2023 年 3 月 2 日 21:00。
    特此公告。
    (以下无正文)
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)




                                         发行人:广发证券股份有限公司

                                                         年   月   日
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)




                                   主承销商:东方证券承销保荐有限公司

                                                         年   月   日
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)




                                       主承销商:海通证券股份有限公司

                                                         年   月   日
(本页无正文,为《关于延长广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行永续次级债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖章页)




                                     发行人律师:北京市嘉源律师事务所

                                                         年   月   日