广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
                             票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元的永续次级债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文
注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含）。
    2023 年 3 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 3.60%-4.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：23 广
发 Y1，债券代码：148192）票面利率为 4.20%。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 6 日面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 3 月 1 日刊登在深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第
一期）发行公告》。
    特此公告。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                       主承销商：海通证券股份有限公司

                                                        年    月    日