广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
                            发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元的永续次级债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文
注册。根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级
债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过
30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售
的方式发行。
    本期债券发行时间为 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 6 日，最终发行规模
为 5 亿元，最终票面利率为 4.20%。其中，联席主承销商海通证券股份有限公司
的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为 1,000
万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。


    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：海通证券股份有限公司

                                                        年    月    日