广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
                    在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2023 年 3 月 10 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者
交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债
券相关要素如下：

                      广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
 债券名称
                      行永续次级债券（第一期）
 债券简称             23 广发 Y1
 债券代码             148192
 信用评级             主体评级 AAA/债项评级 AAA
 评级机构             中诚信国际信用评级有限责任公司
 发行总额（亿元）     5
                      于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在
 债券期限
                      发行人依据发行条款的约定赎回时到期
 票面年利率（％）     4.20
                      根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内
 利率形式             保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面
                      利率
                      在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，
 付息频率
                      每年支付一次
 发行日               2023 年 3 月 3 日-2023 年 3 月 6 日
 起息日               2023 年 3 月 6 日
 上市日               2023 年 3 月 10 日
                      于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面
 到期日               值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎
                      回本期债券
 债券面值             人民币 100 元/张
 开盘参考价           人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                         发行人：广发证券股份有限公司


                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司


                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                       主承销商：海通证券股份有限公司


                                                        年    月    日