广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）
                             票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行面值余额不超过人民币
100 亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1288
号文注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债
券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 50 亿元（含），
债券期限 1 年，起息日为 2023 年 4 月 10 日，兑付日为 2024 年 4 月 10 日。
    2023 年 4 月 6 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.70%。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 10 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 3 月 31 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二
期）发行公告》。
    特此公告。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 广发证券股份有限公司


                                                         年    月   日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 平安证券股份有限公司


                                                          年   月   日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                                 长城证券股份有限公司



                                                          年   月   日