债券简称：22 广发 C1                     债券代码：148085.SZ
      债券简称：22 广发 C2                     债券代码：148086.SZ
      债券简称：22 广发 C3                     债券代码：148121.SZ
      债券简称：22 广发 C4                     债券代码：148122.SZ
      债券简称：23 广发 D1                     债券代码：148166.SZ
      债券简称：23 广发 D2                     债券代码：148238.SZ




 平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限
 公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百
         分之二十的临时受托管理事务报告




                             债券受托管理人




（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）


                               2023 年 4 月
                           重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执

业行为准则》”）、债券募集说明书及债券受托管理协议等相关文件

以及广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“广发证券”或

“公司”）出具的公告文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理

人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在

任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。




                                 2
    平安证券股份有限公司作为广发证券股份有限公司 2022 年面向

专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“22 广

发 C1”，债券代码：148085.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行次

级债券（第一期）（品种二）（债券简称“22 广发 C2”，债券代码：

148086.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品

种一）（债券简称“22 广发 C3”，债券代码：148121.SZ）、2022 年面向

专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）（债券简称“22 广

发 C4”，债券代码：148122.SZ）、2023 年面向专业投资者公开发行短

期公司债券（第一期） 债券简称“23 广发 D1”，债券代码：148166.SZ）、

2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（债券简称

“23 广发 D2”，债券代码：148238.SZ）的受托管理人，持续密切关注

对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管

理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定、相关债

券《受托管理协议》的约定和发行人 2023 年 4 月 8 日披露的《广发

证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二

十的公告》（以下简称“广发证券公告”），现就上述债券重大事项报

告如下：

    一、新增借款概述（合并口径）

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，

借款余额为 3,142.08 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司借款余额为

3,461.87 亿元，累计新增借款金额 319.79 亿元，累计新增借款占上年

末净资产比例 25.63%，超过 20%。

                                  3
    二、新增借款的类型（合并口径）

    （一）银行贷款

    截至 2023 年 3 月 31 日，公司银行贷款余额较 2022 年末减少 2.31

亿元，主要系短期借款的减少。

    （二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款

    截至 2023 年 3 月 31 日，公司债券余额较 2022 年末增加 7.00 亿

元，主要系债券及收益凭证发行或到期偿还所致。

    （三）其他借款

    截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他借款余额较 2022 年末增加

315.10 亿元，主要系卖出回购金融资产款增加 318.45 亿元。

    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    根据广发证券公告，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属

于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均

按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力

产生不利影响。上述财务数据除 2022 年末相关数据外均未经审计，

敬请投资者注意。

    平安证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业

行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意

相关风险。

    平安证券后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理

人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托

                                 4
管理人职责。

   （以下无正文）




                    5
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广发证券股份有限公

司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管

理事务报告》之签章页）




                                       平安证券股份有限公司



                                                 年 月 日




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