广发证券:广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告2023-04-20
广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 200 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文注册。广
发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以
下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过 60 亿元(含)。
2023 年 4 月 20 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,本期债券品种一利率询价区间为 2.50%-3.50%,品种二利率询价区间
为 2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充
分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一(债券简称:23 广发 04,债券代
码:148270)票面利率为 3.06%;本期债券品种二(债券简称:23 广发 05,债券
代码:148271)票面利率为 3.21%。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 24 日面向专
业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 4 月 19 日刊登在
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商:东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商:海通证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商:中国银河证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商:开源证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商:华英证券有限责任公司
年 月 日