广发证券：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告2023-04-27
广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2023 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2023 年 4 月 28 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投
资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
债券相关要素如下：
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称 23 广发 04
债券代码 148270
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 35
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.06
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2023 年 4 月 21 日-2023 年 4 月 24 日
起息日 2023 年 4 月 24 日
上市日 2023 年 4 月 28 日
到期日 2026 年 4 月 24 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称 23 广发 05
债券代码 148271
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 5 年期
票面年利率（％） 3.21
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息，每年支付一次
发行日 2023 年 4 月 21 日-2023 年 4 月 24 日
起息日 2023 年 4 月 24 日
上市日 2023 年 4 月 28 日
到期日 2028 年 4 月 24 日
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：开源证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：华英证券有限责任公司
年 月 日
