广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2012-019 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 本年报摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮咨询网,网址: www.cninfo.com.cn 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林雄旭 独立董事 因公出国 郭亚雄 梁广义 董事 被采取司法强制措施 梁伟东 梁少勋 董事 被采取司法强制措施 梁伟东 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项 已作详细说明,请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人梁伟东、主管会计工作负责人张磊乐及会计机构负责人(会计主 管人员)张磊乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 美达股份 股票代码 000782 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡振华 联系地址 广东省江门市新会区江会路上浅口 1 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 电话 0750—6107981 传真 0750—6107975 电子信箱 meida@meidanylon.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业总收入 4,585,611,816.40 3,890,121,465.11 17.88% 2,554,357,385.30 营业利润 133,885,395.13 104,974,676.71 27.54% 25,895,355.15 利润总额 151,043,561.71 103,295,682.01 46.22% 15,441,683.98 归属于上市公 司股东 130,113,424.82 96,359,501.85 35.03% 8,248,187.80 的净利润 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 113,111,181.47 121,677,589.01 -7.04% 21,385,046.91 的净利润 经营活动产生 的现金 209,955,459.75 280,861,479.14 -25.25% 328,603,792.08 流量净额 本年末比 2011 年末 2010 年末 上年末增减 2009 年末 资产总额 2,363,692,070.90 2,424,538,528.27 -2.51% 1,993,405,996.61 负债总额 1,285,065,476.42 1,459,880,657.32 -11.97% 1,112,632,927.05 归属于上市公 司股东的所有 1,018,179,552.10 907,587,338.19 12.19% 818,883,431.45 者权益 总股本(股) 404,513,250.00 404,513,250.00 0.00% 404,513,250.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.32 0.24 33.33% 0.02 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.24 33.33% 0.02 扣除非经常性损益后的基本 0.28 0.30 -6.67% 0.05 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 13.51% 14.13% 减少 0.62 个百分点 2.64% 扣除非经常性损益后的加权 11.75% 13.44% 减少 1.69 个百分点 2.61% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.52 0.69 -24.64% 0.81 2 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 量净额(元/股) 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的 2.52 2.24 12.50% 2.02 每股净资产(元/股) 资产负债率 54.37% 60.21% 减少 5.84 个百分点 55.82% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处臵损益 -114,544.42 -33,883,586.60 -17,121,180.70 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 18,949,864.84 4,502,310.13 7,395,561.63 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收 -1,640,078.62 504,084.92 -5,246,490.60 入和支出 所得税影响额 -194,388.78 3,700,014.15 1,835,250.56 少数股东权益影响额 1,390.33 -140,909.76 0.00 合计 17,002,243.35 -25,318,087.16 -13,136,859.11 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 2011 年末股东总数 52,813 本年度报告公布日前一个月末股东总数 53,739 前 10 名股东持股情况 持股比 有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 例 股份数量 份数量 广东天健实业集团有限 境内非国 有法 20.23% 81,818,182 0 80,000,000 公司 人 建投中信资产管理有限 境内非国 有法 2.47% 10,000,000 0 0 责任公司 人 中国华融资产管理公司 国有法人 1.68% 6,800,000 0 0 韩小梅 境内自然人 0.84% 3,384,300 0 0 邓锦明 境内自然人 0.36% 1,450,000 0 0 中海信托股份有限公司 境内非国 有法 0.35% 1,396,800 0 0 -保证金 1 号 人 何嘉烽 境内自然人 0.27% 1,108,307 0 0 陈志彬 境内自然人 0.25% 1,018,199 0 0 山西晋太日兴实业有限 境内非国 有法 0.23% 919,558 0 0 公司 人 政丙英 境内自然人 0.19% 764,100 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 3 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 广东天健实业集团有限公司 81,818,182 人民币普通股 建投中信资产管理有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 中国华融资产管理公司 6,800,000 人民币普通股 韩小梅 3,384,300 人民币普通股 邓锦明 1,450,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司-保证金 1 号 1,396,800 人民币普通股 何嘉烽 1,108,307 人民币普通股 陈志彬 1,018,199 人民币普通股 山西晋太日兴实业有限公司 919,558 人民币普通股 政丙英 764,100 人民币普通股 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属 上述股东关联关系或一 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未 致行动的说明 知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 公司主要从事锦纶 6 切片、长丝、化纤印染布的生产与销售。2011 年是美达从巩固调整到创 新发展的转折之年。一年以来,全球经济形势复杂多变,欧美市场景气度持续下滑,国内锦纶 行业政策转向不利,公司原材料己内酰胺大幅波动,企业经受了前所未有挑战。在董事会的直 接领导下,经营班子带领全体员工,众志成城,迎难而上,按照年初制定的工作总体要求,根 据“深化改革,增强活力;加快调整,创新发展”的指导思想,明确战略方向,狠抓项目落实, 加速差异化调整,深化内部改革,加强队伍建设,较好地完成了年度各项工作任务,企业赢利 水平和竞争实力进一步提升,“建设中国最强最大锦纶基地”的战略目标正加速推进。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 上年增减 上年增减 化工行业 310,191.23 297,067.98 4.23% 9.41% 9.31% 增加 0.28 个百分点 化纤行业 258,929.81 233,395.25 9.86% 19.20% 18.46% 增加 1.56 个百分点 纺织印染行业 17,107.66 16,644.70 2.71% -19.78% -12.59% 减少 7.93 个百分点 4 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 公司内行业间 -129,984.90 -129,731.77 0.19% 4.30% -4.62% 增加 0.34 个百分点 相互抵销 合计 456,243.80 417,376.17 8.52% 18.07% 18.63% 增加 0.36 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本比 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 上年增减 比上年增减 上年增减 切片 310,191.23 297,067.98 4.23% 9.41% 9.31% 增加 0.28 个百分点 锦纶丝 258,929.81 233,395.25 9.86% 19.10% 18.46% 增加 1.56 个百分点 化纤布 17,107.66 16,644.70 2.71% -19.78% -12.59% 减少 7.93 个百分点 公司内产品间 -129,984.90 -129,731.77 0.19% -4.30% -4.62% 增加 0.34 个百分点 相互抵销 合计 456,243.80 417,376.17 8.52% 18.07% 18.63% 增加 0.36 个百分点 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期 发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)营业收入及营业成本本期比上期增长,主要系原材料价格上升,产品价格走高,收入与 成本同步增长。 (2)利润总额和归属于母公司所有者的净利润本期与上期相比增长,主要原因系公司通过产 品结构调整,促进销售,拉大产品与成本价差,毛利增加所致。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具 体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 A、董事会的专项说明 1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况 本公司相对控股股东为广东天健实业集团有限公司。天健集团目前持有本公司 81818182 股,占本公司总股本的 20.23%。天健集团股东为梁广义、梁少勋、梁伟东,持股分别占比 33.34%、 33.33%、33.33%。天健集团三位股东之间因经营理念等产生巨大分歧,股东之间、董事之间离 散、对抗,矛盾不断升级。 2012 年 2 月 20 日,本公司召开 2012 年第一次临时股东大会,换届选举七届董事会成员。 由于梁广义、梁少勋授权委托人代表天健集团,在选举本公司七届董事会 9 名候选人时,只对 其中 2 人投同意票。致使公司董事会只由 2 名人员组成,且没有 1 名独立董事,违反了《公司 5 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 法》等法律、法规有关规定,公司董事会换届失败。 2012 年 3 月 26 日,本公司董事会发布澄清公告证实,新会区人民法院已受理原告天健集 团股东梁伟东诉被告广东天健实业集团有限公司、梁广义及梁少勋民事起诉状,请求解散广东 天健实业集团有限公司。 鉴于天健集团股东纠纷不断升级,导致本公司董事会换届工作迟迟未能落实。与本公司有 业务往来的工行、建行等相关合作银行,因担心本公司董事会无延续性和经营团队的不稳定, 陆续采取冻结授信额度的风险控制措施,已直接影响了本公司原料采购和组织生产。 2、注册会计师对该事项的基本意见 我们提醒财务报表使用者关注,如财务附注十一中所述,由于公司控股公司天健集团发生 股东纠纷,且对抗、矛盾不继升级,导致截至财务报表批准日,公司董事会换届工作仍无法完 成,因担心公司董事会无延续性和经营团队的不稳定,相关合作银行,陆续采取冻结授信额度 的风险控制措施,已直接影响了公司正常的生产经营。公司管理层和有关部门正采取措施积极 消除该事件对公司的影响。本段内容不影响已发表的审计意见。 3、公司董事会和管理层对该事项的意见 (1)董事会的意见 美达公司近几年取得的成绩和良好发展势头,来之不易。确保董事会和管理班子的基本稳 定,是美达公司持续发展的关键。公司董事会换届,应以公司以及全体股东利益最大化为出发 点。天健集团为本公司相对控股股东,天健集团股东之间应保持理性,在美达董事会换届人选 上,要合情合理,依法依规。希望要求天健集团股东之间尽快解决纠纷,保持本公司董事会正 常换届,保持公司正常生产经营和稳定。 (2)管理层的意见 我们同意董事会对该事项的情况说明风险和具体应对措施。希望董事会能尽快成功换届, 消除银行担心,使公司原材料采购所需资金得到保障。管理层将尽一切力量,想方设法,尽力 保证较多生产机台开工,生产经营能持续,员工基本有工开。 4、该事件对上市公司的影响程度 由于本公司原料大部分需要进口采购,资金需求量较大,主要依赖银行授信维持。银行陆 续采取冻结授信额度的风险控制措施,从 4 月份起,因市场需求及原料影响,本公司 9 条聚合 生产线已停车 2 条,占比聚合总产能近 10%。因近期进一步调低产能,目前聚合开工率为 70% 左右,纺丝维持正常生产。如 4 月中下旬银行授信无法释放,5 月份起,现有库存原料将无法 满足正常连续生产。 5、消除该事项及其影响的可能性 该事项产生的根本原因,不在于经营层面,而在于天健集团股东层面,是天健集团股东之 间的矛盾不断升级带来的后果。如天健集团股东之间短期内能矛盾缓和,或司法解散天健集团 短期内能有结果,或短期内能通过协议等形式,明确天健集团持有的美达股份股权的归属,本 公司董事会换届能够尽快完成,经营团队基本稳定,该事项对本公司的负面影响将会消除。目 前来看,有较大不可预见性,但各方都在积极努力争取。 6、消除该事项及其影响的具体措施 (1)强烈要求天健集团股东尽快解决纠纷,保持本公司董事会正常换届,保持公司正常 生产经营和稳定。 (2)公司管理层正采取调整生产安排、调整销售策略等措施,舍前端客户、保后续生产, 降机台运转率、保机台开工率,确保企业生产连续性。 (3)已向地方政府和证券监管机构进行汇报,重视本公司董事会换届的重要性,力争通 过各方想办法协调,使本公司尽早摆脱目前困境。 B、监事会对董事会的专项说明的意见 监事会审阅了《美达股份董事会关于公司 2011 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明》,我们认为董事会关于该事项的基本情况介绍、该事件对上市公司的影响程度、消 6 广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年年度报告摘要 除该事项及其影响的可能性、消除该事项及其影响的具体措施比较详细。我们同意董事会对该 事项的情况说明和具体措施。强烈要求天健集团股东之间加强沟通,尽快达成对美达董事会候 选人的基本一致意见。建议董事会及时将公司有关情况,通过正常渠道,向有关部门进行汇报, 争取各级政府及监管机构的协调与支持。同时要求管理层采取切实可行方法,克服困难,组织 原料采购和生产,确保企业稳定。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 董事长:梁伟东 2012 年 4 月 25 日 7