证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2017-060 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2014 年度非公开发行股份部分解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售的股份为广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公 司”)2014 年度非公开发行股票的有限售条件股份,解除限售股东为江门市君合 投资有限公司,解除限售股份的数量为 68,681,318 股,占本公司总股本的比例 为 13.00%。 2、本次限售股份解除限售日期为 2017 年 10 月 18 日。 3、本次解除限售股份的股东在股份解除限售后需遵守中国证监会《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股 份相关业务办理指南》中关于股东减持行为的相关规定。 一、 本次解除限售股份的基本情况 2013 年 10 月 30 日,公司召开 2013 年第二次临时股东大会, 审议通过了与公司 2014 年度非公开发行 A 股股票相关的议案。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新会美达锦纶股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]313 号) 核准,公司于 2014 年 9 月向江门市君合投资有限公司(以下简 称“君合投资”)、太仓德源投资管理中心(有限合伙)(以下简 称“太仓德源”)非公开发行了普通股(A 股)股票 123,626,373 股 , 发 行 价 为 人 民 币 3.64 元 / 股 , 其 中 君 合 投 资 认 购 68,681,318 股,太仓德源认购 54,945,055 股。本次募集资金总 额 人 民 币 449,999,997.72 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 10,756,183.97 元,实际募集资金净额人民币 439,243,813.75 元。 上述非公开发行新增股份于 2014 年 9 月 16 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续,并 于 2014 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。君合投资与太仓德 源承诺所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象 名下起 36 个月内不予转让,限售期由 2014 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 24 日。 具体情况详见公司 2014 年 9 月 19 日刊登于《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告)。 此次非公开发行股票完成后,公司总股本由 404,513,250 股增加至 528,139,623 股,其中君合投资持有的有限售条件股份 数量为 68,681,318 股,占本公司总股本的比例为 13.00%。 自公司本次非公开股份发行上市之日起,截至目前,公司未 发行新股,或进行配股、资本公积金转增股本等事项,公司总股 本未发生变化。 二、 本次申请解除限售的股东做出的各项承诺及履行情况 限售股份 承诺及追加承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 持有人名称 所认购的本次非公开发行的股票 江门市君合投 2014 年 9 月 22 日 承诺期限内相关承 2013 年 09 自股票过户至信息披露义务人名 至 2017 年 9 月 24 诺人未出现违反承 资有限公司 月 27 日 日 诺情况 下起,36 个月内不得转让。 为从根本上避免和消除与美达股 份形成同业竞争的可能性,信息 披露义务人承诺如下: 1、不直 接或间接从事与上市公司主营业 江门市君合投 承诺期限内相关承 2013 年 09 2013 年 9 月 27 日 务相同或相似的业务。2、不从事 诺人未出现违反承 资有限公司 月 27 日 至无限期 诺情况。 与上市公司存在竞争或可能构成 竞争的业务或活动,也不以独资 经营、合资经营或其他拥有股票 或权益的方式在其他公司或企业 2 从事与上市公司存在竞争或可能 构成竞争的业务或活动。3、在未 来的投资方向上,避免投资与上 市公司相同或相似的业务及企 业;对上市公司已经或拟投资兴 建的项目,将不会进行建设或投 资。4、如未来经营的业务与上市 公司形成实质性竞争,上市公司 有权优先收购该等竞争业务有关 的资产,或本公司通过解散、对 外转让等方法,处理所持从事竞 争业务公司的全部股权,以消除 同业竞争。5、若本公司违反上述 承诺,则应对上市公司因此而遭 受的损失做出及时和足额的赔 偿。 承诺期限内相关承 1、承诺在法律、法规允许的范围 诺人未出现违反承 内,结合公司实际情况,积极探索 诺情况。并采取如 下具体救市措施: 采取公司回购、大股东增持、员 1、君合投资承诺在 工持股、高管暂停减持等措施,稳 2015 年年内不减持 公司股票,至目前 定公司股价,积极履行社会责任, 仍未减持所持公司 切实维护全体股东的利益;公司 股票; 江门市君合投 2015 年 07 2015 年 7 月 8 日 2、敦促上市公司高 第一大股东承诺在 2015 年年内 资有限公司 月 08 日 至无限期 管承诺在 2015 年 (2015 年 7 月 8 日—2015 年 12 年内不减持公司股 票。公司副总经理 月 31 日)不减持公司股票; 2、 何卓胜持有公司股 承诺进一步加强信息披露,真实、 票 5961 股,至目前 也没有减持; 准确、及时、完整地披露公司信 3、安排君合投资股 息,不散播不实传言,及时澄清不 东、董事、时任上 市公司董事长梁柏 实传言。3、承诺进一步深化创新 松个人筹集不少于 3 发展,专注公司经营,优化投资者 2000 万元人民币直 接通过二级市场购 回报,增加长期价值投资的吸引 买公司股票。2016 力,诚实经营,努力提升上市公 年 1 月 8 日,梁柏 松购买美达股份股 司质量和盈利水平,以真实业绩 票共计 1,754,812 回报投资者;4、承诺进一步加强 股,交易金额约 2,009.46 万元,截 投资者关系管理,耐心做好投资 止目前未发生减 者沟通,坚定投资者信心,诚邀各 持。 类投资者来公司调研。 君合投资将其持有的美达股份 68,681,318 股 股 份 的 投 票 权 委 托给青岛昌盛日电新能源控股有 江门市君合投 限公司行使,君合投资作出如下 2017 年 2 月 14 日 承诺期限内相关承 2017 年 01 至 2020 年 2 月 14 诺人未出现违反承 资有限公司 承诺:自上述委托股份投票权委 月 24 日 日 诺情况 托之日起三十六个月内,君合投 资不采取减少昌盛日电持有该等 股份权益的行为。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份解除限售日 期为 2017 年 10 月 18 日。 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份数量为 68,681,318 股,占本公司总股本的比例为 13.00%。 3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名,限售股份持有人 本次解除限售具体情况如下: 4 本次可上 本次可上 本次可上 限售股份 本次可上市 市流通股 市流通股 市流通股 持有限售股 冻结的股份 序号 持有人简 流通股数 数占限售 数占无限 数占公司 份数(股) 数量(股) 称 (股) 股份总数 售股份总 总股本的 的比例 数的比例 比例 1 君合投资 68,681,318 68,681,318 33.15% 21.40% 13.00% - 合计 68,681,318 68,681,318 33.15% 21.40% 13.00% - 四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后 股份类型 本次变动数 股数 比例 股数 比例 一、有限售条件的流通股 1、首发后机构类限售股 205,444,555 38.90% -68,681,318 136,763,237 25.90% 2、高管锁定股 1,759,283 0.33% 0 1,759,283 0.33% 有限售条件的流通股合 207,203,838 39.23% -68,681,318 138,522,520 26.23% 计 二、无限售条件的流通股 1、人民币普通股 320,935,785 60.77% 68,681,318 389,617,103 73.77% 无限售条件的流通股合 320,935,785 60.77% 68,681,318 389,617,103 73.77% 计 三、股份总数 528,139,623 100% 0 528,139,623 100% 五、保荐机构核查意见书的结论性意见 经核查,保荐机构长城证券股份有限公司认为,美达股份上 述限售股份持有人严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股 份锁定承诺及其他承诺;公司本次限售股份解除限售符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定;本次限售股份上市流通 不存在实质性障碍。保荐机构对美达股份本次限售股份解除限售 上市流通事项无异议。 5 六、其他事项 本次申请解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用 的情况;公司不存在对申请解除限售的股东的违规担保等损害公 司利益行为的情况。 七、备查文件 1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表; 2、股本结构表和限售股份明细数据表; 3、长城证券股份有限公司关于广东新会美达锦纶股份有限 公司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017 年 10 月 16 日 6