证券代码：000782         证券简称：美达股份         公告编号：2021-081


          广东新会美达锦纶股份有限公司
关于权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公
告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：考虑到公司 2020 年度权益分派已实施完成，公司 2021
年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/
股，募集资金总额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 元。
除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

一、本次非公开发行股票的基本情况

    广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
度非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已经
公司第十届董事会第二次会议、2021 年第一次临时股东大会。根据
《广东新会美达锦纶股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案》，本次非公开发行的发行价格及募集资金总额情况如下：

    1.定价基准日、发行价格和定价原则

    本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议
决议公告日，即 2021 年 8 月 5 日。

    本次非公开发行股票的发行价格为 3.14 元/股，不低于定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

    如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的

                                  1
发行价格将进行相应调整。

    调整公式如下：

    派发现金股利：P1=P0-D

    送红股或转增股本：P1=P0/(l+N)

    两项同时进行：P1=(P0-D)/(l+N)

    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每
股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

    2.发行数量及募集资金规模

    本次发行数量为不超过 158,441,886 股，不超过本次发行前公
司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

    如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限
将按照中国证监会及深交所的相关规则作出相应调整。若本次发行
拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的
要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

    本次发行募集资金总额为不超过人民币 497,507,522.04 元，扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

二、2020 年度权益分派方案及实施情况

    公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会会议，审议
通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，同意以实施利润分配时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2
元（含税）。

    公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《关于 2020 年年度权益分派实
施公告》，此次权益分派股权登记日为 2021 年 8 月 5 日，除权除息
日为 2021 年 8 月 6 日；本次权益分派已于 2021 年 8 月 9 日实施完
毕。


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三、本次非公开发行股票发行价格和募集资金总额的调整情况

    公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据公司非公开发行股
票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，
本次非公开发行股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/股，
具体计算过程如下：

    调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.14
元/股-0.02 元/股=3.12 元/股。

    由于本次非公开发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总
额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 元。。

    除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。

    特此公告。



                         广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

                                    2021 年 11 月 9 日




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