股票代码：000789                 股票简称：江西水泥                 编号：2012-48


               江西万年青水泥股份有限公司公开发行
              2012 年公司债券（第一期）票面利率公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 10
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212 号文核准。
本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为 5 亿元人民币（以下简称“本期
债券”）。
    2012 年 10 月 17 日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公
司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，
经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面
利率为 7.05%。
    发行人将按上述票面利率于 2012 年 10 月 18 日面向社会公众投资者网上公
开发行（网上发行代码为“101699”，简称为“12 江泥 01”），将于 2012 年 10
月 18 日至 2012 年 10 月 22 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见
2012 年 10 月 16 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 深 交 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的
《江西万年青水泥股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。


    特此公告。




                                           发行人：江西万年青水泥股份有限公司
                                  保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                                2012 年 10 月 18 日