股票代码：000789              股票简称：江西水泥              编号：2012-49




          江西万年青水泥股份有限公司公开发行

        2012 年公司债券（第一期）发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212 号文核准，江西万年青水
泥股份有限公司（以下简称“江西水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行总
额为 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行，第一期发行总额为 5 亿
元人民币（以下简称“本期债券”）。根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发
行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币 5 亿元，
发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面
向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2012 年 10 月 22 日结束，发行具体情况如下：

    1、网上发行

    本期债券网上预设的发行数量为 0.2 亿元，最终网上社会公众投资者的认购
量为 0.2 亿元，占本期债券发行总量的 4.00%。

    2、网下发行

    本期债券网下预设的发行数量为 4.8 亿元，最终网下机构投资者的认购量为
4.8 亿元，占本期债券发行总量的 96.00%。


    特此公告。