江西水泥:华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见2013-04-25
江西水泥募集资金年度使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江西万年青水泥股份有限公司募集资金年度使用情况的
专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为江西万年青水泥股份
有限公司(以下简称“江西水泥”、“公司”或“发行人”)2011 年度非公开发行股
票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求,对江西水泥在
2012 年度募集资金使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简“证监会”)证监许可[2012]590 号文核准,
公司向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 1300 万股,每股面值 1 元,每股发行
价为人民币 10.30 元,募集资金总额计人民币 133,900,000 元,扣除与发行有关的费用
人民币 9,813,500 元,实际募集资金净额为人民币 124,086,500 元,于 2012 年 11 月 2
日到公司募集资金专户。以上募集资金的到位情况已经中磊会计师事务所有限责任公
司审验并出具“(2012)中磊验 A 字第 0035 号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及公司章程的
规定,结合公司实际,制订了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》,
对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、用途变更、资金管理与监
督等进行了规定。严格做到专款专用。
1
江西水泥募集资金年度使用情况的专项核查意见
(二)募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 存储余额
江西水泥 791902491410102 30,156.03
三、2012年度募集资金使用情况及结余情况
公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于确定公司非公开发行股票方
案募集资金投向的议案》,同意将本次募集资金 124,086,500 元全部用于置换公司“收
购锦溪水泥 40%股权”项目前期投入资金,不足部分及其他项目用资金公司以其他方
式自筹解决。
截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:
单位:元
项目 金额
实际募集资金净额 124,086,500
减:部分闲置募集资金暂时补充流动资金 0
置换预先投入募集项目资金 124,086,500
直接投入募集项目资金 0
加:利息收入扣除手续费净额 30,156.03
募集资金专用账户年末余额 30,156.03
2
江西水泥募集资金年度使用情况的专项核查意见
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 13,390.00 本年度投入募集资金总额 12,408.65
变更用途的募集资金总额 0 12,408.65
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期累计 是否
截至期末 截至期末 项目达到预 项目可行性是
是否已变 募集资 调整后投 本年度投 截至期末累 投入金额与 本年度实 达到
承诺投入 投入进度 定可使用状 否发生重
承诺投资 更项目 金承诺 资总额 入金额 计投入金额 承诺投入金 现的效益 预计
金额 (%) 态日期 大变化
项目 (含部分 投资总 额的差额 效益
变更) 额 (5)=
(1) (2) (3) (4)=(3)-(2)
(3)/(1)
收购锦溪
水 泥 40% 否 34,400 12,408.65 12,408.65 12,408.65 12,408.65 0 100% 2011/8/1 1,414.68 是 否
股权
总计 否 34,400 12,408.65 12,408.65 12,408.65 12,408.65 0 100% 2011/8/1 1,414.68 是 否
3
江西水泥募集资金年度使用情况的专项核查意见
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中磊会计师事务所有限责任公司对江西水泥董事会编制的《关于 2012 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《关于募集资金年度存放
和使用情况的专项审核报告》(中磊专审字[2011]第 0093 号)。报告认为,江西水泥
公司董事会编制的专项报告已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司 2012
年度募集资金存放与使用的实际情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对江西
水泥募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容
包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关
报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管、中层管理人
员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查,江西水泥严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2012 年 12 月 31
日,江西水泥不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情
况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对江西
水泥在 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。
4
江西水泥募集资金年度使用情况的专项核查意见
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江西万年青水泥股份有限公司募集
资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人(签字):
熊丹 张树敏
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
5