江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告摘要 证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2013-24 江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告摘要 1、重要提示 (1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 (2)公司简介 股票简称 江西水泥 股票代码 000789 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 zxz1000789@126.com zxz1000789@126.com 2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 2,531,498,970.15 2,007,044,532.33 26.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 132,559,884.05 57,880,167.53 129.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 122,076,174.22 37,091,065.81 229.13% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 350,225,022.52 130,845,687.11 167.66% 基本每股收益(元/股) 0.324 0.146 121.92% 稀释每股收益(元/股) 0.324 0.146 121.92% 加权平均净资产收益率(%) 7.49% 3.76% 增长 3.73 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产(元) 7,319,807,549.31 7,190,839,252.08 1.79% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,794,510,928.82 1,703,160,460.03 5.36% 1 江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 55,813 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 江西水泥有限责任公司 国有法人 42.58% 174,129,908 174,129,908 中国建材股份有限公司 国有法人 4.89% 20,000,000 10,000,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 境外法人 2.4% 9,804,883 9,804,883 ASSOCIATION 中国建设银行-华夏盛 世精选股票型证券投资 其他 1.1% 4,500,595 4,500,595 基金 黄秀玉 境内自然人 0.52% 2,127,732 2,127,732 中国建设银行-泰达宏 利市值优选股票型证券 其他 0.49% 2,000,000 2,000,000 投资基金 中国建设银行-交银施 罗德主题优选灵活配置 其他 0.37% 1,509,770 1,509,770 混合型证券投资基金 久嘉证券投资基金 其他 0.34% 1,395,503 1,395,503 挪威中央银行 境外法人 0.33% 1,349,282 1,349,282 中信证券股份有限公司 其他 0.3% 1,227,400 1,227,400 约定购回专用账户 中国建筑材料集团有限公司是公司股东江西水泥有限责任公司的参股股东,同时也 上述股东关联关系或一致行动的说明 是中国建材股份有限公司的控股股东,除此未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明(如 黄秀玉通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司股份 2,127,732 有) 股。 (3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 (1)概述:报告期,在市场供需矛盾加大的情况下,行业无序竞争抬头,产品售价严重下滑。 面对严峻的形势,公司各级管理者和全体员工忠于职守、同心协力,把握了形势,认真组织了生产 经营,全面超额完成预算目标,产销量创历史、增幅明显高于行业平均水平;技术经济指标取得全 面突破,成本控制指标有明显优化,总体效益达到预算要求,公司共生产水泥807.50万吨、熟料588.02 万吨,同比分别增长33.22%和20.7%;销售水泥819.55万吨、熟料155.95万吨,同比分别增长35.80% 2 江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告摘要 和57.76%,总销量同比增长38.89%;销售商品混凝土134.21万方,同比增长112.83%;实现销售收入 25.31亿元,同比增长26.13%;实现工业增加值8.54亿元,同比增长30.18%;实现利税5.05亿元,同 比增长66.67%。 (2)主营业务分析 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上 年同期增减 年同期增减 年同期增减 (%) (%) (%) 分行业 水泥制造业 2,108,204,650.06 1,663,813,953.91 21.08% 16.72% 10.30% 4.59% 混凝土 411,759,271.41 313,327,632.22 23.91% 114.53% 101.21% 5.04% 分产品 水泥 1,840,212,349.55 1,433,595,216.91 22.1% 8.32% 0.72% 5.88% 熟料 267,992,300.51 230,218,737.00 14.1% 149.62% 170.65% -6.67% 混凝土 411,759,271.41 313,327,632.22 23.91% 114.53% 101.21% 5.04% 分地区 江西 2,133,035,604.88 1,640,525,026.64 23.09% 34.1% 24.32% 9.48% 福建 345,066,352.51 295,821,874.00 14.27% -5% -2.4% -3.19% 广东 12,281,029.66 12,626,987.86 -2.82% -40.78% -35.6% -60.57% 浙江 30,980,302.30 28,999,401.80 6.39% 105.17% 113.23% -4.2% 安徽 7,534,122.18 6,035,890.30 19.88% -31.41% -38.85% 13.55% (3)主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 (%) 营业收入 2,531,498,970.15 2,007,044,532.33 26.13% 营业成本 1,983,749,774.01 1,670,906,575.94 18.72% 销售费用 84,125,330.59 96,063,203.49 -12.43% 管理费用 122,497,225.12 116,548,551.83 5.1% 财务费用 101,093,650.15 101,935,876.09 -0.83% 所得税费用 75,203,713.47 37,739,035.08 99.27% 主要为产品销量增加所致。 经营活动产生的现 350,225,022.52 130,845,687.11 167.66% 主要为产品销量增加所致。 金流量净额 投资活动产生的现 -248,411,446.63 -128,159,791.75 -93.83% 主要为收到南方水泥分红款所致。 金流量净额 3 江西万年青水泥股份有限公司 2013 半年度报告摘要 筹资活动产生的现 -224,304,092.18 -474,984,848.59 53.86% 主要为上饶商贸城增加注册资本、 金流量净额 及融资款增所致。 现金及现金等价物 -122,490,516.29 -472,298,953.23 74.07% 上述原因综合影响所致。 净增加额 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 随着公司新建、并购的商品混凝土公司规模的扩大及经营业务的发展,为了更加客观公正地反 映公司的财务状况和经营成果,防范经营风险,体现会计谨慎性原则,公司拟依照会计准则等相关 会计法规的规定,结合目前的经营环境及市场状况,在借鉴行业内大多数公司采用的坏账准备计提 政策的基础上,对本公司应收款项坏账准备确认标准予以调整。 变更前会计估计:公司关于资产减值的确认与计量中应收账款坏账准备单项金额重大的应收账 款项坏账的确认标准、计提方法:本公司将期末单项金额在100万元以上的应收款项,列为单项金额 重大的应收款项,对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其 他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 变更后会计估计:单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:本公司将期末单 项金额在500万以上的应收款项,列为单项金额重大的应收款项;对于单项金额重大且有客观证据表 明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 变更日期:2013年4月24日第六届董事会第二次会议审议通过之日起。 本次会计估计变更对财务报告的影响:本次会计估计变更不会对公司业务范围造成影响,变更 会计估计对财务报表所有者权益、净利润都不影响。所以本次会计估计变更不需要提交股东大会审 议。本次会计估计变更对公司最近两年已披露的年度财务报告也不会造成影响。 (2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 为积极推进公司产业链延伸,巩固公司产品终端市场布局,报告期公司以不超过3,610.20万元 的交易价格,收购了自然人汪贵滨、黄有良、童塘太、吴港发、郑文强分别持有的鄱阳县恒泰商品 混凝土有限公司20%、40%、20%、10%、10%的股权。取得了鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司100%控制 权,在本报告期新纳入合并报表范围。 4