股票代码：000789              股票简称：江西水泥              编号：2014-33




          江西万年青水泥股份有限公司公开发行

        2014 年公司债券（第一期）发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212 号文核准，江西万年青水
泥股份有限公司（以下简称“江西水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行总
额为 10 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行，第一期发行总额为 5 亿
元人民币，已于 2012 年 10 月 22 日发行完毕，并于 2012 年 11 月 20 日在深圳证
券交易所上市交易。本次江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为 5 亿元。根据《江西万
年青水泥股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债
券发行总额为人民币 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会
公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2014 年 9 月 16 日结束，发行具体情况如下：

    1、网上发行

    本期债券网上预设的发行数量为 0.2 亿元，最终网上社会公众投资者的认购
量为 0.2 亿元，占本期债券发行总量的 4.00%。

    2、网下发行

    本期债券网下预设的发行数量为 4.8 亿元，最终网下机构投资者的认购量为
4.8 亿元，占本期债券发行总量的 96.00%。


    特此公告。
                                       发行人：江西万年青水泥股份有限公司
                                保荐机构、主承销商：光大证券股份有限公司
                                                           2014 年 9 月 17 日