万年青:关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告2020-09-30
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2020-60
债券代码:127017 债券简称:万青转债
江西万年青水泥股份有限公司
关于公司面向专业投资者公开发行公司债券
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金
需求、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性
文件的规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况,公
司拟面向专业投资者公开发行公司债券,本次公开发行公司债券的预
案如下:
(一)本次公司债券的发行规模
本次公司债券的发行规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。
具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士
根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在前述范围内确定。
(二)本次公司债券的发行方式
本次公司债券采用公开发行的方式,在获得中国证监会注册后可
以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
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(三)本次公司债券的期限
本次公司债券期限为 3+2 年。
(四)本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
本次公司债券面值 100 元,按面值平价发行。本次公司债券的票
面利率将根据市场询价结果,提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
(五)本次公司债券募集资金用途
本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司债务、补充流
动资金及项目建设。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
(六)本次公司债券担保安排
本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事
会授权人士确定。
(七)本次公司债券的发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定
的专业投资者。
(八)本次公司债券的上市安排
在满足上市条件的前提下,本次公司债券将申请在深圳证券交易
所上市交易,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中
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国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市
交易事宜。
(九)本次股东大会决议的有效期
关于本次发行事宜的决议自股东大会决议作出之日起至中国证
监会接受本次公司债券注册届满 24 个月之内有效。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
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