证券代码：000789        证券简称：万年青      公告编号：2020-60
   债券代码：127017        债券简称：万青转债

               江西万年青水泥股份有限公司
      关于公司面向专业投资者公开发行公司债券
                           预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金

需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性

文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公

司拟面向专业投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的预

案如下：

    （一）本次公司债券的发行规模

    本次公司债券的发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士

根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。

    （二）本次公司债券的发行方式

    本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证监会注册后可

以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权

董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
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    （三）本次公司债券的期限

    本次公司债券期限为 3+2 年。

    （四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

    本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票

面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权

人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

    （五）本次公司债券募集资金用途

    本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司债务、补充流

动资金及项目建设。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会

或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

    （六）本次公司债券担保安排

    本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事

会授权人士确定。

    （七）本次公司债券的发行对象

    本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定

的专业投资者。

    （八）本次公司债券的上市安排

    在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易

所上市交易，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中

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国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市

交易事宜。

    （九）本次股东大会决议的有效期

    关于本次发行事宜的决议自股东大会决议作出之日起至中国证

监会接受本次公司债券注册届满 24 个月之内有效。

                            江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                            2020 年 9 月 30 日




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