万年青:江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)票面利率公告2022-04-13
证券代码:149876 证券简称:22 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业
投资者)(第一期)票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币
11.5 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2372 号文注
册。江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)
(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 6 亿元(含 6 亿元)。
2022 年 4 月 13 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,利率询价区间为 3.2%-4.2%。根据网下向专业机构投资者询价结果,
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为
3.20%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 15 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 4 月 11 日刊登在深圳证券交
易所网站(http://www.szse.cn)上的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年
公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面
向专业投资者)(第一期)票面利率公告》之签章页)
江西万年青水泥股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面
向专业投资者)(第一期)票面利率公告》之签章页)
中信证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券(面
向专业投资者)(第一期)票面利率公告》之签章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日