中水集团远洋股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计
机构负责人王小霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 880,502,730.98 924,259,632.53 -4.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 691,509,294.45 719,965,416.67 -3.95%
总股本（股） 319,455,000.00 319,455,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.16 2.25 -4.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 48,622,693.88 79,775,226.15 -39.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,478,443.57 5,156,676.78 -652.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） -42,457,471.81 -34,599,482.70 -22.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 -0.11 -18.18%
基本每股收益（元/股） -0.0891 0.0161 -653.42%
稀释每股收益（元/股） -0.0891 0.0161 -653.42%
加权平均净资产收益率（%） -4.04% 0.76% -4.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-4.15% 0.78% -4.93%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -4,005.94 处置损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 656,980.11 出售交易性金融资产等
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426,854.30 收违约金等
少数股东权益影响额 -25,200.00
所得税影响额 -269,385.03
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合计 785,243.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,181
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股
中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154 人民币普通股
中国华农资产经营公司 43,009,713 人民币普通股
胡光剑 1,340,000 人民币普通股
楼杨平 1,053,901 人民币普通股
耿汝明 951,784 人民币普通股
王 玲 776,002 人民币普通股
丁亚轩 718,700 人民币普通股
唐素丽 716,000 人民币普通股
王冬乔 662,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末数比期初数减少 100%，主要是由于本期交银保本基金全部出售赎回所致；
2、应收帐款期末数比期初数减少 36.01%，主要是由于公司应收鱼货款同比减少所致；
3、预付账款期末数比期初数增加 209.52%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司预付总承包进度款、代垫工地水电费及广
告宣传费等增加所致；
4、应收利息期末数比期初数减少 71.28%，主要是由于本期实际收到理财产品利息所致；
5、其他应收款期末数比期初数减少 53.52%，主要是由于本期收到中国农发食品有限公司支付的海鲜分公司资产转让款所致；
6、长期待摊费用期末数比期初数减少 80.84%，主要是由于转让中水京越餐饮有限公司导致的待摊装修工程款减少所致；
7、应付账款期末数比期初数减少 50.59%，主要是由于中水金海（北京）房地产有限公司支付基础桩工程款及年末暂估账款
冲回所致；
8、应付职工薪酬期末数比期初数减少 67.49%，主要是由于公司付船员劳务收入及支付 2011 年奖金所致；
9、应交税费期末数比期初数减少 221.24%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司房地产项目支付的营业税、城建税、土地
增值税等各项税费增加所致；
10、递延所得税负债末数比期初数减少 100%，主要是由于出售交易性金融资产所致；
11、营业收入比去年同期减少 39.05%，主要是由于金枪鱼产量大幅减少以及鱿鱼销售价格降低所致；
12、营业税金及附加比去年同期增加 57.53%，主要是由于大连南成修船公司业务量增加同时税金增加所致；
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13、销售费用比去年同期减少 49.74%，主要是由于本期捕捞量减少导致包装加工费、运输费以及房地产公司本年度营销部门
宣传费、销售代理费同比减少所致；
14、财务费用比去年同期减少 117.26 万，主要是由于定期存款和理财产品的利息收入同比增加所致；
15、资产减值损失比去年同期增加 90.05%，主要是由于去年同期汇率变动调整坏账准备金额较大所致；
16、公允价值变动收益比去年同期减少 177.6%，主要是由于本期出售交银保本基金转回公允价值变动收益所致；
17、投资收益比去年同期增加 221 万，主要是由于交银保本基金赎回确认收益所致；
18、营业外收入比去年同期增加 39 万，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司收到退房违约金所致；
19、所得税费用比去年同期减少 282.22%，主要是由于出售交易性金融资产递延所得税减少所致；
20、归属于母公司的净利润比去年同期减少 652.26%，主要原因为：一是 2012 年第一季度受南太平洋金枪鱼资源减少的影响，
同时入渔国渔业政策有重大调整，传统旺发渔场未能入渔，导致公司捕捞的金枪鱼产量有较大幅度的下降；二是 2012 年第一
季度鱿鱼销售价格大幅下降；三是 2012 年第一季度的燃油、人工等成本也较去年同期有较大幅度的上升，导致金枪鱼、鱿鱼
的捕捞成本均有较大幅度的增加；
21、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 363.47%，主要是由于出售交易性金融资产所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 101.66%，主要是由于房地产项目本期较去年同期借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司于 2012 年 2 月 28 日与黄海造船有限公司签订《40.6M 冷海水金枪鱼延绳钓渔船建造合同》，年内已开工建造 717、
727、737、747、757、767 六艘金枪鱼延绳钓渔船，截止报告期末合同履行情况正常。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 11 月 10 日本公司第五届董事会会议决议，审议通过了本公司将子公司中水京越餐饮有限公司股权转让给中国农
发食品有限公司，双方已签订转让协议，2012 年 1 月 19 日中水京越餐饮有限公司与中国农发食品有限公司签订股权转让交接
备忘录，自 2012 年 1 月 1 日起中水京越餐饮有限公司的资产、人员的经营管理权和人事管理权交由中国农发食品有限公司统
一管理，故自 2012 年 1 月 1 日起，我公司合并报表范围不再包括中水京越餐饮有限公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
本公司 2002 年与中国水产烟台海洋渔业
公司进行资产重组，重组协议规定本公司 截至报告期末已支付 450 万，
自 2003 年起 10 年内每年给予中国水产烟 根据企业会计准则的要求，
重大资产重组时所作承诺 公司
台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一 本公司已将尚未支付的 600
年支付 150 万元，以后每年支付 100 万元，万元作为长期应付款确认。
10 年支付补偿金额共计 1,050 万元。
发行时所作承诺 无 无 无
关于进一步避免与本公司同业竞争有关
其他承诺（含追加承诺） 控股股东 无
事项的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 519588 交银货币 A 24,875.62 56,623 56,622.91 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 120,021.20
合计 24,875.62 - 56,622.91 100% 120,021.20
证券投资情况说明
证券投资活动在总经理授权范围内按内部程序进行，证券投资品种为保本基金，本期交银保本基金已于 2012 年 2 月 6 日
全部赎回，赎回金额为 32,285,702.80 元，对报告期利润影响数为 120,021.20 元（包括公允价值变动损益-2,165,681.60 元及出
售该证券取得的投资收益 2,285,702.80 元及）。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 09 日 公司 电话沟通 个人 福建股东 公司的发展和全年生产情况。
2012 年 03 月 12 日 公司 电话沟通 个人 安徽股东 公司生产经营状况。
2012 年 03 月 19 日 公司 电话沟通 个人 江西股东 询问公司生产经营状况，提出合理化建议。
2012 年 03 月 20 日 公司 电话沟通 个人 浙江股东 油价上涨对公司的影响，公司发展前景。
2012 年 03 月 29 日 公司 电话沟通 个人 北京股东 公司的发展和生产情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 264,389,317.41 209,606,389.70 274,677,016.10 215,619,029.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,165,681.60 32,165,681.60
应收票据
应收账款 9,995,437.28 -41.48 15,620,624.79 4,106.32
预付款项 10,806,692.54 3,273,213.75 3,491,490.08 2,349,524.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 316,470.54 220,242.92 1,101,822.84 990,292.45
应收股利
其他应收款 6,296,150.20 332,654,584.82 13,546,290.07 325,205,490.99
买入返售金融资产
存货 276,197,426.45 61,614,222.45 272,359,388.32 58,352,214.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,540,396.95 495,994.00 8,170,506.48 199,996.00
流动资产合计 575,541,891.37 607,864,606.16 621,132,820.28 634,886,336.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 56,622.91 56,622.91 56,622.91 56,622.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,731,984.62 81,512,820.54 69,490,904.46 83,967,820.54
投资性房地产 4,342,219.03 4,375,796.31
固定资产 218,244,505.90 102,510,916.03 223,691,800.36 104,835,959.51
在建工程 8,571,054.94 8,571,054.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 2,840,548.35 2,892,673.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 105,508.89 85,860.00 550,619.36 69,300.00
递延所得税资产 2,068,394.97 2,068,394.97
其他非流动资产
非流动资产合计 304,960,839.61 192,737,274.42 303,126,812.25 188,929,702.96
资产总计 880,502,730.98 800,601,880.58 924,259,632.53 823,816,039.08
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,970,029.37 51,114.37 16,130,335.05 796,984.33
预收款项 108,916,983.81 2,003,284.25 87,234,310.55 1,383,615.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,277,459.57 2,607,593.18 28,534,890.03 13,012,633.44
应交税费 -6,537,942.63 327,762.73 -2,035,240.44 319,722.13
应付利息
应付股利
其他应付款 22,314,102.09 6,887,883.84 26,814,418.33 12,624,919.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 699,571.46 699,571.46 699,571.46 699,571.46
流动负债合计 167,640,203.67 12,577,209.83 182,378,284.98 28,837,446.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 541,420.40 541,420.40
其他非流动负债 7,695,964.22 7,695,964.22 7,695,964.22 7,695,964.22
非流动负债合计 13,695,964.22 13,695,964.22 14,237,384.62 14,237,384.62
负债合计 181,336,167.89 26,273,174.05 196,615,669.60 43,074,831.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00
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资本公积 332,095,689.22 271,774,779.52 332,095,689.22 272,851,860.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,789,197.22 50,789,197.22 50,789,197.22 50,789,197.22
一般风险准备
未分配利润 17,778,659.32 132,309,729.79 46,257,102.89 137,645,150.40
外币报表折算差额 -28,609,251.31 -28,631,572.66
归属于母公司所有者权益合计 691,509,294.45 774,328,706.53 719,965,416.67 780,741,207.67
少数股东权益 7,657,268.64 7,678,546.26
所有者权益合计 699,166,563.09 774,328,706.53 727,643,962.93 780,741,207.67
负债和所有者权益总计 880,502,730.98 800,601,880.58 924,259,632.53 823,816,039.08
4.2 利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 48,622,693.88 14,407,785.80 79,775,226.15 41,773,816.99
其中：营业收入 48,622,693.88 14,407,785.80 79,775,226.15 41,773,816.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,764,508.49 20,942,166.92 73,744,003.50 37,387,476.57
其中：营业成本 66,027,333.22 14,966,365.84 59,869,225.94 30,853,877.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 133,333.61 36,575.00 84,641.36 36,575.00
销售费用 2,441,870.22 804,269.78 4,858,851.37 1,255,790.46
管理费用 10,598,345.11 6,676,546.21 9,558,907.06 5,461,748.64
财务费用 -1,396,144.05 -1,501,360.29 -223,497.31 -220,515.45
资产减值损失 -40,229.62 -40,229.62 -404,124.92
加：公允价值变动收益（损失
-2,165,681.60 -2,165,681.60 -780,137.80 -780,137.80
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,063,741.87 2,822,661.71 -180,358.45 600,106.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-29,243,754.34 -5,877,401.01 5,070,726.40 4,206,308.62
列）
加：营业外收入 426,854.30 560.00 37,695.66
减：营业外支出 4,005.94 3,452.99
其中：非流动资产处置损失 4,005.94
四、利润总额（亏损总额以“-”
-28,820,905.98 -5,876,841.01 5,104,969.07 4,206,308.62
号填列）
减：所得税费用 -321,184.79 -541,420.40 176,265.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
-28,499,721.19 -5,335,420.61 4,928,703.91 4,206,308.62
列）
归属于母公司所有者的净
-28,478,443.57 -5,335,420.61 5,156,676.78 4,206,308.62
利润
少数股东损益 -21,277.62 -227,972.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0891 0.0161
（二）稀释每股收益 -0.0891 0.0161
七、其他综合收益 22,321.35 0.00 -1,525,381.77 332.81
八、综合收益总额 -28,477,399.84 -5,335,420.61 3,403,322.14 4,206,641.43
归属于母公司所有者的综
-28,456,122.22 -5,335,420.61 3,631,295.01 4,206,641.43
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-21,277.62 -227,972.87
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
86,564,213.72 18,789,083.03 78,811,749.04 45,645,861.52
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
8
中水集团远洋股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,199,078.47 973,191.53
收到其他与经营活动有关
3,229,503.07 2,358,569.05 1,554,436.61 840,709.41
的现金
经营活动现金流入小计 90,992,795.26 21,147,652.08 81,339,377.18 46,486,570.93
购买商品、接受劳务支付的
85,332,253.39 40,651,903.72 74,682,341.95 19,357,470.23
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
35,203,432.97 14,888,271.82 30,513,256.32 20,475,127.57
付的现金
支付的各项税费 4,651,479.68 480,073.64 745,212.93 151,992.53
支付其他与经营活动有关
8,263,101.03 4,401,678.76 9,998,048.68 9,237,154.07
的现金
经营活动现金流出小计 133,450,267.07 60,421,927.94 115,938,859.88 49,221,744.40
经营活动产生的现金
-42,457,471.81 -39,274,275.86 -34,599,482.70 -2,735,173.47
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 46,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,822,661.71 2,822,661.71 618,549.84 600,106.00
处置固定资产、无形资产和
718.56
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
9,156,115.56 9,156,115.56
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 161,979,495.83 161,978,777.27 46,618,549.84 40,600,106.00
购建固定资产、无形资产和
8,721,962.94 8,717,122.94 6,404,558.09 44,980.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 119,459,954.67 120,000,000.00 53,041,632.33 40,001,587.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 128,181,917.61 128,717,122.94 59,446,190.42 40,046,567.00
投资活动产生的现金
33,797,578.22 33,261,654.33 -12,827,640.58 553,539.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
9
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
493,016.68 461,390.75
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
78,720.00
的现金
筹资活动现金流出小计 571,736.68 0.00 461,390.75
筹资活动产生的现金
-571,736.68 0.00 34,538,609.25
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
25,010.44 -18.39 -87,958.08 -129.87
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,206,619.83 -6,012,639.92 -12,976,472.11 -2,181,764.34
加：期初现金及现金等价物
205,982,172.35 165,619,029.62 196,777,065.54 165,347,769.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 196,775,552.52 159,606,389.70 183,800,593.43 163,166,005.52
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中水集团远洋股份有限公司
2012 年 04 月 25 日
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