中信建投证券股份有限公司
关于云南铝业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要
求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，对非公开发行限售股份进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、 本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核
准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3086 号）
核准，云铝股份通过非公开发行方式向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产
业投资基金股份有限公司、财通基金管理有限公司共 17 名特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）339,750,849 股，并于 2021 年 12 月 28 日在深圳证券交
易所上市。具体情况如下：
序 认购股数 锁定期
认购对象名称 可上市流通时间
号 （股） （月）
1 中国铝业股份有限公司 36,240,090 18 2023 年 6 月 28 日
中央企业乡村产业投资基金股份有限公
2 56,625,141 6 2022 年 6 月 28 日
司
3 财通基金管理有限公司 31,596,828 6 2022 年 6 月 28 日
4 谭瑞清 30,011,325 6 2022 年 6 月 28 日
5 国泰君安证券股份有限公司 26,523,225 6 2022 年 6 月 28 日
6 中国银河证券股份有限公司 24,212,910 6 2022 年 6 月 28 日
7 诺德基金管理有限公司 18,856,172 6 2022 年 6 月 28 日
8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 18,120,045 6 2022 年 6 月 28 日
9 长城国瑞证券有限公司 17,893,544 6 2022 年 6 月 28 日
1
序 认购股数 锁定期
认购对象名称 可上市流通时间
号 （股） （月）
上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3
10 14,722,536 6 2022 年 6 月 28 日
号私募基金
11 华夏基金管理有限公司 10,588,901 6 2022 年 6 月 28 日
上海景林资产管理有限公司-景林景泰
12 9,060,022 6 2022 年 6 月 28 日
丰收私募证券投资基金
13 友邦人寿保险有限公司 9,060,022 6 2022 年 6 月 28 日
14 中钢投资有限公司 9,060,022 6 2022 年 6 月 28 日
15 Barclays Bank PLC 9,060,022 6 2022 年 6 月 28 日
16 云南卓晔私募基金管理有限公司 9,060,022 6 2022 年 6 月 28 日
JPMorgan Chase Bank, National
17 9,060,022 6 2022 年 6 月 28 日
Association
合计 339,750,849 -
二、 本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
序
限售股份持有人名称 承诺内容 承诺履行情况
号
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
中央企业乡村产业投资基金
1 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
股份有限公司
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
2 财通基金管理有限公司 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
3 谭瑞清 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
4 国泰君安证券股份有限公司 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
5 中国银河证券股份有限公司 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
6 诺德基金管理有限公司 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
济南江山投资合伙企业（有
7 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
限合伙）
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
8 长城国瑞证券有限公司
之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
2
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
上海景林资产管理有限公司-
9 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
景林丰收 3 号私募基金
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
10 华夏基金管理有限公司 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
上海景林资产管理有限公司- 自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
11 景林景泰丰收私募证券投资 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
基金 进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
12 友邦人寿保险有限公司 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
13 中钢投资有限公司 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
14 Barclays Bank PLC 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
云南卓晔私募基金管理有限
15 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
公司
进行转让。 未进行转让。
自本次新增股份上市 已履行承诺，所认购的股份自
JPMorgan Chase Bank,
16 之日起，6 个月内不 2021 年 12 月 28 日起 6 个月内
National Association
进行转让。 未进行转让。
三、 本次限售股份可上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 6 月 28 日。
（二）本次解除限售股份可上市流通数量为 303,510,759 股，占公司总股本
的 8.7519 %。
（三）本次解除股份限售股东共计 16 位股东，证券账户总数为 112 户。
（四）本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上市流
冻结的
序 持有限售股份数 本次可上市流 通股数占公司
限售股份持有人名称 股份数
号 （股） 通股数（股） 总股本的比例
量（股）
（%）
中央企业乡村产业投资基金股
1 56,625,141 56,625,141 1.6327 0
份有限公司
2 财通基金管理有限公司 31,596,828 31,596,828 0.9111 0
3
3 谭瑞清 30,011,325 30,011,325 0.8654 0
4 国泰君安证券股份有限公司 26,523,225 26,523,225 0.7647 0
5 中国银河证券股份有限公司 24,212,910 24,212,910 0.6982 0
6 诺德基金管理有限公司 18,856,172 18,856,172 0.5437 0
济南江山投资合伙企业
7 18,120,045 18,120,045 0.5225 0
（有限合伙）
8 长城国瑞证券有限公司 17,893,544 17,893,544 0.5160 0
上海景林资产管理有限公司－
9 14,722,536 14,722,536 0.4245 0
景林丰收 3 号私募基金
10 华夏基金管理有限公司 10,588,901 10,588,901 0.3053 0
上海景林资产管理有限公司－
11 景林景泰丰收私募证券投资基 9,060,022 9,060,022 0.2613 0
金
12 友邦人寿保险有限公司 9,060,022 9,060,022 0.2613 0
13 中钢投资有限公司 9,060,022 9,060,022 0.2613 0
14 BARCLAYS BANK PLC 9,060,022 9,060,022 0.2613 0
15 云南卓晔投资管理有限公司 9,060,022 9,060,022 0.2613 0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
16 9,060,022 9,060,022 0.2613 0
ASSOCIATION
合计 303,510,759 303,510,759 8.7519 0
四、股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
股数 比例（%） 股数 比例（%）
一、有限售条件的
653,851,441 18.8541 -303,510,759 350,340,682 10.1022
流通股
国有法人持股 466,712,076 13.4578 -116,421,298 350,290,778 10.1008
境内自然人持股 30,011,325 0.8654 -30,011,325 0.0000 0.0000
高管股份 49,904 0.0014 0.0000 49,904 0.0014
机构投资者配售
157,078,136 4.5294 -157,078,136 0.0000 0.0000
股份
二、无限售条件的
2,814,105,964 81.1459 303,510,759 3,117,616,723 89.8978
流通股
人民币普通股 2,814,105,964 81.1459 303,510,759 3,117,616,723 89.8978
三、股份总数 3,467,957,405 100.0000 0.0000 3,467,957,405 100.0000
4
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:
本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及规章的要求。
截至本核查意见出具之日，云铝股份与本次有限售条件的流通股相关的信息
披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的
行为。
保荐机构对本次云铝股份限售股份解禁并上市流通无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 李彦芝 王逐原
中信建投证券股份有限公司
2022 年 6 月 24 日