岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2011-021 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 582,002,102.84 583,052,276.77 -0.18% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 521,510,485.93 503,238,845.61 3.63% 股本(股) 213,083,687.00 193,712,443.00 10.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.447 2.598 -5.81% 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 328,112,923.51 -14.95% 985,370,345.45 -16.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,969,051.42 -69.50% 22,145,889.18 -32.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 27,632,633.11 -66.04% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.130 -69.05% 基本每股收益(元/股) 0.019 -71.64% 0.104 -38.46% 稀释每股收益(元/股) 0.019 -71.64% 0.104 -38.46% 加权平均净资产收益率(%) 0.80% -2.15% 4.37% -3.03% 扣除非经常性损益后的 0.77% -2.13% 4.35% -2.98% 加权平均净资产收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 146,836.40 债务重组损益 -45,000,000.00 详见说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,000,000.00 详见说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,049.15 所得税影响额 -32,660.07 合计 120,225.48 - 1 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 说明:根据公司第三十一次(临时)股东大会的授权,第十二届董事会第十一次会议决定对海创科技债务进行二次豁免,继续 豁免控股子公司海创科技债务 4500 万元。该笔债务已全额计提坏账准备,因而账务处理中冲减资产减值损失、增加营业外 支出各 4500 万元。详见 2011 年 8 月 23 日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站 www.szse.cn、 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对海创科技债务进行二次豁免的公告》。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,696 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国石化集团资产经营管理有限公司 49,995,000 人民币普通股 湖南长炼兴长集团有限责任公司 44,426,587 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司-华明 1 号 1,182,000 人民币普通股 陈纯静 1,066,766 人民币普通股 天津信托有限责任公司-天信 08A4 证券投资集合资金信托 999,000 人民币普通股 戴新华 850,805 人民币普通股 西安国际信托有限公司-长安申购 1 号 738,356 人民币普通股 黄凤刚 726,680 人民币普通股 朱宏平 537,184 人民币普通股 李雪琴 512,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期,营业总收入、净利润、每股收益较去年同期下降,主要是公司主要盈利装置气分装置报告期停工所致。 2、报告期,营业利润较上年同期增长 110.33%,但利润总额较上年同期下降 10.15%,主要原因是报告期公司对控股子公司湖 南海创科技豁免了债务 4500 万元,该笔债务已全额计提坏账准备,因此在账务处理中,冲减了资产减值损失,增加了营业外 支出,从而导致营业利润与利润总额的变化,对于当期实际损益没有影响。 3、报告期,公司经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少 66.04%、69.05%, 主要原因:一是报告期公司气分装置停工,生产聚丙烯的原料—丙烯需外购,而上年同期丙烯系公司自产,从而同比增加现 金流出;二是本期各项税费较上年同期少缴纳从而减少现金流出所致。 4、报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.33%,主要是因为报告期分配股利支付现金 172.24 万元, 而上年同期重庆康卫增资扩股,吸收投资增加资金 16030.20 万元并纳入当期合并报表所致。 5、报告期,应收账款较年初数增加 606.52 万元,增长 573.12%,主要原因是部分货款尚未结算所致;预付账款较年初数减少 741.73 万元,降低 37.53%,主要原因是部分预付款已经作为原材料款项结算所致;其他应收款较年初数增加 762.26 万元,增 长 209.95%,主要原因是报告期为中石化岳阳石油分公司垫付维修维护费用所致;应付账款较年初数减少 1935.36 万元,降低 52.30%,主要原因是公司实施 MTBE 扩能改造,部分工程款年初未结算而报告期已经结算所致;应交税费较年初数减少 1053.13 万元,降低 100.52%,主要原因是年初存在部分应交增值税而报告期已缴纳完毕所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 一、气分装置有关情况 气分装置于 2010 年 12 月中旬停工,将于 10 月下旬恢复生产,同时将增开 7.5 万吨/年 MTBE 装置。 气分装置恢复生产和增开 7.5 万吨/年 MTBE 装置以后,预计 2011 年全年业绩与 2010 年度相比将有所下降但不会产生重大变化。 二、重庆康卫有关情况 1、经重庆康卫第十五次股东会批准,项目产业化重新选址于芜湖经济技术开发区。 2、经第十六次股东会审议,决定在芜湖设立全资子公司芜湖康卫生物科技有限公司,并同意将注册地址变更为芜湖。目前, 注册手续仍在办理之中。 3、2011 年 8 月 8 日,重庆康卫与芜湖经济技术开发区管委会签署了《“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目投资协议书》,在芜湖 开发区投资 10 亿元以上,实施“口服重组幽门螺杆菌疫苗”的研发、生产和销售项目。 以上内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深交所网站 (www.szse.cn)的相关公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 属于本人直接认购的重庆康卫此次增资,待引进工作完成及湖南证监 邓和平、彭东升 局对岳阳兴长的稽查结束后,并在重庆康卫的股权结构下次发生改变 未到 张苏克、刘庆瑞 时,再公开、公平、公正,依法依规转让,其中彭东升、张苏克、刘 履行 黄中伟、李正峰 庆瑞、黄中伟、邓和平、吕勤海、谭人杰指定转让给岳阳兴长,李正 时点 吕勤海、谭人杰 其他承诺 峰承诺自行转让。 邓和平、彭东升 同意重庆康卫奖励其本人的按 1 元/单位注册资本等额折换成相应重 未到 张苏克、刘庆瑞 庆康卫股权的职务现金奖励全部归属岳阳兴长,待重庆康卫公开引进 履行 黄中伟、李正峰 战略投资者完成后,再办理相关手续。 时点 吕勤海 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司经营情况、重庆康卫项目进展情 报告期 公司证券部 电话沟通 个人投资者 况等,未提供资料。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 292,143,887.33 284,581,844.47 280,799,873.44 271,821,049.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,940,000.00 7,640,000.00 3,915,916.70 3,915,916.70 应收账款 7,123,440.75 7,031,539.95 1,058,271.41 1,020,708.76 预付款项 12,348,506.23 9,480,641.52 19,765,757.23 16,563,822.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 276,517.14 276,517.14 1,136,073.84 1,136,073.84 应收股利 其他应收款 11,253,283.46 25,595,572.43 3,630,649.16 19,830,915.08 买入返售金融资产 存货 26,175,068.99 22,015,887.85 27,983,934.12 26,668,634.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 357,260,703.90 356,622,003.36 338,290,475.90 340,957,120.62 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 4 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 56,269,941.57 86,318,341.57 59,889,337.88 89,937,737.88 投资性房地产 固定资产 145,826,570.12 125,689,536.93 160,052,830.25 137,694,357.70 在建工程 104,000.00 104,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,993,298.22 17,993,298.22 18,342,612.04 16,698,696.71 开发支出 商誉 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 长期待摊费用 2,492,175.00 400,000.00 2,730,600.00 520,000.00 递延所得税资产 1,830,414.03 4,449,414.03 3,521,420.70 6,140,420.70 其他非流动资产 非流动资产合计 224,741,398.94 235,179,590.75 244,761,800.87 251,216,212.99 资产总计 582,002,102.84 591,801,594.11 583,052,276.77 592,173,333.61 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,648,510.51 15,993,832.95 37,002,069.21 35,266,136.99 预收款项 12,236,330.27 14,103,698.96 9,432,042.54 13,570,975.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,753,479.01 2,499,677.83 12,185,522.02 11,524,312.22 应交税费 -54,640.25 -152,142.80 10,476,677.38 10,115,349.86 应付利息 应付股利 909,000.00 909,000.00 其他应付款 26,956,388.97 26,944,228.29 10,654,979.14 10,514,813.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 125,000.00 125,000.00 流动负债合计 60,574,068.51 60,298,295.23 79,876,290.29 80,991,588.69 非流动负债: 长期借款 应付债券 5 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 60,574,068.51 60,298,295.23 79,876,290.29 80,991,588.69 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 213,083,687.00 213,083,687.00 193,712,443.00 193,712,443.00 资本公积 82,710,437.44 82,822,044.76 82,710,437.44 82,822,044.76 减:库存股 专项储备 盈余公积 121,161,763.08 121,161,763.08 121,161,763.08 121,161,763.08 一般风险准备 未分配利润 104,554,598.41 114,435,804.04 105,654,202.09 113,485,494.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 521,510,485.93 531,503,298.88 503,238,845.61 511,181,744.92 少数股东权益 -82,451.60 -62,859.13 所有者权益合计 521,428,034.33 531,503,298.88 503,175,986.48 511,181,744.92 负债和所有者权益总计 582,002,102.84 591,801,594.11 583,052,276.77 592,173,333.61 4.2 本报告期利润表 编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 328,112,923.51 308,601,926.36 385,808,965.07 375,029,844.17 其中:营业收入 328,112,923.51 308,601,926.36 385,808,965.07 375,029,844.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 275,227,784.17 255,007,237.38 368,033,569.12 356,286,774.39 其中:营业成本 307,167,705.33 287,797,349.26 354,661,089.57 344,097,164.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,337,727.73 1,316,346.56 2,038,855.14 2,000,813.66 销售费用 2,298,152.50 1,922,716.94 2,665,560.05 2,266,596.86 管理费用 9,630,004.49 9,060,474.87 9,227,932.41 8,325,642.98 6 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 财务费用 -39,857.20 -31,403.18 -235,539.41 -231,304.65 资产减值损失 -45,165,948.68 -45,058,247.07 -324,328.64 -172,139.26 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -1,397,036.43 -1,397,036.43 -271,182.66 -3,988,771.82 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,397,036.43 -1,397,036.43 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,488,102.91 52,197,652.55 17,504,213.29 14,754,297.96 加:营业外收入 169,749.14 145,738.51 216,350.00 8,350.00 减:营业外支出 45,009,300.00 45,008,000.00 8,868.70 8,868.70 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,648,552.05 7,335,391.06 17,711,694.59 14,753,779.26 减:所得税费用 2,683,285.84 2,683,285.84 4,702,526.68 4,685,637.77 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,965,266.21 4,652,105.22 13,009,167.91 10,068,141.49 归属于母公司所有者的净利润 3,969,051.42 4,652,105.22 13,015,236.60 10,068,141.49 少数股东损益 -3,785.21 -6,068.69 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.019 0.022 0.067 0.052 (二)稀释每股收益 0.019 0.022 0.067 0.052 七、其他综合收益 八、综合收益总额 3,965,266.21 4,652,105.22 13,009,167.91 10,068,141.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,969,051.42 4,652,105.22 13,015,236.60 10,068,141.49 归属于少数股东的综合收益总额 -3,785.21 -6,068.69 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 985,370,345.45 949,521,831.69 1,174,181,976.83 1,119,254,806.35 其中:营业收入 985,370,345.45 949,521,831.69 1,174,181,976.83 1,119,254,806.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 903,291,604.58 865,351,347.95 1,136,604,162.06 1,069,537,345.76 其中:营业成本 913,707,196.98 878,462,234.47 1,088,273,185.52 1,036,693,895.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 7 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 分保费用 营业税金及附加 2,923,358.05 2,873,480.36 5,496,626.43 5,304,662.49 销售费用 6,096,497.77 5,028,914.07 8,108,716.69 6,292,835.98 管理费用 25,871,651.56 24,235,694.85 35,691,944.06 21,934,964.20 财务费用 -254,212.18 -233,780.55 -622,653.33 -470,116.10 资产减值损失 -45,052,887.60 -45,015,195.25 -343,657.31 -218,896.43 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -3,307,963.43 -3,307,963.43 -128,349.23 -3,845,938.39 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -3,619,396.31 -3,619,396.31 142,833.43 142,833.43 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 78,770,777.44 80,862,520.31 37,449,465.54 45,871,522.20 加:营业外收入 172,169.14 148,158.51 389,001.74 116,553.13 减:营业外支出 45,019,283.59 45,017,509.72 89,638.24 88,978.74 其中:非流动资产处置损失 1,313.60 1,313.60 74,614.53 74,614.53 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 33,923,662.99 35,993,169.10 37,748,829.04 45,899,096.59 减:所得税费用 11,797,366.28 11,797,366.28 12,699,623.20 12,649,949.40 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,126,296.71 24,195,802.82 25,049,205.84 33,249,147.19 归属于母公司所有者的净利润 22,145,889.18 24,195,802.82 32,684,280.57 33,249,147.19 少数股东损益 -19,592.47 -7,635,074.73 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.104 0.114 0.169 0.172 (二)稀释每股收益 0.104 0.114 0.169 0.172 七、其他综合收益 八、综合收益总额 22,126,296.71 24,195,802.82 25,049,205.84 33,249,147.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,145,889.18 24,195,802.82 32,684,280.57 33,249,147.19 归属于少数股东的综合收益总额 -19,592.47 -7,635,074.73 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 923,880,104.39 879,951,007.84 878,353,404.72 816,866,846.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 8 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,905,070.13 2,781,793.44 2,040,082.36 668,627.99 经营活动现金流入小计 928,785,174.52 882,732,801.28 880,393,487.08 817,535,474.24 购买商品、接受劳务支付的现金 778,096,924.79 737,384,421.36 663,940,475.56 608,735,455.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,758,454.30 40,791,724.61 44,323,843.50 41,951,335.01 支付的各项税费 56,101,143.52 55,258,872.32 73,772,478.86 71,614,918.00 支付其他与经营活动有关的现金 24,196,018.80 20,379,557.02 16,995,555.77 13,395,694.14 经营活动现金流出小计 901,152,541.41 853,814,575.31 799,032,353.69 735,697,402.35 经营活动产生的现金流量净额 27,632,633.11 28,918,225.97 81,361,133.39 81,838,071.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 311,432.88 311,432.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 420.00 420.00 202,315.00 202,315.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 12,840,000.00 投资活动现金流入小计 311,852.88 311,852.88 202,315.00 13,042,315.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 14,878,059.41 14,746,870.96 10,282,742.76 10,077,456.76 现金 投资支付的现金 14,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 161,799,481.56 投资活动现金流出小计 14,878,059.41 14,746,870.96 172,082,224.32 24,077,456.76 投资活动产生的现金流量净额 -14,566,206.53 -14,435,018.08 -171,879,909.32 -11,035,141.76 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 160,302,100.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 160,302,100.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,722,412.69 1,722,412.69 30,624,656.95 30,624,656.95 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 9 岳阳兴长石化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,722,412.69 1,722,412.69 30,624,656.95 30,624,656.95 筹资活动产生的现金流量净额 -1,722,412.69 -1,722,412.69 129,677,443.05 -30,624,656.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,344,013.89 12,760,795.20 39,158,667.12 40,178,273.18 加:期初现金及现金等价物余额 280,799,873.44 271,821,049.27 278,403,137.48 263,325,362.01 六、期末现金及现金等价物余额 292,143,887.33 284,581,844.47 317,561,804.60 303,503,635.19 4.5 审计报告 审计意见: 未经审计 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 董 事 长: 侯 勇 二〇一一年十月二十四日 10