岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2018-010 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨哲 董事 因公 李华 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 1 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 岳阳兴长 股票代码 000819 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 谭人杰 秦剑夫 办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼 传 真 (0730)8829752 (0730)8829752 电 话 (0730)8829916 8452599 (0730)8829751 电子信箱 yyxczqbu@163.com yyxczqbu@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司属于石油化工行业,主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、 无纺布、邻甲酚等。公司坚持走“以化为主,发展特色化工”的产业发展思路,不 断加大对化工主业的基础投入,使公司主业基础得到有效夯实,主导产品产量、质 量有了较大提高,主业实力稳步增强;在销售上,公司本着“诚信为本、客户为重” 的理念,坚持"质量兴业,顾客满意"的质量方针,真诚为用户提供优质产品。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 单位:人民币元 本年比 2017 年 2016 年 2015 年 上年增减 营业收入 1,588,070,473.31 1,362,614,394.55 16.55% 1,482,315,727.46 归属于上市公司股东的 -9,850,583.24 30,337,588.22 -132.47% 48,604,106.47 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -10,070,292.79 30,757,247.40 -132.74% 48,371,462.30 利润 经营活动产生的现金流 18,701,827.92 80,133,694.31 -76.66% 66,607,199.94 量净额 基本每股收益(元/股) -0.036 0.112 -132.14% 0.188 稀释每股收益(元/股) -0.036 0.112 -132.14% 0.188 加权平均净资产收益率 -1.45% 4.40% -5.85% 7.47% 本年末比 2017 年末 2016 年末 2015 年末 上年末增减 总资产 819,958,817.82 827,320,331.71 -0.89% 818,801,462.80 归属于上市公司股东的 676,099,139.49 700,238,122.23 -3.45% 678,504,722.37 净资产 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 410,751,212.09 158,496,388.42 496,235,631.22 1,588,070,473.31 归属于上市公司股东 3,036,487.42 -8,156,492.48 10,894,841.96 -9,850,583.24 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,047,643.56 -8,087,700.59 11,229,472.62 -16,259,708.38 的净利润 经营活动产生的现金 7,550,867.99 -5,454,573.31 60,367,497.14 -40,461,963.90 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普 年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露日 31,724 31,430 0 0 通股股东总 日前一个月末 权恢复的优先 前一个月末表决 3 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 数 普通股股东总 股股东总数 权恢复的优先股 数 股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 中石化资产 国有法人 23.46% 63,663,007 公司 境内非国有 兴长集团 15.04% 40,822,591 质押 22,987,125 法人 陈家兴 境内自然人 1.12% 3,042,507 戴新华 境内自然人 0.71% 1,925,733 刘月华 境内自然人 0.62% 1,682,447 张寿清 境内自然人 0.43% 1,170,127 李朝晖 境内自然人 0.39% 1,062,015 周淑齐 境内自然人 0.37% 998,900 徐海康 境内自然人 0.28% 771,131 王本金 境内自然人 0.27% 730,566 上述股东关联关系或一致 未获知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 行动的说明 办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情 无 况说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 4 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年,公司生产经营遇到了较大的困难和压力,一是公司主体装置进行了近 两个月大检修,有效开工时间大大缩短,费用支出增加;二是原料价格大幅上涨, 且持续高位运行,主导产品价格却又受制于成品油价格因素相对疲软,毛利率大幅 下降;三是参、控股公司面临巨大困难。面对困难和压力,公司强化管理,提振信 心,精耕细作,开源节流,深化内部改革,优化资源配置,精心组织主体装置检修, 确保了全年生产安全平稳运行。经全体员工共同努力,公司2017年实现销售收入 15.8亿元,同比增长16%;计提芜湖康卫资产减值准备2992万元后,合并报表归属 母公司净利润亏损985万元;产品出厂合格率100%;安全环保实现“四无”。 全年主要工作如下: (一)安全环保工作有序可控。在思想认识上,强化员工安全意识教育,定期组 5 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 织观看教育警示片,从点点滴滴告知员工安全责任重于泰山,紧绷安全弦;在安全 技能上,采取集中与分散、专业培训与自我学习相结合的训练模式,组织技能培训 和预案演练20余场次、400多人次参与;在安全考核上,增加考核权重,让全体员 工切实体会到“安全第一、安全至上”;进一步强化本质安全化,在2017年大检修 时特别注重安全隐患消缺;在打造安全文化上,从组织建设、制度建设,到行为规 范、危害识别,都尽可能让全体员工熟知、熟记,应知、应会,共同遵守。全年累 计查处安全环保隐患295项,避免事故18起,真正实现安全环保“四无”目标,为 装置稳产高产打下了基础。 (二)装置检修安全正点完成。2017年公司主体装置大检修改变以往参与人员 多、现场实际干事人员少,批评建议多、主动作为少,相互推诿多、决策担当少的 毛病,重点强调检修指挥长责权利,做到检修指挥部靠前指挥。由于精心组织,合 理调配,检查督促到位,主体装置从停工到安全验收仅用了6天时间,为后续检修 工作争取了时间,大检修整体工作取得了良好效果,实现了开工一次成功。 (三)生产平稳运行已成常态。为了最大限度提高产能,减少非计划停工,技术 人员和操作员工动脑筋、勤思考,做了大量工作,一是在开工前组织员工熟悉并掌 握检修后的工艺流程,考试合格后持证上岗;二是加大现场巡检和设备保养维护力 度,及时消除设备隐患;三是开展班组劳动竞赛,比能耗、比产量、比平稳率;四 是主要装置公开竞聘选拔兵头将尾,把合适的人员推选到班长岗位;五是绩效分配 上实行功效挂钩,进一步拉开分配差距;六是加强领导干部值班和听班制度落实, 领导干部认真负责,真正把岗位当成家。由于在管理上多管齐下,一年来,装置平 稳运行率高,没有出现非计划停工影响生产现象。 (四)分子公司工作有起色。一年来,分子公司坚持效益为中心,开展了一些富 有成效的工作。油品分公司加油量创历史新高;长进公司按照公司整体部署,完成 “SS”无纺布生产线的引进与安装,并用较少投入,使“SS”生产线达到了“SSS” 生产线质量水平,目前,产品已初步得到市场认可,为2018年扭亏为盈打好了基础; 塑料制品分公司以大局为重,积极支持公司改革,通过与公司其他单位进行双向选 择,盘活20多名富余人员,有效降低了公司整体人工成本;新岭化工抓住市场变化, 实现订单式生产,生产邻甲酚4370吨,同比减亏400多万元。 (五)项目开发求真务实。公司一直致力于围绕公司C4产业链延伸进行项目开发 工作。经充分论证和股东大会批准的异丁烷脱氢项目,在国家发改委、国家能源局 6 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 等十五部门《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》联 合印发后,公司一方面放缓项目推进速度并重新对该项目论证和评估;另一方面积 极探讨其他工艺路线的可行性。 (六)内部管理提质升级初见成效。2017年,公司始终围绕管理提质、改革创新 做文章,坚持改革不动摇,力争实现“两个突破”目标,即,改革上有突破、发展 上有突破。 1、对管理架构下各项业务流程、职责分配、权限划分进行全面梳理,确定一 级流程32个,二级流程142个,三级流程407个,实现管理职能全覆盖。 2、优化用工结构,严控用工总量,做到外聘员工只出不进,通过内部调配和 人员分流方式,缓解用工紧张局面;同时,加大考核力度,降低人工成本,减轻企 业负担。 3、深入开展绩效分配改革,坚持工效优先,把绩效分配向增收节支好、工作 量饱和、工作难度大、工作效率高的单位倾斜,实现员工绩效与公司效益联动;坚 持专业化管理与考核,制定了覆盖18项专业化管理工作考核条例,使绩效管理更加 规范化、标准化、透明化;坚持推进二次分配,各单位、部门制定了切合实际的分 配方案,做到了绩效目标与本部门重点工作结合起来,绩效分配与员工工作业绩结 合起来,倡导并推进了能者多劳、多劳多得;坚持日常考核与重点考核相结合,针 对公司重难点工作,制定了绩效考核加分细则,起到了积极的激励效果。同时,推 行信息化管理平台,为绩效考核提供了重要参考数据,也进一步提升了工作效率。 4、引入内部竞争机制,对基层管理岗位、技术管理岗位、行政管理岗位统一 实行公开竞聘方式选拔,通过竞争上岗,将合适的人员配置到相应岗位,做到人尽 其才,人尽其用。 (七)开源节流、降本压费形成共识。2017年,由于诸多客观因素影响,公司经 营成本大幅上升。一方面原材料价格不断上涨;另一方面,公司液化气增值税税率 由13%调整至11%,导致原料成本有所增加。面对困难和压力,公司积极想办法、找 出路。一是积极拓展油品采购渠道,想方设法提高油品销量;二是积极争取客户对 邻甲酚作价模式的认同,实现订单式生产,做到以销定产,锁定产品利润;三是控 制原料采购成本,定期公开比质比价;四是产品销售实施在线监测,把握好销售节 奏,争取利润空间最大化;五是设备购置采取招标与议标相结合,做到公开公平公 正,省时省力省费;六是把好工程审计“两审制”,严格控制工程成本;七是加强 7 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 能耗、物耗和产品收率货币化考核,努力提高产品收率降低产品单耗;八是严格执 行预算管理,加强成本费用控制。 (八)员工队伍素质稳步提高。2017年,公司正确引领员工、团结员工、依靠员 工积极开展以下活动: 1、大力开展形势任务教育和理想信念教育。正确引导员工认清形势、统一思 想、转变观念、提振信心;同时,不断激励员工将个人理想信念、职业规划和幸福 生活与公司发展紧密结合起来,进一步增强员工的责任感、使命感和归属感。 2、组织开展全员技能培训。针对操作层、技术层、管理层不同培训需求,制 定差异化培训计划,309名基层员工、86名管理人员参加培训;组织操作经验评比 活动,给有想法、有经验、有技能的老师傅展示平台,基本实现基本功训练活动无 死角。 3、抓好团队建设,增强团队合作意识。去年下半年,公司组织60余名青工开 展了青工轮训,通过集中学习、集体活动,宣贯团队合作价值导向,以点带面,凝 心聚力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比 营业利润比 毛利率比 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 上年同期增 上年同期增 上年同期 减 减 增减 化工产品 1,404,677,453.26 1,320,892,351.54 5.96% 15.29% 20.34% -3.94% 油品 153,704,875.30 111,932,345.83 27.18% 25.87% 24.32% 0.91% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 8 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为-985.06万元,较上期3033.76 万元减少132.47%,主要因为:一是公司主体装置进行了近两个月大检修,有效开 工时间大大缩短,费用支出增加;二是原料价格大幅上涨,且持续高位运行,主导 产品价格却又受制于成品油价格因素相对疲软,毛利率大幅下降;三是公司对截至 2017年12月31日芜湖康卫的长期股权投资和其他应收款(借款)合计2992.19万元全 额计提减值准备和坏账准备。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (一)本次会计政策变更概述 1、变更原因:2017年5月,财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补 助》,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,企业应 对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施 行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 2、变更前采取的会计政策:本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁 布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则,后续颁布和修订的企业会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策:本次变更后,公司将根据2017年5月新修订的《企 业会计准则第16号——政府补助》规定执行。与企业日常活动相关的政府补助,应 当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的 政府补助,应当计入营业外收支。公司对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1 月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理,公司没有与日常经营活动 9 岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告摘要 相关的政府补助事项。 4、会计政策变更执行日期:公司依据上述准则的规定对相关会计政策进行变 更,自2017年6月12日起开始执行上述准则。 (二)本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更对公司2017年度合并财务报表没有造成影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 岳阳兴长石化股份有限公司 二○一七年三月二十三日 10