天风证券股份有限公司

                   关于湖北京山轻工机械股份有限公司

                非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准湖北京山轻工
机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕65 号）核准，湖
北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”或“发行人”）
向 29 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为
每股人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，扣除各项发行费用人民币
8,922,641.48 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 京 山 轻 机 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
531,077,355.76 元。该事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
勤信验字【2021】第 0025 号《验资报告》验证。

    天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为京山
轻机 2021 年度非公开发行股票并上市项目的保荐机构，持续督导期截至 2022 年
12 月 31 日。截至本报告出具之日，持续督导期限已届满，天风证券现根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本总结报告书相关事项进
行的任何质询和调查。

    3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐
业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

    二、保荐机构基本情况
 保荐机构名称        天风证券股份有限公司
 注册地址            武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层



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办公地址           湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼
法定代表人         余磊
本项目保荐代表人   霍玉瑛、胡慧芳

    三、上市公司基本情况
发行人名称         湖北京山轻工机械股份有限公司
成立时间           1993-03-30
证券代码           000821.SZ
上市时间           1998-06-26
注册资本           622,874,778
注册地址           湖北省荆门市京山县经济开发区轻机工业园
办公地址           湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园
法定代表人         李健
董事会秘书         周家敏
联系电话           86-27-83320271
本次证券发行类型   非公开发行股票并上市
本次证券上市时间   2021年6月25日
本次证券上市地点   深圳证券交易所主板

    四、保荐工作概述

    保荐机构及保荐代表人对本次项目所做的主要保荐工作如下：

    按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，保荐机构及保荐代表
人在发行人非公开发行后持续督导发行人规范运作、信守承诺、履行信息披露等
义务，保荐工作的具体内容包括：

    1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资
源的制度；

    2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务
之便损害发行人利益的内控制度；

    3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对
关联交易发表意见；


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    4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、
深圳证券交易所提交的其他文件；

    5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

    6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

    7、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    本保荐机构在履行对京山轻机的保荐职责中未发生重大事项。

    六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

    持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确
地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构
并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配
合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协
助，配合保荐工作情况良好。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    持续督导期间，发行人聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出
具相关文件，提出专业意见。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行
各自的工作职责，并提供必要的支持和便利。

    八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

    保荐机构认为，持续督导期内京山轻机信息披露工作符合《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、
完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构认为，京山轻机能够按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和
制度的要求，进行募集资金的管理和使用。公司有效执行了《募集资金三方监


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管协议》，将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，不存在改变资金
投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用的情况。

    十、尚未完结的保荐事项

    截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继
续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

    十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项

    无。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司
非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人：______________               _______________
                   霍玉瑛                          胡慧芳




                                                   天风证券股份有限公司


                                                   2023 年   4 月   22 日