山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2009-05 山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 立信会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责人(会计主管 人员)张晓东先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太钢不锈 股票代码 000825 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山西省太原市尖草坪街2 号 注册地址的邮政编码 030003 办公地址 山西省太原市尖草坪街2 号 办公地址的邮政编码 030003 公司国际互联网网址 http://www.tisco.com.cn 电子信箱 tgbx@tisco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩珍堂 张竹平 联系地址 山西省太原市尖草坪街2 号 山西省太原市尖草坪街2 号 电话 0351-3017728 或3017729 0351-3017728 或3017729 传真 0351-3017729 0351-3017729 电子信箱 tgbx@tisco.com.cn tgbx@tisco.com.cn山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:(人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 83,062,855,733.29 81,258,468,991.11 2.22% 40,453,202,520.00 利润总额 1,110,113,798.58 5,315,218,356.98 -79.11% 3,375,128,034.86 归属于上市公司股东 的净利润 1,234,815,183.22 4,256,528,831.06 -70.99% 2,444,407,594.29 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,186,211,284.06 4,231,794,583.70 -71.97% 2,452,172,483.03 经营活动产生的现金 流量净额 3,530,662,134.13 2,673,524,610.08 32.06% 2,002,821,015.39 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 (%) 2006 年末 总资产 65,117,807,010.44 57,798,757,681.47 12.66% 41,985,585,626.64 所有者权益(或股东 权益) 20,528,004,680.76 16,927,616,781.46 21.27% 13,288,766,658.00 股本 5,696,247,796.00 3,458,525,200.00 64.70% 2,660,404,000.00 3.2 主要财务指标 单位:(人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益(元/股) 0.229 0.820 -72.07% 0.600 稀释每股收益(元/股) 0.229 0.820 -72.07% 0.600 用最新股本计算的每股收益 (元/股) 0.229 - - - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.220 0.816 -73.04% 0.602 全面摊薄净资产收益率(%) 6.02% 25.15% -19.13% 18.39% 加权平均净资产收益率(%) 6.73% 27.12% -20.39% 23.87% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率(%) 5.78% 25.00% -19.22% 18.45% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 6.46% 26.97% -20.51% 23.94% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.62 0.773 -19.79% 0.753 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 (%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 3.604 4.894 -26.36% 4.995 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -35,750,647.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,489,829.39 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 69,241,194.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,993,747.72 所得税影响额 -8,370,225.53 合计 48,603,899.16 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,439,551,664 70.54% 143,010 1,135,912,184 -167,870,306 968,184,888 3,407,736,552 59.82% 1、国家持股 2,439,455,200 70.53% 1,135,786,340 -167,882,520 967,903,820 3,407,359,020 59.82% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中:境内非国有 法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中:境外法人持 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 5、高管股份 96,464 0.01% 143,010 125,844 12,214 281,068 377,532 0.01% 二、无限售条件股份 1,018,973,536 29.46% 338,830,321 762,837,081 167,870,306 1,269,537,70 8 2,288,511,244 40.18% 1、人民币普通股 1,018,973,536 29.46% 338,830,321 762,837,081 167,870,306 1,269,537,70 8 2,288,511,244 40.18% 2、境内上市的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 3,458,525,200 100.00% 338,973,331 1,898,749,265 2,237,722,59 6 5,696,247,796 100.00%山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位:股 解除限售日期 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 2011 年3 月7 日 737,809,020 太原钢铁 (集团)有限 公司 2,439,455,200 167,882,520 1,135,786,340 3,407,359,020 太钢集团承诺:自股改方案实施之日 起,所持股份在24 个月内不上市交 易;承诺期满后,出售比例在12 个 月内不超过10%;2006 年定向增发 股份自股权登记完成之日起36 个月 内不转让。2008 年8 月20 日,追加 承诺:太钢集团持有的尚未解除限售 股份在原承诺基础上延期锁定二年, 已解除限售的股份在股价低于30 元 时不在二级市场出售(因分配等原因 导致股份变化时,将按相应比例调整 该价格)。 2011 年6 月20 日2,669,550,000 李晓波 20,382 15,144 40,191 45,429 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日15,144 杨海贵 20,381 15,143 40,191 45,429 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日15,143 胡玉亭 0 7,500 30,000 22,500 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日7,500 刘复兴 0 15,000 60,000 45,000 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日15,000 周宜洲 20,381 15,143 40,191 45,429 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日15,143 高祥明 0 7,500 30,000 22,500 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日7,500 柴志勇 43,760 23,910 51,880 71,730 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日23,910 谢力 0 7,500 30,000 22,500 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日7,500 张志方 0 8,250 33,000 24,750 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日8,250 韩珍堂 0 10,755 43,020 32,265 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日10,755 吴晓程 15,286 15,286 0 0 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日 郭存和 2,500 2,500 0 0 高管人员持股,其上市交易时间按照 监管部门有关规定执行。 2009 年1 月1 日 合计 2,439,577,890 168,026,151 1,136,184,813 3,407,736,552 - -山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 288,966 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 太原钢铁(集团)有限公司 国家 64.24% 3,659,182,800 3,407,359,020 0 包头钢铁(集团)有限责任公司 国有法人 1.05% 60,066,993 0 0 北京首钢股份有限公司 国有法人 0.53% 30,000,000 0 0 中国光大银行股份有限公司-光大保德信 量化核心证券投资基金 境内非国有法人0.51% 29,196,984 0 0 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型 证券投资基金 境内非国有法人0.48% 27,392,100 0 0 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 境内非国有法人0.43% 24,428,069 0 0 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型 证券投资基金 境内非国有法人0.42% 24,082,107 0 0 山西海鑫实业股份有限公司 境内非国有法人0.38% 21,895,299 0 0 中国工商银行-融通深证100 指数证券投 资基金 境内非国有法人0.35% 19,939,228 0 0 宝钢集团有限公司 国有法人 0.34% 19,575,318 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 包头钢铁(集团)有限责任公司 60,066,993 人民币普通股 北京首钢股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量 化核心证券投资基金 29,196,984 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 27,392,100 人民币普通股 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 24,428,069 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证 券投资基金 24,082,107 人民币普通股 山西海鑫实业股份有限公司 21,895,299 人民币普通股 中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基 金 19,939,228 人民币普通股 宝钢集团有限公司 19,575,318 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 18,161,554 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人;中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国工商银行-景顺长城新兴成 长股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否 属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称:太原钢铁(集团)有限公司 法定代表人:李晓波 成立日期:1997 年12 月5 日 注册资本:60.75414 亿元 公司类别:国有独资 经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制 品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;公路运输;工程设计、施工;餐饮 宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产 及服务的劳务人员(国家实行专项审批的项目除外)。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 李晓波 董事长 男 45 2008 年04 月29 日 2010 年09 月08 日20,382 60,573 增发买入 及半年度 转增 0.00 是 杨海贵 副董事长 男 53 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日20,381 60,572 增发买入 及半年度 转增 0.00 是 胡玉亭 副董事长 男 44 2008 年09 月18 日 2010 年09 月08 日0 30,000 增发买入 及半年度 转增 0.00 是 刘复兴 董事 总经理 男 51 2008 年05 月19 日 2010 年09 月08 日0 60,000 二级市场 买入、增发 买入及半 年度转增 8.75 否 周宜洲 董事 男 50 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日20,381 60,572 增发买入 及半年度 转增 0.00 是山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 柴志勇 董事 副总经理 男 45 2008 年05 月19 日 2010 年09 月08 日43,760 95,640 增发买入 及半年度 转增 42.31 否 吴建常 独立董事 男 69 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日0 0-- 8.00否 李 成 董事 男 76 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日0 0-- 8.00否 林义相 独立董事 男 44 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日0 0-- 8.00否 田文昌 独立董事 男 61 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日0 0-- 8.00否 周守华 独立董事 男 44 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日0 0-- 8.00否 韩瑞平 监事会主席 男 45 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日0 0-- 0.00是 杨贵龙 监事 男 43 2008 年09 月18 日 2010 年09 月08 日0 0-- 0.00是 刘千里 监事 男 44 2008 年08 月19 日 2010 年09 月08 日0 0 -- 18.76 否 高祥明 副总经理 男 46 2008 年05 月19 日 2010 年09 月08 日0 30,000 增发买入 及半年度 转增 7.00 否 谢 力 副总经理 男 48 2008 年05 月19 日 2010 年09 月08 日0 30,000 增发买入 及半年度 转增 7.00 否 张志方 副总经理 男 46 2007 年09 月08 日 2010 年09 月08 日0 33,000 增发买入 及半年度 转增 36.97 否 韩珍堂 总会计师 董事会秘书 男 43 2008 年05 月19 日 2010 年09 月08 日0 43,020 增发买入 及半年度 转增 7.00 否 合计 - - - - - 104,904 503,377 - 167.79 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次 未亲自出席会 议 李晓波 董事长 13 5 7 1 0 否 杨海贵 副董事长 13 6 7 0 0 否 胡玉亭 副董事长 4 2 2 0 0 否 刘复兴 董事、总经理 4 1 2 1 0 否 周宜洲 董事 13 6 7 0 0 否 柴志勇 董事、副总经理 13 5 7 1 0 否 吴建常 独立董事 13 4 7 1 1 否 李 成 董事 13 6 7 0 0 否 林义相 独立董事 13 6 7 0 0 否 田文昌 独立董事 13 5 7 0 1 否 周守华 独立董事 13 4 7 1 1 否山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 13 其中:现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 经营情况的讨论与分析 2008 年是国家宏观经济形势发生重大变化的一年,尤其下半年以来受美国次贷危机引发的全球金融危 机的影响和冲击,钢铁行业陷入严重的低迷期:钢材价格急剧下跌,市场需求陡然萎缩,钢铁产量同比回落, 企业面临亏损局面。受此影响,公司遇到了历史上前所未有的严峻挑战,订单不足、价格下跌、库存上升、 成本升高、资金紧张、效益下滑。在困难面前,全体员工齐心协力,不断强化内部管理,实施创新提效,保 证了公司生产经营的平稳运行。 生产经营总体运行平稳。全年产生铁775.23 万吨,比上年增长4.65%;钢920.17 万吨,比上年减少0.98%; 坯材930.23 万吨,比上年增加0.97%。公司从优化品种结构、提升质量、节能减排、节约资金成本、节约 非生产性费用支出、降低采购成本等方面,下功夫挖掘潜力降低成本,全年创效明显。公司成功增发了3.39 亿股股票,募集资金34.44 亿元。成功获批发行短期融资券40 亿元,为改善资本结构、降低财务成本、加 快发展奠定了基础。 自主创新取得突出成效。成功开发出了T4003、超级奥氏体904L 热轧中板和热轧卷板;成功批量开发 高牌号无取向硅钢产品50TW250、35TW230 和35TW210;成功开发汽车排气系统用高性能441、439M、 429 等系列品种、冷硬态的热压模具板、百万千瓦机组用厚涂层高牌号硅钢产品、高真空气密性纯铁DT9 产品、现代高强度低碳贝氏体钢、TQ460MC—TQ600MC 系列工程机械用钢、T700、TH800 高强钢等一批 新产品;试制成功世界上等级最高的X120 管线钢卷板,成为全球首家实现X120 管线钢卷板试生产的企业; 实现06Ni9 钢批量供货,打破了国内制造大型LNG 储罐专用材料长期依靠进口的局面;实现核电用P265GH、 P295GH 钢和Mn13 热轧中板的批量生产。三类七种材料应用于“神舟”七号载人航天工程。 产品实物质量稳定提高。与上年水平相比,不锈钢热轧卷表面优级品率提高了12.3 个百分点,304 冷板 夹杂原因判废率降低了7.09 个百分点,430 热轧板生产BA板命中率提高了20 个百分点;冷轧硅钢50TW470、 50TW600 表面优级品率提高了30.8 个百分点;管线钢X60 屈服强度达内控目标比例提高了22.2 个百分点, X80 一次性能检验合格率提高了21.21 个百分点。二钢304 冷板炼钢质量缺陷、不锈冷轧厂冷轧板厚度公差 问题、301 冷板性能合格率问题、热轧碳钢卷板表面铁鳞及黑灰、400 系铸坯横裂等一批质量难题得到有效 解决。 重点工程建设进展顺利。焦炉煤气脱硫脱氰工程、干熄焦工程上半年顺利投产。火车卸煤能力扩建及环 境改善、炼铁厂热风炉改造性大修、1549mm 热轧1#加热炉改造、引入城市污水工程等一批节能、环保、 提质增效工程均实现了当年开工、当年投产的目标。中水回用深度处理、自备电厂配套化学水车间、焦化煤 调湿、冷轧硅钢厂盐酸再生、高炉煤气联合循环发电等工程项目进入调试阶段。同时,不锈钢无缝钢管改造、山西太钢不锈钢股份有 限公司2008 年年度报告摘要 高强度精密带钢技术改造、冷轧废混酸再生、发电冷凝水回收、烧结系统节能技术改造、450m2 烧结机配套 余热锅炉、4350m3 高炉干法除尘等一批结构调整、升级置换项目正在加速推进。 市场开拓取得有效进展。重点品种开发量比上年增长23%,400 系不锈钢比例提高2.12 个百分点。汽 车车轮用热轧卷板、船用卷切板、高等级冷轧用料、超高压气瓶钢中板市场占有率迅速提高。管线钢开发规 模已达到百万吨级,同比增长70%,累计向国家“十一五”重点工程西气东输二线供应X80 热轧卷板30 万 吨。加强与用户沟通交流,及时倾听用户的意见和建议,不断提高对用户的服务能力,保持了营销体系的稳 定。 节能减排创出新水平。大力实施绿色发展战略,全面建设资源节约型和环境友好型企业,节能减排和循 环经济成为公司新的效益增长点和竞争力。全年完成节能量3.5 万吨标煤,提前超额完成山西省下达的3 万 吨标煤的目标要求;吨钢综合能耗、吨钢新水消耗、吨钢烟粉尘排放量、吨钢二氧化硫排放量、吨钢COD 排放量比上年分别降低了3.62%、20.84%、17.33%、11.11%、12.20%。 管理模式有了新突破。建立EVA 评价体系和激励机制,通过全公司各层面强化EVA 管理来促进业务的 全面持续增长。建立并落实创新提效会议制度,各单位剖析存在的问题,分享成功的经验,营造了上下同欲、 群策群力的良好氛围,形成了争先恐后、奋发向上的生动局面。推进六西格玛理念成长,大力倡导数字说话、 数据分析、循环提升的基本思维和方法,不断提升精细化管理水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率比上 年增减(%) 冶金钢铁 8,292,466.66 7,442,972.55 10.24% 2.30% 5.20% -2.47% 主营业务分产品情况 不锈钢材 3,131,989.69 2,956,897.52 5.59% -21.21% -16.99% -4.80% 普通钢材 3,221,100.90 2,601,038.98 19.25% 38.10% 43.35% -2.96% 普通钢坯 532,807.08 502,969.88 5.60% 21.41% 24.44% -2.30% 其他 1,406,569.00 1,382,066.17 1.74% 3.47% 6.77% -3.04% 6.3 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 太原地区 6,467,720.22 0.44% 太原以外地区 1,824,746.44 9.51% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 募集资金总额 344,425.15 本年度投入募集资金总额 314,415.26 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 314,415.26 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 150 万吨不锈钢工程冷 轧项目 否 344,42 5.15 344,425 .15 314,41 5.26 314,41 5.26 314,41 5.26 0 100% 2009 年6 月 30 日 0 - - 合计 - 344,42 5.15 344,425 .15 314,41 5.26 314,41 5.26 314,41 5.26 0 100% 0 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 按计划进度实施 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 本次募集资金用于置换前期自有资金投入150,360 万元 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 30176.57 万元。工程尾项费用尚未支付完毕。 尚未使用的募集资金 用途及去向 专户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 清洁生产工程 156,900.00 清洁生产工程,国家批准投资 15.69 亿元,包括生活污水处理工 程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫 脱氰工程、高炉TRT 工程、高炉 在建山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 煤气联合发电工程、90 吨电炉改 造工程、钢渣处理工程七个子项 工程。截止报告期末,工程累计 投入资金14.19 亿元,其中90 吨 电炉改造工程、三高炉TRT 工程、 钢渣处理工程、干熄焦工程、焦 炉煤气脱硫脱氰工程已竣工投 产,其他工程进入交工验收阶段。 2×300MW 发电机组工程 284,500.00 2×300MW 发电机组工程,国家 批准投资28.45 亿元(发改工业 [2006]3002 号),截止报告期末, 累计投入资金18.87 亿元。 在建 不锈钢无缝钢管技术改造工程 179,800.00 不锈钢无缝钢管技术改造工程, 国家核准投资17.98 亿元(晋经投 资字[2007]566 号),截止报告期 末,累计投入资金6.74 亿元,预 计2009 年10 月中小管工程建成 投产,2009 年12 月大管工程建 成投产。 在建 精密带钢生产线工程 109,200.00 精密带钢生产线工程,国家核准 投资10.92 亿元(晋经投资字 [2008]275 号),截止报告期末, 累计投入资金0.6 亿元,预计全 部工程2010 年12 月建成投产。 在建 合计 730,400.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计确认,本公司2008 年实现净利润1,951,462,054.56 元,提取10%法定盈余公积 195,146,205.46 元,加年初未分配利润 4,334,617,882.49 元,减报告期内实施2007 年利润分配1,037,557,560 元,2008 年 末可 供股东分配的利润为5,053,376,171.59 元。 本公司拟以2008 年末总股本5,696,247,796 股为基数,向全体股东每10 股派送现金红利1.0 元(含税),合计分配现金红 利569,624,779.60 元,占公司当年母公司报表净利润的比例为29.19%,占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.13%。 公司前三年现金分红情况 单位:(人民币)元 现金分红金额(含税) 合并报表中归属于母公司所有 者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者 的净利润的比率 2007 年 1,037,557,560.00 4,256,528,831.06 24.38% 2006 年 532,080,800.00 2,444,407,594.29 21.77% 2005 年 258,280,800.00 754,576,599.67 34.23% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 交易 对方 或最 终控 制方 被收购资 产 购买日 收购价格 自购买日 起至本年 末为公司 贡献的净 利润 本年初至本年 末为公司贡献 的净利润(适用 于同一控制下 的企业合并) 是否为关 联交易(如 是,说明定 价原则) 定价原则说明 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 关 联 关 系 太钢 集团 2× 300MW 发 电机组工 程 2008 年08 月31 日 94,665.60 0.00 0.00 是 收购价格=专项审计所确定 的净资产值+资产评估增减 值-资产评估增减值所引起 的其他变化。根据中瑞岳华 会计师事务所有限公司出具 的《关于太原钢铁(集团) 有限公司拟出售自备电厂工 程净资产对价专项审计报 告》,自备电厂工程于2008 年8 月31 日的净资产对价为 946,656,009.62 元,公司据此 向太钢集团支付对价 946,656,009.62 元。 是 是 控 股 股 东 太钢 集团 洗煤厂部 分资产 2008 年08 月31 日 1,676.17 0.00 0.00 是 收购价格=专项审计所确定 的净资产值+资产评估增减 值-资产评估增减值所引起 的其他变化。根据山西华益 会计师事务所有限公司出具 的《审核报告》(晋华益专审 [2008]0018 号),洗煤厂部分 资产于2008 年8 月31 日对 价为16,761,676.31 元,公司 据此向太钢集团支付收购对 价16,761,676.31 元。 是 是 控 股 股 东 太钢 集团 太原钢铁 (集团)不 锈钢管制 品有限公 司股权 2008 年08 月31 日 4,134.55 -80.04 1,119.13 是 收购价格=专项审计所确定 的净资产值+资产评估增减 值-资产评估增减值所引起 的折旧和其他变化。钢管公 司股权于2008 年8 月31 日 对价为41,345,515.86 元。 是 是 控 股 股 东 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售价 格 本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润 出售 产生 的损 益 是否为关联 交易(如是, 说明定价原 则) 定价原则说明 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 关联 关系 太钢 集团 原贸公 司股权 2008 年07 月31 日 5,466.14 2,608.84 0.00 是 公司于2008 年8 月1 日将所 持原贸公司100%股权全部出 售给太钢集团,出售价格为 54,661,355.15 元,按2008 年 是 是 控股 股东山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 7 月31 日账面净资产确定(出 售日原贸公司账面只有货币 资金、应交税金、所有者权益, 无其他项目),该净资产业经 北京立信会计师事务所有限 公司山西分所京信(晋)审字 [2008]007 号《审计报告》确 认。 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比 例 交易金额 占同类交易金额的比 例 太原钢铁(集团)有限公司 51,842.10 17.84% 523,153.25 18.87% 太钢集团部分子公司 759,632.81 17.84% 418,767.12 18.87% 临钢公司 547,274.81 17.84% 157,989.90 18.87% 天管公司 123,417.21 17.84% 0.00 0.00% 合计 1,482,166.93 17.84% 1,099,910.27 18.87% 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,358,749.72 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太原钢铁(集团)有限公司 41,927.65 194.39 763,417.34 32,740.79 太钢集团临汾钢铁有限公司 238,424.32 66,386.55 12,372.60 0.00 山西阿克斯太钢轧辊有限公司 5,369.87 0.00 9,379.14 0.00 太钢(集团)粉煤灰综合利用有限公 司 77.39 0.60 23.38 15.78 深圳晋园不锈钢有限公司 0.00 58.41 0.00 0.00 太钢进出口(香港)有限公司 727,750.23 94,939.38 0.00 0.00 太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限 公司 4.67 0.00 34,223.04 1,293.23 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限 公司 329,310.63 38,205.86 960,754.50 4,027.15山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 太钢(集团)修建有限责任公司 36.04 0.00 12,725.68 2,375.20 太原钢铁(集团)电气设备修造有限 公司 66.10 0.00 1,076.23 173.49 太原钢铁(集团)设计院有限公司 464.92 0.00 0.00 22.92 太钢集团比欧西气体有限公司 580.63 0.00 35,949.07 5,768.26 太钢(集团)公司福利总厂 14.32 0.00 17,002.79 1,943.72 山西世贸商务中心有限公司 690.29 221.41 0.00 0.00 太钢(集团)新兴实业公司 472.28 0.30 2,117.09 145.57 太钢保险公司 0.00 0.00 0.00 187.59 天津天管公司 0.00 0.00 144,476.84 513.37 福州福原经济技术联合公司 0.00 0.00 0.00- 0.62 合计 1,345,189.34 200,006.90 1,993,517.70 49,207.69 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,345,189.35 万元,余额200,006.90 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况 股东名 称 特殊承诺 履约 情况 承诺履约情况 太原钢 铁(集 团)有 限公司 1、太原钢铁(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起, 其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项 承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份 总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 2、太钢不锈新增股份收购太原钢铁(集团)有限公司拥有的钢铁主 业相关资产,太原钢铁(集团)有限公司承诺因此而增持的股份自 股权登记完成之日起36 个月内不上市交易或转让。 3、太原钢铁(集团)有限公司保证,出现其不履行或者不完全履行 上述承诺的情况时,将赔偿其他股东因此遭受的损失。 履 约 中 自股权分置改革方案实施之日起至本 报告披露之日,太原钢铁(集团)有 限公司所持的本公司股份未上市交易 或者转让;本公司新增股份收购太原 钢铁(集团)有限公司拥有的钢铁主 业相关资产,太原钢铁(集团)有限 公司新增股份未上市交易或者转让; 太原钢铁(集团)有限公司未出现不 履行或者不完全履行承诺的情形。 2.报告期内公司持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。 2008 年8 月20 日,公司发布《控股股东承诺公告》,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺: 一、太钢集团持有的本公司2,271,572,680 股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述2,271,572,680 股将分别于 2011 年3 月7 日和2011 年6 月20 日解除限售,数量分别为491,872,680 股和1,779,700,000 股。 二、太钢集团目前已解除限售的167,882,520 股在股价低于30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权 益变化时,将按相应比例调整该价格)。 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 太原钢铁(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实履约中山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 施之日起,其所持的本公司股份在二十四个月内不上市 交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂 牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之十。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 - 重大资产重组时所作承诺 太钢不锈新增股份收购太原钢铁(集团)有限公司拥有 的钢铁主业相关资产,太原钢铁(集团)有限公司承诺 因此而增持的股份自股权登记完成之日起36 个月内不 上市交易或转让。 履约中 发行时所作承诺 无 - 其他对公司中小股东所作承诺 2008年8月20日,公司发布《控股股东承诺公告》, 公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺: 一、太钢集团持有的本公司2,271,572,680股尚未解除 限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述 2,271,572,680股将分别于2011年3月7日和2011年6月20日 解除限售,数量分别为491,872,680股和1,779,700,000股。 二、太钢集团目前已解除限售的167,882,520 股在股 价低于30 元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等 原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)。 履约中 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会召开情况山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 报告期内,监事会共召开了二次会议: 1.公司四届监事会第二次会议于2008 年4 月7 日在太原花园国际大酒店6 号会议室召开,会议审议并通过了《监事会工作 报告》、《公司2007 年度报告及其摘要》以及《与日常经营相关的关联交易的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2008 年4 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)。 2.公司四届监事会第三次会议于2008 年8 月27 日在太原花园国际大酒店6 号会议室召开,审议并通过了《关于调整公司监 事会成员的议案》和《2008 年半年度报告》。 本次监事会决议公告刊登在2008 年8 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网 (www.cninfo.com.cn)。 监事会独立意见 报告期内,监事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》对公司董事和高管人员依法进行全程监督,列席了全部董事会会 议和股东大会,并发表以下独立意见: 1.公司依法运作情况 监事会根据国家有关法律、法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议执行情况,高级管理 人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为2008 年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求,确实执行了 各项决议,其决策程序符合《公司法》.p《证券法》、《公司章程》及国家法律.p 法规的有关规定;公司建立了完善的内部控 制制度。报告期内未发现公司存在非法经营活动,未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或 损害公司利益的行为。 2.检查公司财务的情况 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的2008 年度审计报告,该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成 果。 3.关联交易情况 报告期内,公司与各关联方的关联交易遵守“公平、公正、合理”的原则,无损害公司利益的情况。 4.募集资金使用情况 2006 年6 月,公司完成了定向增发,募集资金按照《重大资产购买报告书》全部用于收购集团所拥有的钢铁主业资产。 2008 年7 月,公司公开增发人民币普通股(A 股)338,973,331 股,募集资金净额3,444,249,749.63 元,用于投资建设150 万 吨不锈钢工程冷轧项目,剩余资金用于归还银行贷款,改善公司财务结构。 5.收购、出售资产情况 报告期内,公司收购了太钢集团拥有的自备电厂在建工程及工程物资。收购价格合理,不存在内幕交易,没有损害其他股东 的权益或造成公司资产流失。 监事会成员列席了公司2008 年董事会历次会议和股东大会各次会议并对公司定期报告发表了审核意见。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 信会师报字(2009)第11370 号 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“太钢不锈公司”)财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负 债表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者 权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是太钢不锈公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合 理的会计估计。山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,太钢不锈公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了太钢不锈公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师:刘旻 有限公司 中国注册会计师:刘志红 中国注册会计师:张新发 中 国?上海 二○○九年四月二十八日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 8,241,661,544.42 7,192,177,158.33 3,971,067,538.56 3,316,142,854.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 846,890,727.36 379,169,250.31 772,394,876.29 291,940,485.74 应收账款 2,807,483,825.47 2,932,146,460.61 2,088,524,659.90 2,886,395,883.11 预付款项 3,290,863,949.49 1,831,562,901.85 3,646,530,890.40 2,953,761,439.25 应收保费山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 131,822,338.88 1,251,132,260.32 231,270,569.26 86,197,210.73 买入返售金融资产 存货 13,385,326,625.22 11,229,771,014.99 17,617,237,777.69 14,401,285,946.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 28,704,049,010.84 24,815,959,046.41 28,327,026,312.10 23,935,723,819.74 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 686,742,370.04 2,028,332,623.38 405,086,079.12 1,537,526,043.62 投资性房地产 4,780,112.04 809,375,400.34 4,663,283.65 402,336,334.75 固定资产 28,791,154,809.76 27,041,708,774.55 25,301,371,814.33 23,882,545,206.12 在建工程 5,276,574,422.15 4,809,425,275.91 3,349,406,956.83 3,268,661,297.41 工程物资 1,108,199,576.47 837,839,598.64 165,775,978.73 52,418,249.90 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 314,277,479.21 158,895,954.31 156,347,488.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 232,029,229.93 222,957,265.99 89,079,767.84 77,674,796.66 其他非流动资产 非流动资产合计 36,413,757,999.60 35,908,534,893.12 29,471,731,369.37 29,221,161,928.46 资产总计 65,117,807,010.44 60,724,493,939.53 57,798,757,681.47 53,156,885,748.20 流动负债: 短期借款 14,511,515,691.82 14,511,515,691.82 11,335,127,107.74 11,335,127,107.74 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,715,390,000.00 3,415,390,000.00 3,503,340,000.00 3,408,340,000.00 应付账款 6,465,520,386.69 6,552,793,641.85 8,695,001,030.74 8,440,929,735.13 预收款项 1,945,150,705.81 1,618,708,716.48 2,729,076,930.25 2,697,360,679.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 136,847,056.05 110,547,779.44 95,445,313.29 66,920,837.59山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告 摘要 应交税费 -111,430,931.19 -60,305,375.42 275,833,874.59 200,102,737.27 应付利息 35,120,177.29 35,120,177.29 130,290,000.00 130,290,000.00 应付股利 其他应付款 1,106,936,790.28 1,052,067,041.90 1,506,663,877.18 1,378,386,724.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 650,000,000.00 650,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 28,455,049,876.75 27,885,837,673.36 28,270,778,133.79 27,657,457,821.55 非流动负债: 长期借款 15,224,098,892.14 14,684,098,892.14 11,784,069,300.00 11,784,069,300.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 52,649,598.49 52,649,598.49 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 153,653,529.24 148,804,438.34 7,100,000.00 5,000,000.00 非流动负债合计 15,377,752,421.38 14,832,903,330.48 11,843,818,898.49 11,841,718,898.49 负债合计 43,832,802,298.13 42,718,741,003.84 40,114,597,032.28 39,499,176,720.04 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 5,696,247,796.00 5,696,247,796.00 3,458,525,200.00 3,458,525,200.00 资本公积 6,154,817,938.37 6,148,708,517.12 4,979,270,754.56 4,952,291,700.15 减:库存股 盈余公积 1,107,420,450.98 1,107,420,450.98 912,274,245.52 912,274,245.52 一般风险准备 未分配利润 7,569,518,495.41 5,053,376,171.59 7,577,546,581.38 4,334,617,882.49 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计20,528,004,680.76 18,005,752,935.69 16,927,616,781.46 13,657,709,028.16 少数股东权益 757,000,031.55 756,543,867.73 所有者权益合计 21,285,004,712.31 18,005,752,935.69 17,684,160,649.19 13,657,709,028.16 负债和所有者权益总计 65,117,807,010.44 60,724,493,939.53 57,798,757,681.47 53,156,885,748.20 9.2.2 利润表 编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 83,062,855,733.29 71,330,765,087.67 81,258,468,991.11 72,205,479,089.39 其中:营业收入 83,062,855,733.29 71,330,765,087.67 81,258,468,991.11 72,205,479,089.39 利息收入 已赚保费山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 手续费及佣金收入 二、营业总成本 81,845,152,538.47 69,529,664,002.62 75,945,316,094.43 68,420,035,800.94 其中:营业成本 74,517,605,955.37 62,902,972,605.28 70,882,485,702.17 63,889,153,699.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 293,996,663.95 262,251,177.20 286,184,057.91 224,670,947.56 销售费用 1,299,322,870.52 1,110,800,979.86 1,255,342,780.54 1,079,950,342.19 管理费用 2,859,630,525.59 2,382,757,344.52 2,320,500,099.85 2,034,840,265.11 财务费用 1,727,635,055.13 1,732,633,844.41 1,155,347,670.76 1,134,455,529.36 资产减值损失 1,146,961,467.91 1,138,248,051.35 45,455,783.20 56,965,017.21 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) -133,343,709.08 -5,276,094.22 -9,913,920.88 23,562,214.73 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) 1,084,359,485.74 1,795,824,990.83 5,303,238,975.80 3,809,005,503.18 加:营业外收入 122,874,460.89 94,968,806.37 63,348,545.02 56,560,754.65 减:营业外支出 97,120,148.05 89,190,200.39 51,369,163.84 42,096,442.83 其中:非流动资产处置损失31,241,175.98 43,352,145.65 6,358,525.35 6,344,756.65 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,110,113,798.58 1,801,603,596.81 5,315,218,356.98 3,823,469,815.00 减:所得税费用 -110,493,927.43 -149,858,457.75 933,552,961.67 641,398,311.72 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,220,607,726.01 1,951,462,054.56 4,381,665,395.31 3,182,071,503.28 归属于母公司所有者的净 利润 1,234,815,183.22 4,256,528,831.06 少数股东损益 -14,207,457.21 125,136,564.25 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.229 0.820 (二)稀释每股收益 0.229 0.820 9.2.3 现金流量表 编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 84,880,055,073.09 71,206,045,735.31 82,187,385,988.02 73,849,860,328.17 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 45,550,090.24 28,959,500.27 59,734,722.63 42,834,386.11 经营活动现金流入小计84,925,605,163.33 71,235,005,235.58 82,247,120,710.65 73,892,694,714.28 购买商品、接受劳务支付的 现金 76,402,118,458.11 64,075,450,111.48 74,201,567,300.42 67,861,793,691.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 2,003,180,364.39 1,633,613,218.14 1,811,334,570.02 1,424,237,843.35 支付的各项税费 2,919,251,567.87 2,367,903,021.79 3,491,186,707.06 2,545,123,889.70 支付其他与经营活动有关 的现金 70,392,638.83 55,185,668.80 69,507,523.07 50,950,247.00 经营活动现金流出小计81,394,943,029.20 68,132,152,020.21 79,573,596,100.57 71,882,105,671.24 经营活动产生的现金 流量净额 3,530,662,134.13 3,102,853,215.37 2,673,524,610.08 2,010,589,043.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 54,661,355.15 8,992.18 取得投资收益收到的现金 94,255,970.87 31,490,241.77 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 16,614,218.03 2,807,251.69 5,215,239.26 3,942,896.83 处置子公司及其他营业单 1,258,189.24山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 81,202,105.93 81,202,105.93 148,924,595.77 148,724,244.31 投资活动现金流入小计97,816,323.96 232,926,683.64 155,398,024.27 184,166,375.09 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 5,976,419,063.35 5,338,196,786.46 8,396,352,234.44 7,879,563,180.46 投资支付的现金 456,345,515.86 645,000,000.00 705,184,679.33 817,684,679.33 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 65,882,402.36 52,311,499.20 984,050.00 750,000.00 投资活动现金流出小计6,498,646,981.57 6,035,508,285.66 9,102,520,963.77 8,697,997,859.79 投资活动产生的现金 流量净额 -6,400,830,657.61 -5,802,581,602.02 -8,947,122,939.50 -8,513,831,484.70 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 3,475,606,722.96 3,450,606,722.96 37,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 39,664,896,936.66 39,124,896,936.66 21,272,226,879.12 20,329,096,879.12 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 157,446,991.15 157,446,991.15 21,807,924.12 19,768,757.88 筹资活动现金流入小计43,297,950,650.77 42,732,950,650.77 21,331,534,803.24 20,348,865,637.00 偿还债务支付的现金 33,127,612,003.69 33,127,612,003.69 12,104,724,342.27 11,181,724,342.27 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 2,757,387,286.15 2,757,387,286.15 1,648,125,784.20 1,625,523,957.89 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 201,892,307.97 201,892,307.97 16,046,299.42 16,045,223.04 筹资活动现金流出小计36,086,891,597.81 36,086,891,597.81 13,768,896,425.89 12,823,293,523.20 筹资活动产生的现金 流量净额 7,211,059,052.96 6,646,059,052.96 7,562,638,377.35 7,525,572,113.80 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -70,296,523.62 -70,296,362.14 -15,956,005.91 -15,955,992.81 五、现金及现金等价物净增加额4,270,594,005.86 3,876,034,304.17 1,273,084,042.02 1,006,373,679.33 加:期初现金及现金等价物 余额 3,971,067,538.56 3,316,142,854.16 2,697,983,496.54 2,309,769,174.83 六、期末现金及现金等价物余额8,241,661,544.42 7,192,177,158.33 3,971,067,538.56 3,316,142,854.16山西太钢不锈钢 股份有限公司2008 年年度报告摘要 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本(或股 本) 资本公 积 减:库存 股 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本(或股 本) 资本公 积 减:库存 股 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一、上年年末余额 3,458,52 5,200.00 4,979,27 0,754.56 912,274, 245.52 7,577,54 6,581.38 756,543, 867.73 17,684,1 60,649.1 9 2,660,40 4,000.00 5,855,06 6,911.82 594,067, 095.19 4,179,22 8,650.99 597,193, 992.32 13,885,9 60,650.3 2 加:会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 二、本年年初余额 3,458,52 5,200.00 4,979,27 0,754.56 912,274, 245.52 7,577,54 6,581.38 756,543, 867.73 17,684,1 60,649.1 9 2,660,40 4,000.00 5,855,06 6,911.82 594,067, 095.19 4,179,22 8,650.99 597,193, 992.32 13,885,9 60,650.3 2 三、本年增减变动金额(减 少以“-”号填列) 2,237,72 2,596.00 1,175,54 7,183.81 0.00 195,146, 205.46 -8,028,0 85.97 0.00 456,163. 82 3,600,84 4,063.12 798,121, 200.00 -875,79 6,157.26 0.00 318,207, 150.33 3,398,31 7,930.39 0.00 159,349, 875.41 3,798,19 9,998.87 (一)净利润 1,234,81 5,183.22 -14,207, 457.21 1,220,60 7,726.01 4,256,52 8,831.06 117,534, 314.46 4,374,06 3,145.52 (二)直接计入所有者权 益的利得和损失 -30,981, 768.64 -10,139, 503.73 -10,336, 378.97 -51,457, 651.34 -77,674, 957.26 -7,922,9 50.34 4,315,56 0.95 -81,282, 346.65山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 1.可供出售金融资产公 允价值变动净额 0.00 2.权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 0.00 3.与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 0.00 4.其他 -30,981, 768.64 -10,139, 503.73 -10,336, 378.97 -51,457, 651.34 -77,674, 957.26 -7,922,9 50.34 4,315,56 0.95 -81,282, 346.65 上述(一)和(二)小计 -30,981, 768.64 1,224,67 5,679.49 -24,543, 836.18 1,169,15 0,074.67 -77,674, 957.26 4,248,60 5,880.72 121,849, 875.41 4,292,78 0,798.87 (三)所有者投入和减少 资本 338,973, 331.00 3,105,27 8,217.45 25,000,0 00.00 3,469,25 1,548.45 37,500,0 00.00 37,500,0 00.00 1.所有者投入资本 338,973, 331.00 3,105,27 8,217.45 25,000,0 00.00 3,469,25 1,548.45 37,500,0 00.00 37,500,0 00.00 2.股份支付计入所有者 权益的金额 0.00 3.其他 0.00 (四)利润分配 195,146, 205.46 -1,232,7 03,765.4 6 -1,037,5 57,560.0 0 318,207, 150.33 -850,28 7,950.33 -532,08 0,800.00 1.提取盈余公积 195,146, 205.46 -195,14 6,205.46 318,207, 150.33 -318,20 7,150.33 0.00 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) -1,037,5 -1,037,5 -532,08 -532,08山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 的分配 57,560.0 0 57,560.0 0 0,800.00 0,800.00 4.其他 (五)所有者权益内部结 转 1,898,74 9,265.00 -1,898,7 49,265.0 0 798,121, 200.00 -798,12 1,200.00 0.00 1.资本公积转增资本 (或股本) 1,898,74 9,265.00 -1,898,7 49,265.0 0 798,121, 200.00 -798,12 1,200.00 0.00 2.盈余公积转增资本 (或股本) 0.00 3.盈余公积弥补亏损 0.00 4.其他 0.00 四、本期期末余额 5,696,24 7,796.00 6,154,81 7,938.37 1,107,42 0,450.98 7,569,51 8,495.41 757,000, 031.55 21,285,0 04,712.3 1 3,458,52 5,200.00 4,979,27 0,754.56 912,274, 245.52 7,577,54 6,581.38 756,543, 867.73 17,684,1 60,649.1 9山西太钢不锈钢股份有限公司2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年合并报表范围的变更情况 1.与上年相比本年新增合并单位3 家,明细为: ①本年投资成立沈阳沈水销售公司,投资金额为5,000,000.00 元,持股比例为100%; ②本年投资成立焦化技术公司,投资金额为100,000,000.00 元,持股比例为100%; ③本年投资成立信息技术公司,投资金额为50,000,000.00 元,持股比例为100%。 2.本年减少合并单位1 家,原因为:公司于2008 年8 月1 日将原贸公司100%股权全部转让给太钢集团。 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 董事长: 二○○九年四月二十八日