股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2018－045




                    东莞发展控股股份有限公司
                   关于开展债权投资计划的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、交易概述

     为拓宽融资渠道，丰富长期资金融资模式，经东莞发展控股股份

有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第六次会议审议，同

意公司与国寿投资控股有限公司（下称，国寿控股）设立“国寿投资

-莞深高速债权投资计划”（暂定名，以最终注册的名称为准），融资

金额不超过 20 亿元人民币，期限不超过 7 年，利率不超过 6.3%/年，

资金用于莞深高速项目的运营、优化债务结构、补充营运资金等。

     本次债权投资计划尚需经中国银行保险监督管理委员会指定的

注册机构进行注册。

     二、交易对方情况介绍

     公司名称：国寿投资控股有限公司
     成立日期：1994 年 06 月 01 日

     注册地址：北京市朝阳区景华南街 5 号 17 层(14)1703 单元

     法定代表人：尹兆君
     注册资本：370000 万人民币

     营业期限：2003 年 01 月 21 日至 2053 年 01 月 20 日

     统一社会信用代码：911100001020321266
     主营业务：投资及投资管理；资产管理。

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    三、协议的主要内容

   公司拟与国寿控股签署《国寿投资-莞深高速债权投资计划投资

合同》，主要内容如下：

    （1）委托人：向债权投资计划缴纳委托资金的保险公司等合格

投资者。

    （2）受托人/债权人：国寿投资控股有限公司

    （3）偿债主体：东莞发展控股股份有限公司

    （4）融资规模：不超过 20 亿元人民币，具体金额将在监管机关

指定机构的注册额度内，以实际划拨至托管账户的资金金额为准，但

最低募集额不低于注册规模上限的 20%，即人民币 4 亿元人民币。

    （5）期限：7 年；若分期发行的，自首期投资资金的起息日起
计算至该期投资资金的投资资金到期日止，为 7 年。

    （6）收益率/利率：年化收益率/年利率不超过 6.3%/年。

    （7）资金用途：用于偿债主体对莞深高速项目的运营、优化债

务结构、补充营运资金等。

    （8）投资本金的偿还：偿债主体应在第一期投资资金划款日起

满六年之日归还投资本金的 50%，在第一期投资资金划款日起满七年

之日归还投资本金的 50%，各期投资资金的投资利息在最后一次归还

投资本金时应利随本清。

    （9）担保方式：公司的控股股东东莞市交通投资集团有限公司

提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    （10）生效条件：合同自双方的法定代表人或授权代表签署并加

盖单位公章之日成立并生效。

    四、对公司的影响



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    公司与国寿控股开展债权投资计划，拓宽了公司的融资渠道，有

利于充实公司的营运资金，提高资产的流动比率，有利于公司中长期

资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第六次会议决议；

    2、《国寿投资-莞深高速债权投资计划投资合同》文本。

    特此公告



                         东莞发展控股股份有限公司董事会

                                   2018 年 10 月 20 日




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