鲁西化工:关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的公告2019-04-09
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2019-015
鲁西化工集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年 4 月 6
日召开的第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度及新增直接融资业务额度的议案》。根据公司发展战略规
划、资金使用计划和融资市场的变化情况,按照融资成本孰低的原则,
择优选择办理间接融资、新增直接融资业务额度。
具体按照下表所列示的额度范围内进行选择:
融资方式 额度(亿元) 决议有效期
自公司 2018 年度股东大会
间接融资 银行授信 200 审议通过之日起至 2019 年
年度股东大会召开之日止;
超短期融资券 40
自公司 2018 年度股东大会
直接融资 中期票据 20 审议通过之日起 24 个月内
有效;
公开发行公司债券 35
合计 295
其中,超短期融资券的发行期限不超过 270 天,中期票据的发行
期限不超过 5 年,在接受注册通知书有效期内择机发行。
以上综合授信额度和直接融资业务额度不等于公司的实际融资金
额。公司董事会授权董事长或公司管理层办理一切与授信、融资相关
的协议文件签署及其他一切必要事项。
二、公司根据相关法律法规要求和债券发行规则,对发行公司债
券的额度条款进行如下说明:
(一)公司计划在取得 2018 年度股东大会批准、监管机构审批通
过的前提下,按照下列各项条款及条件面向合格投资者公开发行公司
债券:
1、发行总额:不超过人民币 35 亿元(含 35 亿元),可一次或者
分期发行,具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行
当时市场情况,在前述范围内确定;
2、发行方式:面向合格投资者公开发行;
3、债券期限:不超过 10 年(含),可以为单一期限品种,也可以
为多种期限的混合品种;
4、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用
后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他
用途;
5、上市流通场所:深圳证券交易所;
6、偿债保障措施:当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到
期未能按期偿付债券本息等特殊情况时,公司将采取包括但不限于如
下措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
7、决议有效期:本次发行公司债券决议的有效期为自公司 2018
年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
(二)授权事项
提议在取得公司 2018 年度股东大会关于办理前述面向合格投资
者公开发行公司债券具体事宜授权的前提下,授权董事会或其授权董
事长或公司管理层全权办理前述债券的相关事宜,具体内容包括但不
限于下列事项:
1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的
具体情况,确定前述面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方
案以及修订、调整债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债
券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、
发行对象、是否分期发行以及发行期数及各期发行规模、是否设置发
行人上调票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否
提供担保及担保方式、债券转让范围及约束条件等与前述债券有关的
一切事宜;
2、决定并聘请参与前述债券发行的中介机构,办理债券发行申报
事宜;
3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》,制
定《债券持有人会议规则》;
4、签署与前述债券发行有关的合同、协议和文件;
5、在前述债券发行完成后,办理其上市事宜;
6、如监管部门对本次债券的法律、法规或政策进行调整或市场条
件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会
重新决定的事项之外,授权董事会或其正式授权董事长依据监管部门
新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关
事项进行相应调整;
7、当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息等特殊情况时,作出相关决议并至少采取如下相应措施:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
8、办理与前述债券有关的其他事项;
9、本授权自公司 2018 年度股东大会审议通过之日至上述授权事
项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日