新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券简称:天山股份 证券代码:000877 编号:2012-071 号 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员) 李辉声明:保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 19,788,270,247.15 15,339,549,377.81 29% 归属于上市公司股东的所有 6,469,060,786.63 4,524,677,118.98 42.97% 者权益(元) 股本(股) 880,101,259.00 388,945,144.00 126.28% 归属于上市公司股东的每股 7.35 11.63 -36.82% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,712,039,662.24 -10.17% 6,095,844,105.87 -4.45% 归属于上市公司股东的净利 220,840,409.02 -62.94% 343,985,312.55 -64.85% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -186,463,955.15 -119.11% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.21 -108.44% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.2509 -67.15% 0.3958 -68.45% 稀释每股收益(元/股) 0.2509 -67.15% 0.3958 -68.45% 加权平均净资产收益率(%) 3.48% -10.72% 5.35% -18.27% 扣除非经常性损益后的加权 3.45% -10.86% 5.19% -18.39% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 1 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 项目 年初至报告期期末金额(元) 说明 非流动资产处置损益 1,176,927.66 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 3,347,509.99 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 债务重组损益 13,861,904.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 850,382.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,480,854.10 少数股东权益影响额 -1,020,074.72 所得税影响额 -2,163,435.56 合计 10,572,360.36 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 82,281 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国中材股份有限公司 221,519,406 人民币普通股 221,519,406 中国银行-易方达深证 100 交 10,014,054 人民币普通股 10,014,054 易型开放式指数证券投资基金 中国银河投资管理有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 新疆维吾尔自治区石油管理局 8,610,750 人民币普通股 8,610,750 中国工商银行-融通深证 100 7,120,547 人民币普通股 7,120,547 指数证券投资基金 中国民生银行-银华深证 100 6,524,061 人民币普通股 6,524,061 指数分级证券投资基金 中国工商银行-国投瑞银瑞福 深证 100 指数分级证券投资基 3,683,505 人民币普通股 3,683,505 金 侯大宇 3,488,400 人民币普通股 3,488,400 中国银行-华宝兴业动力组合 2,899,919 人民币普通股 2,899,919 股票型证券投资基金 全国社保基金零二零组合 2,561,255 人民币普通股 2,561,255 股东情况的说明 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、由于新疆及江苏地区水泥价格下降,公司归属于母公司净利润较去年同期下降65%。 2、由于加强票据支付力度,应收票据余额较年初下降34%,应付票据余额较年初增加222%。 3、公司给客户的信用额度随销售及销售收入增长而增长,使应收账款增长373%,部分货款在年底收回。 4、公司新投资项目开工及去年项目续建,使在建工程较年初增长52%。 5、公司发行新股及实施公积金转增股本,使股本较年初增加126%。 2 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 为避免可能产生的同业竞争,本公司控股 股东中国中材股份有限公司(简称:中材 股份)及实际控制人中国中材集团有限公 司(简称:中材集团)承诺:(1)中材集 团、中材股份保证不利用实际控制人或控 股股东的地位损害天山股份及天山股份 其他股东的利益。(2)在中材集团、中材 股份作为天山股份的实际控制人和控股 中国中材集团 股东期间,保证中材集团、中材股份及其 收购报告书或权益 有限公司 中国 控股子公司和实际控制的其他企业与天 变动报告书中所作 正在履行 中材股份有限 山股份(包括天山股份所控股企业)在同 承诺 公司 一销售市场上不进行相同经营业务的投 入,不从事与天山股份相同或类似的生 产、经营业务或活动,以避免对天山股份 的生产经营构成业务竞争。 3)中材集团、 中材股份将严格履行上述承诺,如有违 反,将依法承担赔偿责任。(4)在中材集 团、中材股份控制的其他企业与天山股份 存在关联关系期间,本承诺书为有效之承 诺。 资产置换时所作承 无 无 无 无 诺 作为本公司的控股股东,中国中材股份有 限公司持有本公司 163,171,495 股股份, 中材股份承诺:自本公司非公开发行股份 中国中材股份 2010 年 05 月 21 发行时所作承诺 上市之日起 3 年内不转让其拥有权益的 三年 正在履行 有限公司 日 股份。如果届时生效的法律、法规或规范 性文件对该等股份转让另有规定,则从其 规定。 其他对公司中小股 无 无 无 无 3 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体 原因及下一步计划 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 √ 是 □ 否 □ 不适用 题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅下降 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) 34,000 -- 42,000 140,402.58 □ -- □ 增长 √ 下降 75.78% -- 70.09% 基本每股收益(元/股) 0.26 -- 0.33 1.4488 □ -- □ 增长 √ 下降 82.05% -- 77.22% 受江苏及新疆区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度下降的影响,净利润及每股收益较去年 业绩预告的说明 有大幅度下降。注:上年同期基本每股收益为按照资本公积转增股本后数据进行计算 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 银河投资 黄格非、 公司经营及发展情况,项目 2012 年 07 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 孙学林 建设情况等,未提供资料。 宏源证券 沈荣、光 公司经营及发展情况,项目 2012 年 08 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 大永明资产 高广新 建设情况等,未提供资料。 公司经营及发展情况,公司 2012 年 08 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 吴博俊 产能、项目建设情况等,未 提供资料。 4 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 公司经营及发展情况,公司 摩根士丹利 张镭、 2012 年 09 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 产能、项目建设情况等,未 肖艾锜 提供资料。 公司经营及发展情况,公司 2012 年 09 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 高盛 乔娜 产能、项目建设情况等,未 提供资料。 公司经营及发展情况,公司 中信建投证券 田东 2012 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 产能、项目建设情况等,未 红 王愫 提供资料。 公司经营及发展情况,公司 2012 年 09 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 未来资产 叶昆 产能、项目建设情况等,未 提供资料。 公司经营及发展情况,公司 银河投资 杨文 李 2012 年 09 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 产能、项目建设情况等,未 楠 提供资料。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √ 是 □ 否 发行非公开定向债务融资工具情况:公司五届五次董事会审议通过了《关于本公司发行非公开定向债务融 资工具的议案》,同意本公司发行不超过25亿元人民币的非公开定向债务融资工具。公司于2012年7月31 日收到中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】PPN95号《接受注册通知书》,接受公司非公开定向 债务融资工具发行注册。公司本次非公开定向债务融资工具注册金额为18亿元,注册额度自通知书发出之 日起2年内有效,在注册有效期内分期发行,2012年8月30日第一批非公开定向债务融资工具注册金额为9 亿元已经顺利发行。相关发行信息已经在中国银行间市场交易商协会指定的网站“中国银行间市场交易商 协会网” (http://www.nafmii.org.cn/)上做出了相关信息披露 新疆天山水泥股份有限公司 2012 年 10 月 19 日 5