新疆天山水泥股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
曹亚东 出差 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李建伦、总裁张丽荣、主管会计工作负责人王岩及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,314,212,864.35 4,443,708,864.56 42.09%
所有者权益（或股东权益） 863,573,355.80 665,400,640.14 29.78%
每股净资产 2.7676 3.1987 -13.48%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 706,589,839.21 38.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 2.26 38.48%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 137,207,455.26 200,334,754.68 119.76%
基本每股收益 0.4397 0.6420 119.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.6542 -
稀释每股收益 0.4397 0.6420 119.74%
净资产收益率 15.89% 23.20% 6.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 15.93% 23.64% 6.52%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产收益 850,140.68
处置固定资产损失 -1,055,401.46
营业外收入 3,058,114.71
营业外支出 -6,608,659.56
债务重组损失 -172,396.71
少数股东享有的金额 136,817.51
合计 -3,791,384.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,743
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国中材股份有限公司 15,601,680 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 15,122,384 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 9,146,566 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,499,807 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 7,468,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 7,062,169 人民币普通股
中国工商银行－中银动态策略股票型证券投资基金 4,818,470 人民币普通股
新疆维吾尔自治区石油管理局 4,783,750 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 4,215,901 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、因营业收入增长，部分货款不能即时清结、存在滞后期，需在年底收回；另收购宜兴天山水泥有限责任公司并纳入合并范围导致应收帐款较上年末增长79%。2、本年固定资产投资加大，预付帐款较上年末增长134%，在建工程增长144%，工程物资也有较大幅度增长。3、因新收购宜兴天山水泥有限责任公司并纳入合并范围致使无形资产较上年末增长56%。4、公司票据业务增加，应付票据较上年末增长223%。5、由于疆内水泥市场较好，客户订货增加，预收帐款较上年末增长116%。6、本年实施资本公积转增资本，实收资本较上年末增长50%。7、由于疆内水泥市场需求增加，销量及销售价格增长，营业收入、营业税金及附加较上年同期分别增长38%、35%。8、由于原材料、燃料、运输、人工价格上涨，使得营业成本较上年同期增长33%。9、利润总额增长，所得税较上年同期增长71%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国中材股份有限公司（即中国非金属材料总公司）在天山股份股权分置改革后续安排中的承诺，其所持天山股份的股份可上市流通期为G+36个月，G为非流通股股东所持限售股份上市流通日。该承诺正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、苏州天山商品混凝土有限公司拆迁事宜的说明 本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司的控股子公司苏州天山商品混凝土有限公司（简称：苏州商混），成立于2002年7月，现注册资本为4000万元，经营范围为：生产、销售、泵送：商品混凝土、水泥制品。截止2008年9月30日该公司生产商品混凝土的能力为60万方/年，未经审计的总资产为11970.54万元，净资产为5208.43万元，净利润为143.92万元。根据苏州工业园管理委员会总体规划拆迁的要求及苏州工业园区有关文件规定，苏州商混需于2008年12月30日前搬迁。经苏州市房地产评估所评估确认，苏州工业园区拆迁事务中心与苏州商混就补偿安置事宜协商一致，总计补偿苏州商混拆迁补偿4193.47万元。拆迁后苏州商混将进行债权债务清理，待债权债务清理完毕后再行确定注销工商登记事宜。2、控股股东及其关联方占用资金情况 报告期内，本公司与关联方苏州观山新型建材有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、中国中材国际工程股份有限公司南京院、新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司发生关联方资金占用，期初余额合计264.89万元，期末余额合计135.14万元，上述关联方资金占用属经营性的占用，交易的发生经过公司相应的决策程序，目前根据协议履行情况进行清收。3、违规担保情况说明 报告期内公司有三笔违规对外担保均为历史遗留问题，在以前年度的定期报告中已做披露。分别为本公司对新疆建工集团第一建筑工程有限公司的担保（金额为366万元）、本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司对昌吉市排水管理处、新疆屯河草业有限责任公司的担保（金额分别为70.39万元和2500万元），现已逾期；对新疆建工集团第一建筑工程有限公司、昌吉市排水管理处正处于逐步还款的过程中，对新疆屯河草业有限责任公司的担保已上诉至中华人民共和国最高人民法院,目前正处于诉讼状态。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月02日 公司会议室 实地调研 汇添富基金管理有限公司 齐东超 叶筛政 公司经营情况，发展战略，新疆水泥行业发展情况。未提供资料。
2008年07月22日 公司会议室 实地调研 申万巴黎 于磊 联合证券 周焕 公司经营情况，新疆水泥行业发展情况。未提供资料。
2008年08月28日 公司会议室 实地调研 国金证券组织数家基金公司来访。 公司经营情况，发展战略，新疆水泥行业发展情况。未提供资料。
2008年09月05日 公司会议室 实地调研 兴业证券 王金祥 公司经营情况，出口情况，新疆水泥行业发展情况。未提供资料。
2008年09月10日 公司会议室 实地调研 金元证券 王昕 中信建投 田东江 韩梅 国都证券 马琳娜 东海证券 缪亚美 公司经营情况，产能情况，装备情况，新疆水泥行业发展情况。未提供资料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 828,116,750.72 248,233,445.44 612,892,546.79 270,199,003.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 63,357,753.52 18,223,000.00 68,012,047.08 20,139,744.87
应收账款 413,540,205.68 55,888,922.70 191,793,008.69 16,357,502.01
预付款项 351,831,335.29 34,518,349.31 150,444,750.93 13,872,367.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 35,246,897.75 530,162,753.93 24,136,053.05 155,679,261.40
买入返售金融资产
存货 339,897,972.78 69,273,720.84 306,969,815.57 79,147,187.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,197,936.74 1,073,776.73 13,668,256.66 10,540,544.63
流动资产合计 2,047,188,852.48 957,373,968.95 1,367,916,478.77 565,935,610.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 21,000,000.00 21,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 207,943,677.83 1,079,840,427.29 211,314,347.89 667,297,373.63
投资性房地产 18,845,824.32 16,367,398.34 19,422,927.90 16,793,203.82
固定资产 3,360,738,991.52 611,769,490.97 2,551,095,086.48 591,254,411.12
在建工程 441,982,714.69 190,667,145.74 181,321,472.16 28,965,646.27
工程物资 14,937,402.16 3,625.23
固定资产清理 361,063.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,801,177.16 18,891,054.23 105,878,222.91 15,619,167.20
开发支出
商誉 29,985,549.93
长期待摊费用 3,686,722.65 660,706.60 4,015,815.30 85,000.00
递延所得税资产 2,740,887.92 2,740,887.92
其他非流动资产
非流动资产合计 4,267,024,011.87 1,939,196,223.17 3,075,792,385.79 1,320,014,802.04
资产总计 6,314,212,864.35 2,896,570,192.12 4,443,708,864.56 1,885,950,412.40
流动负债：
短期借款 959,330,496.91 246,430,000.00 839,561,419.00 238,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 271,144,296.54 10,854,296.54 83,999,905.29 3,564,905.29
应付账款 630,933,184.17 142,049,656.60 461,917,666.87 95,868,824.04
预收款项 197,768,979.29 73,116,414.47 91,460,133.73 31,254,943.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,650,260.00 7,374,832.11 47,310,336.64 10,502,893.12
应交税费 131,855,364.24 30,305,750.60 62,634,667.34 6,568,785.08
应付利息
其他应付款 846,647,382.91 710,857,544.33 110,730,708.23 50,519,455.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,700,000.00 8,200,000.00
其他流动负债 17,338,392.49 3,584,400.00 1,525,200.00 584,400.00
流动负债合计 3,101,368,356.55 1,224,572,894.65 1,707,340,037.10 437,494,206.17
非流动负债：
长期借款 1,797,430,958.80 988,981,774.00 1,505,710,491.32 941,660,000.00
应付债券
长期应付款 25,024,410.64 200,000.00 25,737,482.07 200,000.00
专项应付款 36,945,664.86 5,105,000.00 6,815,416.86 5,105,000.00
预计负债 35,164,625.00 25,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,894,565,659.30 994,286,774.00 1,563,263,390.25 946,965,000.00
负债合计 4,995,934,015.85 2,218,859,668.65 3,270,603,427.35 1,384,459,206.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,033,600.00 312,033,600.00 208,022,400.00 208,022,400.00
资本公积 214,235,838.28 229,497,311.35 320,409,077.30 328,958,511.35
减：库存股
盈余公积 32,920,347.13 32,920,347.13 32,920,347.13 32,920,347.13
一般风险准备
未分配利润 304,383,570.39 103,259,264.99 104,048,815.71 -68,410,052.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 863,573,355.80 677,710,523.47 665,400,640.14 501,491,206.23
少数股东权益 454,705,492.70 507,704,797.07
所有者权益合计 1,318,278,848.50 677,710,523.47 1,173,105,437.21 501,491,206.23
负债和所有者权益总计 6,314,212,864.35 2,896,570,192.12 4,443,708,864.56 1,885,950,412.40
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,259,234,107.38 321,595,870.70 990,436,937.40 269,941,853.44
其中：营业收入 1,259,234,107.38 321,595,870.70 990,436,937.40 269,941,853.44
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 1,061,431,491.97 272,452,457.05 927,075,918.98 275,257,978.11
其中：营业成本 875,063,312.75 199,108,157.07 718,283,948.43 208,400,902.76
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 11,198,393.56 2,944,368.25 9,576,522.95 2,814,600.05
销售费用 77,775,429.07 28,107,762.19 94,842,109.17 30,728,586.13
管理费用 43,385,149.38 13,415,496.41 37,197,851.32 12,594,308.59
财务费用 57,739,464.22 19,359,121.57 35,192,646.96 15,359,269.46
资产减值损失 -3,730,257.01 9,517,551.56 31,982,840.15 5,360,311.12
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"-"号填列） -3,008,382.63 31,936,934.85 22,368,886.80 4,143,320.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 194,794,232.78 81,080,348.50 85,729,905.22 -1,172,803.83
加：营业外收入 41,226,227.43 6,390,676.64 46,566,408.49 3,765,031.25
减：营业外支出 3,166,250.70 1,544,078.95 1,643,825.99 401,798.28
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 232,854,209.51 85,926,946.19 130,652,487.72 2,190,429.14
减：所得税费用 36,352,980.79 13,263,001.82 20,177,616.25 3,419,653.32
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 196,501,228.72 72,663,944.37 110,474,871.47 -1,229,224.18
归属于母公司所有者的净利润 137,207,455.26 72,663,944.37 62,434,863.17 -1,229,224.18
少数股东损益 59,293,773.46 0.00 48,040,008.30 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4397 0.2001
（二）稀释每股收益 0.4397 0.2001
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,655,598,836.29 659,737,411.42 1,922,227,847.45 473,871,910.92
其中：营业收入 2,655,598,836.29 659,737,411.42 1,922,227,847.45 473,871,910.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,381,961,070.10 608,522,669.57 1,847,395,888.24 488,748,192.47
其中：营业成本 1,891,117,771.38 438,215,868.43 1,418,621,889.62 353,727,737.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,674,014.47 5,765,292.04 16,016,010.89 3,851,313.17
销售费用 193,697,512.88 58,974,257.10 169,230,569.76 50,159,378.19
管理费用 113,818,143.51 32,011,381.60 93,259,744.77 26,652,557.19
财务费用 141,299,333.57 51,046,875.88 98,518,759.46 41,805,080.74
资产减值损失 20,354,294.29 22,508,994.52 51,748,913.74 12,552,126.08
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,671,970.25 124,926,070.11 33,035,033.62 11,012,667.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 276,309,736.44 176,140,811.96 107,866,992.83 -3,863,613.89
加：营业外收入 71,822,445.25 16,505,163.91 67,197,967.32 9,331,386.12
减：营业外支出 8,823,476.58 4,970,680.22 2,371,802.50 609,817.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 339,308,705.11 187,675,295.65 172,693,157.65 4,857,954.52
减：所得税费用 56,007,454.52 16,005,978.41 32,681,467.02 5,393,676.92
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 283,301,250.59 171,669,317.24 140,011,690.63 -535,722.40
归属于母公司所有者的净利润 200,334,754.68 171,669,317.24 81,910,701.22 -535,722.40
少数股东损益 82,966,495.91 58,100,989.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6420 0.2625
（二）稀释每股收益 0.6420 0.2625
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,366,328,412.13 673,420,937.80 1,860,632,260.56 513,716,854.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 64,976,900.81 9,289,547.79 67,407,708.79 8,522,472.35
收到其他与经营活动有关的现金 285,095,891.35 78,075,895.40 147,787,790.96 96,089,279.43
经营活动现金流入小计 2,716,401,204.29 760,786,380.99 2,075,827,760.31 618,328,605.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,290,648,257.00 253,679,014.19 812,786,582.20 171,108,147.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 210,929,639.67 56,932,065.35 159,873,694.47 42,543,422.92
支付的各项税费 289,917,235.08 73,587,279.55 197,831,613.56 40,088,182.59
支付其他与经营活动有关的现金 218,316,233.33 231,998,843.43 395,094,072.01 199,634,176.60
经营活动现金流出小计 2,009,811,365.08 616,197,202.52 1,565,585,962.24 453,373,929.86
经营活动产生的现金流量净额 706,589,839.21 144,589,178.47 510,241,798.07 164,954,676.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 13,479,340.00
取得投资收益收到的现金 3,923,974.86 73,748,444.16 5,000,000.00 61,858,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,437,549.29 455,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 376,550.00 21,902,066.31 240.84
投资活动现金流入小计 5,738,074.15 73,748,444.16 40,836,706.31 61,858,240.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 473,433,555.99 244,242,572.09 78,630,005.70 16,802,912.79
投资支付的现金 367,340,400.00 367,340,400.00 122,353,735.34 46,969,895.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,125,810.00 21,000,000.00 57,008,378.75
投资活动现金流出小计 861,899,765.99 632,582,972.09 257,992,119.79 63,772,808.13
投资活动产生的现金流量净额 -856,161,691.84 -558,834,527.93 -217,155,413.48 -1,914,567.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 907,079,565.07 404,430,000.00 628,197,462.75 197,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 602,724,524.31 626,402,048.19 4,299,968.51 3,534,122.46
筹资活动现金流入小计 1,509,804,089.38 1,030,832,048.19 653,497,431.26 200,884,122.46
偿还债务支付的现金 1,039,006,630.86 229,308,226.00 617,729,595.97 202,251,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179,047,826.93 62,579,098.29 112,303,570.86 46,340,512.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,260,847.25 346,664,932.00 3,865.00
筹资活动现金流出小计 1,250,315,305.04 638,552,256.29 730,037,031.83 248,592,112.05
筹资活动产生的现金流量净额 259,488,784.34 392,279,791.90 -76,539,600.57 -47,707,989.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,916,931.71 -21,965,557.56 216,546,784.02 115,332,119.12
加：期初现金及现金等价物余额 718,199,819.01 270,199,003.00 376,692,692.76 94,147,437.38
六、期末现金及现金等价物余额 828,116,750.72 248,233,445.44 593,239,476.78 209,479,556.50
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆天山水泥股份有限公司
董事长：李建伦
二00八年十月十七日
