证券代码：000877         证券简称：天山股份             公告编号:2021-076 号



                           新疆天山水泥股份有限公司
                        关于向银行申请并购贷款的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


      新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”或“公司”）于
  2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十四次会议，
  会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公
  告如下：
      一、 并购贷款基本情况
      公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称
  “本次交易”）已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员
  会 2021 年第 22 次会议审核通过。基于本次交易需支付现金对价，根据公
  司资金情况并结合经营发展的资金使用安排，公司董事会同意公司向银行
  申请期限不超过 7 年，金额不超过人民币 397,000 万元的并购贷款，用于
  满足公司发行股份及支付现金购买资产交易之需；同意授权公司董事长根
  据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署有关与银行
  发生业务往来的相关各项法律文件、协议等。
      本次申请并购贷款事项尚需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事
  项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
  大资产重组。
      二、申请并购贷款情况
贷款主体 标的公司      贷款银行      贷款额度        担保方式    贷款期限    综合费率

                     交通银行北京
                                    不超过
天山股份 南方水泥    市分行、交通                  信用保证     不超过七年 不超过 3.85%
                                    337,000 万元
                     银行新疆区分
                    行、平安银行

                    北京分行、建

                    设银行北京市

                    分行、建设银

                    行新疆区分行

                    交通银行北京

                    市分行、交通 不超过
天山股份 西南水泥                                 信用保证   不超过七年 不超过 3.85%
                    银行新疆区分 60,000 万元

                    行

                                   不超过
                    小计
                                   397,000 万元

      并购贷款综合费率将根据市场费率水平与银行协商确定，银行将综合
  考虑贷款的银团费用、基础利率、贷款期限、借款人信用情况、贷款增信
  情况确定最终实际贷款综合费率，最终的贷款金额、期限、利率等以实际
  签署的协议为准。
      三、对公司的影响
      公司本次申请并购贷款是基于公司重组项目实际需求，有助于公司后
  续资金使用规划和本次重组项目的实施，优化公司的融资结构。
      目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不
  会给公司带来重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
      特此公告。




                                            新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 24 日