新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2022-016 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 8,663,422,814 股为基数,向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 天山股份 股票代码 000877 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称(如有) 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪芹 叶虹 办公地址 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 传真 0991-6686782 0991-6686782 电话 021-68989008 021-68989175 电子信箱 lixq3366@126.com tsgfyehong@126.com 2、报告期主要业务或产品简介 (1)主要业务及产品 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末,公司拥有熟料产能 3.3亿吨、商混产能4.2亿方、骨料产能1.9亿吨。 公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥,广泛用于 工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程,水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构 1 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要 件等。 公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、 地铁和地下矿井等工程项目的需求。 公司生产的骨料主导产品为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒径的干湿法精品骨料,也可 按用户需求生产其它规格的骨料,骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等。适用于公路、桥梁、隧道、水 利、码头、高层建筑等各种建筑工程,可配制C15-C60不同标号的混凝土。 (2)行业发展及行业地位 水泥行业:2021年,我国固定资产投资增速趋缓,水泥需求呈现出“前高后低”的特征,仍保持平台期 高位,水泥产量23.8亿吨,同比下降0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价上涨影响,生产成本上涨,在错 峰生产、行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下,水泥价格呈先抑后扬走势。水泥行业营业收入10,754 亿元,同比增长7.3%,利润总额1,694亿元,同比虽有减弱,但仍处于历史较好水平,且利润结构有所优化, 北部区域利润贡献有所增加,尤其是长期处于亏损的泛东北地区实现全面好转。(数据来源:国家统计局) 商混行业:2021年,全国混凝土产量32.93亿方,同比上升6.9%。2021年,商混需求整体呈现高开低 走的趋势,上半年需求延续商混市场2020年四季度良好态势,下半年受金融政策、环保政策收紧以及四季 度“能耗双控”影响,需求下降。但各区域间分化差异较大,城市群、都市圈等经济发达区域市场需求相对 稳定。(数字来源:中国混凝土与水泥制品协会) 骨料行业:2021年,砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等 因素影响,需求端基础设施建设和房地产投资保持增长,全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势。2021 年,全国骨料产量197亿吨,同比略下降1.0%,处于高位平台期。近年来,小型砂石矿权快速整合,全国 砂石矿山数量呈下降趋势,砂石矿山规模化、集约化初见成效,截至2021年年底,砂石矿山数量约1.5万个。 (数字来源:中国砂石协会) 公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一,市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市。 在华东、华中、华南、西南、新疆、东北等多数区域市场,公司市场份额、品牌地位均处于行业头部。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位:元 本年末 2020 年末 比上年 2019 年末 2021 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 285,059,773,740.00 14,983,146,035.20 258,806,672,972.92 10.14% 15,278,242,653.50 255,791,376,429.50 归属于上市公司 75,947,259,421.48 10,631,422,743.44 76,480,168,707.79 -0.70% 9,646,755,334.49 66,697,323,206.21 股东的净资产 本年比 2020 年 上年增 2019 年 2021 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 169,978,538,849.95 8,692,271,683.34 162,148,703,138.49 4.83% 9,688,216,842.42 169,022,534,586.27 归属于上市公司 12,530,042,311.29 1,516,259,363.40 12,987,995,660.19 -3.53% 1,635,758,861.78 10,297,240,118.63 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 4,948,154,699.43 1,421,816,907.47 1,421,816,907.47 248.02% 1,441,282,837.39 1,441,282,837.39 常性损益的净利 2 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要 润 经营活动产生的 28,425,109,743.12 2,565,979,192.22 39,144,651,196.86 -27.38% 2,676,069,554.79 46,133,801,837.68 现金流量净额 基本每股收益(元 1.5653 1.4458 1.6461 -4.91% 1.5598 1.3070 /股) 稀释每股收益(元 1.5653 1.4458 1.6461 -4.91% 1.5598 1.3070 /股) 加权平均净资产 16.08% 14.95% 17.86% -1.78% 18.19% 16.32% 收益率 (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 28,758,337,931.82 47,057,070,094.44 43,099,108,087.65 51,064,022,736.04 归属于上市公司股东的净利润 1,236,877,919.74 5,089,789,282.75 2,040,501,868.63 4,162,873,240.17 归属于上市公司股东的扣除非经 72,135,498.90 673,503,621.72 685,934,009.49 3,516,581,569.32 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -681,622,442.44 10,319,538,731.39 6,300,300,764.79 12,486,892,689.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 截至2021年9月30日,公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记,相关标的纳入公司合并报 表范围。根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下企业合并原则对前期数据进行了追溯调 整,上述财务指标按照追溯调整后的数字列示。 根据重组方案对过渡期损益进行审计,三季度数据以经审计数据列示。 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末普通 决权恢复的 一个月末表决权恢 91,589 前一个月末普通 90,818 0 0 股股东总数 优先股股东 复的优先股股东总 股股东总数 总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 股份状态 数量 中国建材股份 国有法人 87.70% 7,322,283,976 7,009,902,367 有限公司 交银金融资产 国有法人 2.16% 180,419,962 180,419,962 投资有限公司 江西万年青水 泥股份有限公 国有法人 0.58% 48,091,895 48,091,895 司 农银金融资产 国有法人 0.56% 46,685,382 46,685,382 投资有限公司 浙江尖峰集团 境内非国有 0.43% 36,068,921 36,068,921 3 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要 股份有限公司 法人 北京华辰世纪 境内非国有 0.36% 30,057,434 30,057,434 投资有限公司 法人 杭州兆基投资 境内非国有 合伙企业(有限 0.25% 20,610,812 20,610,812 法人 合伙) 立马控股集团 境内非国有 0.21% 17,175,677 17,175,677 股份有限公司 法人 香港中央结算 境外法人 0.16% 13,558,212 -367,851 有限公司 王佑任 境内自然人 0.14% 12,022,973 12,022,973 上述股东关联关系或一致行 中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知上述除该公司外其余股 动的说明 东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 (1)债券基本信息 债券余额 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 (万元) 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债 2017 年 04 月 2024 年 04 月 17 南水 02 143089.SH 20,000 5.00% 券(第一期)品种二 24 日 25 日 4 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债 2017 年 08 月 2022 年 08 月 17 南水 04 143224.SH 20,000 5.00% 券(第二期)品种二 02 日 03 日 南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债 2021 年 04 月 2024 年 04 月 21 南方 01 175948.SH 120,000 3.59% 券(第一期)品种一 08 日 09 日 南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债 2021 年 04 月 2026 年 04 月 21 南方 02 175949.SH 80,000 3.92% 券(第一期)品种二 08 日 09 日 南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债 2021 年 06 月 2024 年 06 月 21 南方 03 188248.SH 70,000 3.47% 券(第二期)品种一 11 日 15 日 南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者 2021 年 08 月 2024 年 08 月 21 南方 05 188527.SH 80,000 3.07% 公开发行公司债券(第三期)(品种一) 06 日 09 日 南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者 2021 年 08 月 2026 年 08 月 21 南方 06 188528.SH 150,000 3.43% 公开发行公司债券(第三期)(品种二) 06 日 09 日 西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债 2020 年 06 月 2023 年 06 月 20 西南 01 163608.SH 50,000 3.10% 券(第一期)(品种一) 05 日 08 日 西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债 2021 年 04 月 2024 年 04 月 21 西南 01 188045.SH 140,000 3.59% 券(第一期)(品种一) 21 日 22 日 西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债 2021 年 04 月 2026 年 04 月 21 西南 02 188046.SH 60,000 3.94% 券(第一期)(品种二) 21 日 22 日 南方水泥有限公司 2019 年度第一期中期票 19 南方水泥 2019 年 06 月 2022 年 06 月 101900770.IB 100,000 3.88% 据 MTN001 05 日 10 日 南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票 19 南方水泥 2019 年 07 月 2022 年 07 月 101900916.IB 100,000 3.73% 据 MTN002 11 日 15 日 南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票 19 南方水泥 2019 年 08 月 2022 年 08 月 101901102.IB 100,000 3.53% 据 MTN003 16 日 20 日 西南水泥有限公司 2019 年度第一期中期票 19 西南水泥 2019 年 06 月 2022 年 06 月 101900798.IB 100,000 4.04% 据 MTN001 13 日 17 日 西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票 19 西南水泥 2019 年 07 月 2022 年 07 月 101900968.IB 100,000 3.83% 据 MTN002 18 日 22 日 西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票 19 西南水泥 2019 年 08 月 2022 年 08 月 101901095.IB 100,000 3.55% 据 MTN003 15 日 19 日 西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票 20 西南水泥 2020 年 08 月 2023 年 08 月 102001488.IB 50,000 3.65% 据 MTN001 06 日 10 日 西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票 21 西南水泥 2021 年 08 月 2024 年 08 月 102101622.IB 50,000 3.14% 据 MTN001 19 日 23 日 中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一 20 联合水泥 2020 年 08 月 2023 年 08 月 102001676.IB 100,000 3.39% 期中期票据 MTN001 26 日 28 日 中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二 20 联合水泥 2020 年 11 月 2023 年 11 月 102002141.IB 100,000 4.13% 期中期票据 MTN002 11 日 13 日 中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第一 21 联合水泥 2021 年 07 月 2022 年 04 月 012102422.IB 100,000 2.97% 期超短期融资券 SCP001 02 日 01 日 中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第二 21 联合水泥 2021 年 10 月 2022 年 03 月 012103658.IB 100,000 2.55% 期超短期融资券 SCP002 11 日 24 日 中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第三 21 联合水泥 2021 年 10 月 2022 年 04 月 012103705.IB 100,000 2.54% 期超短期融资券 SCP003 13 日 20 日 中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四 21 联合水泥 2021 年 10 月 2022 年 07 月 012103977.IB 100,000 2.65% 期超短期融资券 SCP004 29 日 29 日 中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第五 21 联合水泥 2021 年 11 月 2022 年 06 月 012103990.IB 100,000 2.63% 期超短期融资券 SCP005 01 日 30 日 公司债券“18 南水 01”于 2021 年 4 月 17 日到期,公司债券“18 报告期内公司债券的付息兑付情况 南水 02”于 2021 年 8 月 16 日到期,公司债券“18 南水 04”于 2021 5 新疆天山水泥股份有限公司 2021 年年度报告摘要 年 10 月 17 日到期,均已在到期日一次还本并兑付最后一期利 息。报告期内,公司其他债务融资工具按时付息兑付,不存在 延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。 (2)债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内无变化,公司债券跟踪评级及债项评级均为AAA。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 资产负债率 67.96% 63.84% 4.12% 扣除非经常性损益后净利润 494,815.47 142,181.69 248.02% EBITDA 全部债务比 0.30% 0.34% -0.04% 利息保障倍数 5.08 5.38 -5.58% 三、重要事项 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜: 为充分发挥协同效应,有效解决与重组标的公司之间的同业竞争问题,公司把握行业机遇,于2020 年7月24日正式启动筹划重大资产重组项目,向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收 购中联水泥100.00%的股权,南方水泥99.9274%的股权,西南水泥95.7166%的股权,中材水泥100.00%的股 权。 2021年9月30日,重组所涉及的标的公司完成工商变更,纳入公司合并报表范围内;本次发行股份 7,300,082,968股股份于2021年11月2日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至8,348,805,927股。 2022年2月25日,公司向安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等16名投资者非公 开发行314,616,887股股份,发行价格为13.5元/股,募集配套资金总额4,247,327,974.50元,本次非公开发行 的股份于2022年2月25日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至8,663,422,814股。 新疆天山水泥股份有限公司 董事长签字:常张利 2022年3月21日 6