证券代码：000877         证券简称：天山股份      公告编号：2022-036



                      新疆天山水泥股份有限公司
            关于子公司拟注册发行超短期融资券的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 5 月 11 日新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年子公司拟
注册发行超短期融资券的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    为满足公司子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，
优化融资结构，子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中国
联合水泥”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协
会”）申请注册总规模不超过人民币 80 亿元的超短期融资券，注册
成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行，具体情况如
下：
    一、超短期融资券发行方案
    1、发行主体：中国联合水泥集团有限公司；
    2、发行规模：本次超短期融资券发行规模为不超过人民币 80 亿
元，具体发行规模根据中国联合水泥资金需求和发行时市场情况，在
前述范围内确定，以中国联合水泥在交易商协会注册的金额为准；
    3、发行时间：在交易商协会注册有效期内，中国联合水泥将根
据市场情况、利率变化及公司实际资金需求，可选择一次或分期、部
分或全部滚动发行；
    4、发行期限：在交易商协会注册通知书有效期单期发行期限最
长不超过 270 天；
    5、发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由中国联合水
泥和主承销商根据公司信用评级情况，参考发行时交易商协会公布的
非金融企业债务融资工具定价估值确定；
    6、发行对象：面向中国银行间债券市场投资者（国家法律法规
禁止的购买者除外）；
    7、发行方式：在中国银行间债券市场公开发行；
    8、担保方式：采用无担保方式；
    9、募集资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金用于中国
联合水泥及其下属子公司补充流动资金和偿还债务；
    10、决议有效期限：本次发行事宜决议经公司董事会审议通过后，
在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
    二、授权事宜
    根据子公司中国联合水泥发行超短期融资券的安排，为高效、有
序地完成注册、发行工作，公司董事会同意中国联合水泥的法定代表
人及管理层全权决定本次超短期融资券注册及发行有关的全部事宜。
包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场
条件及子公司需要决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行
期数和期限、发行利率、承销方式、募集资金用途、偿债保障措施、
还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜，并办理本次发
行超短期融资券的注册、上市等手续；
    2、决定委任为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
根据发行的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评
级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同和协议；
    3、根据交易商协会的要求，制作、修改和报送本次发行的申报
材料；
    4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投
资过程中发生的，协议、合同等所有必要法律文件（包括但不限于子
公司发行超短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、发行情
况公告等），并办理每次发行超短期融资券的申请、注册或备案等所
有必要手续；
    5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安
排及资金使用安排；
    6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及
公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门
的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
    7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
    8、办理与本次发行超短期融资券相关的其它事宜。
    上述授权的有效期自董事会通过本议案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
    三、审议决策程序
    本次子公司拟注册发行超短期融资券的发行方案及授权事项已
经公司于 2022 年 5 月 11 日召开的第八届董事会第九次会议审议通
过，无需提交公司股东大会审议，尚需获得交易商协会接受注册，发
行最终方案以中国银行间市场交易商协会接受注册通知书为准。
    四、本次申请注册发行对公司的影响
    本次申请注册发行超短期融资券有助于满足子公司资金需求，拓
宽融资渠道，支持子公司经营发展；本次申请注册发行对公司的正常
生产经营不存在不利影响，不会损害公司及股东的权益，对公司业务
的独立性无影响。
    通过“中国货币网”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委
和财政部网站等途径查询，截至本公告日，中国联合水泥不是失信责
任主体。
    本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




                              新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                       2022 年 5 月 11 日