天山股份：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2022-09-19
新疆天山水泥股份有限公司
（住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告
本期债券发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）
增信情况 无
资信评级机构 联合资信评估股份有限公司
主体/债项信用评级 AAA / AAA
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
代广场（二期）北座）
招商证券股份有限公司 首创证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 （住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼
111 号） A 座 11-21 层）
签署日期：2022 年 9 月 19 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重 要 提 示
1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“发行人”、“天山水泥”、 “天
山股份”、“本公司”或“公司”）已于 2022 年 6 月 27 日获得中国证券监督管
理委员会“证监许可[2022]1373 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开
发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，其中“新疆天山水泥股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），品种一债券简称为“22 天山 01”，债
券代码为“148071.SZ”；品种二债券简称为“22 天山 02”，代码为“148072.SZ”。
2、本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张（含 2,000 万
张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相
关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投
资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性
管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的
个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，公司
的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期
债券上市前，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人最近一期末的净资产为 9,795,582.11
万元；合并口径资产负债率为 67.42%，母公司口径资产负债率为 8.77%；发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 522,735.35 万元（2019-2021 年度经
审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 163,575.89 万元、151,625.94 万
元和 1,253,004.23 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行
人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
2022 年 1-6 月，发行人实现营业收入 6,554,570.35 万元，同比下降 13.68%；
利润总额 513,724.72 万元，同比下降 51.00%；净利润 393,475.73 万元，同比下
降 48.75%；归属于母公司所有者的净利润 348,336.07 万元，同比下降 44.94%，
主要原因为 2022 年 1-6 月受整体宏观经济及疫情影响，整体行业及下游需求端
减弱，营业收入同比有所降低，同时受煤炭价格波动影响，发行人单位成本有所
提升，导致整体盈利规模下滑。截至本公告出具日，发行人不存在重大违法违规
情况。本期债券符合深交所公司债券发行上市条件。
发行人为深交所上市公司（股票代码：000877.SZ），截至本公告出具日，发
行人股票交易正常，未处于停牌状态。
5、2022 年 1-6 月，公司水泥熟料价格同比上升，商混价格同比略降，骨料
价格同比持平，但受国内疫情反复多发，行业需求大幅下降，煤炭成本上升等因
素影响，公司水泥熟料成本同比上升，水泥熟料、商混销量同比下降，导致效益
同比下降；骨料销量同比大幅增长，效益同比增长。
6、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债
券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括
匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公
司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法
保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上
市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证
券交易所以外的其他交易场所上市。
7、本期债券无担保。
8、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。
9、品种间回拨选择权：本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨选择权，回
拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行
规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即
减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一
1
品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二
总计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
10、本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由
公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利
率采取单利按年计息，不计复利。
11、本期债券品种一票面利率的询价区间为 2.30%-3.30%，品种二票面利率
的询价区间为 2.60%-3.60%。发行人和主承销商将于 2022 年 9 月 20 日（T-1 日）
以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据利率询价情况在利率询价
区间内确定本期债券的最终票面利率，并于 2022 年 9 月 20 日（T-1 日）在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
12、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，本期债券符
合进行通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向深圳证券交易所和中国证券
登记公司申请通用质押式回购安排。本期债券通用质押式回购相关申请尚需有关
部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
13、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期
货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
（2022 年修订）》及相关法律法规规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开立的 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
询价配售的方式发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配
售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
14、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者
通过向簿记管理人提交《新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。
专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的
必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在
履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
2
15、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
16、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《新疆天山水泥股
份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
与本次发行相关的资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
19、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债
券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定
价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输
送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实
施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
20、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披
露。
21、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券
的簿记时间或者取消本期债券发行。
22、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说
明书为准。
3
释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、天山股份、
指 新疆天山水泥股份有限公司
天山水泥
新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
本次债券 指
行公司债券
新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
本期债券 指
行公司债券（第一期）
本期发行、本次发行 指 本期债券的发行
公司为发行本期债券并向投资者披露发行相关信息而制作
募集说明书 指 的《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书》
发行人为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《新疆天
发行公告 指 山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行公告》
在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修
发行文件 指
改和补充文件（包括但不限于募集说明书及发行公告）
牵头主承销商、中金公司、
指 中国国际金融股份有限公司
受托管理人、簿记管理人
中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商
联席主承销商 指
证券股份有限公司、首创证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所
联合资信、评级 指 联合资信评估股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
债券登记机构、登记公司、
指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中证登
公司与主承销商签订的《新疆天山水泥股份有限公司 2022
承销协议 指
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之承销协议》
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括
法定节假日或休息日 指 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和
/或休息日）
工作日 指 中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
元 指 如无特别说明，指人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《发行与交易管理办法》、
指 《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》
《管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》
由簿记管理人记录投资者认购数量和认购利率的意愿的程
簿记建档 指
序
《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
《配售缴款通知书》 指
发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》
注：本《发行公告》中，若出现加总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
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一、本期发行基本情况
（一）发行主体：新疆天山水泥股份有限公司
（二）债券名称：新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种，品种一名称为新疆天山水泥
股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），
品种二名称为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（品种二）。
（三）发行规模：本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例
不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，
由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中
一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大
拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行
规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
（四）债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；品种二为 5 年
期。
（五）债券票面金额：100 元。
（六）发行价格：本期债券按面值平价发行。
（七）增信措施：本期债券无担保。
（八）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登
记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
（九）债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将
由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。债
券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品种一与品种二的票面利率
在存续期内固定不变。
（十）发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询
价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
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（十一）发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券
的认购。
（十二）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
（十三）配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。
（十四）网下配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行
配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下
原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对
申购金额进行累计。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照
价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售
的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者
优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
（十五）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 22 日。
（十六）兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规
定执行。
（十七）付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将
按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安
排按照债券登记机构的相关规定办理。
（十八）付息日：本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月
22 日，品种二的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 22 日。（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另
计利息）。
（十九）兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2025 年 9 月 22 日；品种二的
兑付日为 2027 年 9 月 22 日。（如遇法定及政府节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
（二十）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投
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资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的
乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
（二十一）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通
债务。
（二十二）信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综
合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA，评级
展望为稳定。
（二十三）拟上市交易场所：深圳证券交易所。
（二十四）募集资金用途：本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费
用后，拟全部用于偿还有息债务。
（二十五）募集资金专项账户：发行人已根据《公司债券发行与交易管理办
法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指
定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
（二十六）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股
份有限公司。
（二十七）联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、首创证券股份有限公司。
（二十八）通用质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期公司
债券的信用等级为 AAA，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算
率等事宜按登记公司的相关规定执行。
（二十九）发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以
募集说明书为准。
（三十）与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
公告募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2022 年 9 月 19 日）
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网下询价
T-1 日
确定票面利率
（2022 年 9 月 20 日）
公告最终票面利率
网下发行起始日
T日
簿记管理人向获得网下配售的专业机构投资者发送
（2022 年 9 月 21 日）
配售缴款通知书
网下发行截止日
T+1 日 专业机构投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记
（2022 年 9 月 22 日） 管理人专用收款账户
发行结果公告日
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将
及时公告，修改发行日程。
二、网下向专业机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司 A 股证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券
期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具
备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资
者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.30%-3.30%，品种二的票面利率询
价区间为 2.60%-3.60%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下
询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 9 月 20 日（T-1 日），参与询价的投
资者必须在 2022 年 9 月 20 日（T-1 日）14:00-18:00 之间将《新疆天山水泥股份
有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及
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认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件一）传真
或邮件发送至簿记管理人处。
经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的专业机构投资者应从发行公告中所列示的网站下
载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》时应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率；
（2）询价可不连续；
（3）填写申购利率时精确到 0.01%；
（4）申购利率应由低到高、按顺序填写；
（5）申购人的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000
万元的必须为 1,000 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
申购人的新增认购需求，不累计计算。
（7）每一申购人在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额
不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的专业机构投资者应在 2022 年 9 月 20 日（T-1 日）14:00-18:00
间将以下文件传真或邮件发送至簿记管理人处：
（1）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照
（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件；
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（3）加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者
资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金
融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申
购人为专业机构投资者的相关证明。
簿记管理人有权根据询价情况要求专业机构投资者提供其他资质证明文件。
簿记管理人也有权根据询价情况、与专业机构投资者的历史交易信息以及与参与
利率询价的专业机构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述
资质证明文件的要求。
申 购 传 真 ： 010-89620681 ， 咨 询 电 话 ： 010-89620661 。 备 用 邮 箱 ：
ciccdcm1@cicc.com.cn。
每家专业机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件
发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。专业机构投资者如需对已
提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记
管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及
认购申请表》。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内协商确定
本期债券的最终票面利率，并将于 2022 年 9 月 20 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开
发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A
股证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适
当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修
10
订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识
别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资
者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资者中的个人投
资者不得参与发行认购。
主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资
者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段
规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主
承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
（二）发行数量
本期债券发行总规模合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），本期债券引
入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据网下询价情
况，协商一致后决定最终发行规模，并决定是否行使品种间回拨选择权。
每家专业机构投资者的最低认购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须
是 1,000 万元的整数倍。每家专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》
中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为人民币 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2022 年 9 月 21 日（T
日）和 2022 年 9 月 22 日（T+1 日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并
自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，
必须在 2022 年 9 月 20 日（T-1 日）前开立证券账户。
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3、参与网下询价及申购的各专业机构投资者应在 2022 年 9 月 20 日（T-1
日）14:00-18:00 间将以下申购资料传真至簿记管理人处：
（1）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照
（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件；
（3）加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者
资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金
融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；
（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申
购人为专业机构投资者的相关证明。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的
获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿
记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终发行利率
以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利
率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适
当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配
售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2022 年 9 月 21 日（T 日）向获得配售的投资者发送《新疆
天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配
售缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、
付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网
下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的专业机构投资者应按规定将认购款项在 2022 年 9 月 22 日（T+1
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日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业机构投资
者全称和“证券账户号码+22 天山 01/22 天山 02”字样，同时向簿记管理人传真
划款凭证。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
账户名称：中国国际金融股份有限公司
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
银行账户：1100 1085 1000 5600 0400
汇入行人行支付系统号：105100010123
（八）违约的处理
获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向
簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该
违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律
责任。
四、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市
场专业投资者风险揭示书》。每一专业机构投资者应充分了解认购本期债券的相
关风险并就其认购本期公司债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人
士，并对认购本期公司债券的合法、合规性自行承担责任。
六、发行人和主承销商
（一）发行人
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名称： 新疆天山水泥股份有限公司
法定代表人： 肖家祥
住所： 新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦、上海市浦
联系地址：
东新区世博馆路70号中国建材大厦
联系人： 余杨
联系电话： 021-68989175
传真： 0991-6686782
（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称： 中国国际金融股份有限公司
法定代表人： 沈如军
住所： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人： 王树、周博文、李浩
联系电话： 010-65051166
传真： 010-65051092
（三）联席主承销商
名称： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
住所： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人： 姜琪、闫嘉璇、张哲戎、姜家荣、李浩宇、随笑鹏
联系电话： 010-60837679
传真： 010-60833504
名称： 中信建投证券股份有限公司
法定代表人： 王常青
住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人： 赵英伦、朱丰弢
联系电话 010-86451351、010-86451469
传真： 010-65608445
名称： 招商证券股份有限公司
法定代表人： 霍达
住所： 深圳市福田区福田街道福华一路111号
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联系人： 李昂、赵鑫、范泽宇、皇甫佳昕、刘思溢
联系电话： 010-57783222
传真： 010-57782988
名称： 首创证券股份有限公司
法定代表人： 毕劲松
住所： 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
联系人： 陈天然、方辰、徐高飞
联系电话： 010-81152555
传真： 010-81152499
（本页以下无正文）
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附件一：
新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要说明
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
2、本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章（或部门章
或业务专用章）后传真或邮件发送至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律
约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿
记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
4、本期债券在深圳证券交易所上市交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购
本期债券的账户。经发行人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，如遇
市场变化或其他特殊情况，经发行人与簿记管理人协商同意可以取消本期债券发行。
基本信息
机构名称 营业执照注册号
法定代表人 电子邮箱
经办人姓名 传真号码
联系电话 托管券商席位号
证券账户名称 证券账户号码（深
（深圳） 圳）
利率询价及申购信息
品种一（3 年期），利率区间：2.30%-3.30%
申购利率（%） 申购金额（万元）
品种二（5 年期），利率区间：2.60%-3.60%
申购利率（%） 申购金额（万元）
中金公司
承销团成员分 中信证券 中信建投证券 招商证券 首创证券
（簿记管理人）
配比例（%）
重要提示：
参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章（或
部门章或业务专用章）后，于 2022 年 9 月 20 日 14:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业
务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件、加
盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下投
资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、
养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记管理人处。申购传真：010-89620681，咨
询电话：010-89620661。如无法传真可发送扫描件至备用邮箱：ciccdcm1@cicc.com.cn。
申购人在此承诺：
1、 申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在本认购申请表中注明，否
则视为无比例限制）,未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；
2、 本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关
法规或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；申购人确认，本次申购资金不
存在直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不
正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助；如
申购人存在上述情形的，应在此进行披露，否则视为申购人确认不存在上述情形：
3、 申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填
写附件二中投资者类型对应的字母）；
4、 申购人确认：（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超
过 5%的股东及其他关联方；
5、 申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬
高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；
6、 本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规
规定的、具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本
期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专
业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息
披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的
特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担
相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；
7、 簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该
核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管
理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿
记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭
受的一切损失和产生的一切费用；
8、 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债
券配售结果；簿记管理人向申购人发出《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构
成对本申购要约的承诺；
9、 申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金
额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记
管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分
按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
10、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债
券的簿记时间或者取消本期债券发行；
11、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，申购人的新增认购需
求，不累计计算；
12、 申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资
金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法
规的规定。
经办人或其他有权人员签字：
（单位盖章）
2022 年 月 日
附件二：专业投资者确认函（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及认购申请表》中）
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及相关管理办法之规定，
请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认
购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管
理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行
业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、
基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托
产品、经行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机
构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1. 最近1年末净资产不低于2000万元；
2. 最近1年末金融资产不低于1000万元；
3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（E）同时符合下列条件的个人：
1. 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个
人年均收入不低于50万元；
2. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金
融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于（A）项规定的专业投资
者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；
（F）中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关
证明文件（如有）。
前款所称金融资产按照《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定予以认定。
附件三：深交所债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应
被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债券市场
投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详
细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资
格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适
合参与。具体包括：
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押
券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需
求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机
构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信
评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失
的风险。
六、【放大交易风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务期间需要保证回购标
准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠
库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务
期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券
贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导
致的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可
能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则
或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服
的不可抗力情形给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所
有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上
市说明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，
并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相
应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
附件四：填表说明：（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的
部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本次网下利率询价的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
2、申购利率应在利率询价区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
3、有关申购利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应
为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为200,000万元（含200,000万元）。
5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，申购人的新增认
购需求，不累计计算。
6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，
请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券期票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分
别申购不同的金额，其可做出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
3.10 1,000
3.20 2,000
3.40 5,000
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于 3.40%时，有效申购金额为 8,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.40%，但高于或等于 3.20%时，有效申购金额 3,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.20%，但高于或等于 3.10%时，有效申购金额 1,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。
7、参与网下询价的专业投资者请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章
（或部门章或业务专用章）后，在本认购申请表要求的时间内连同加盖公章（或部门章或业
务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件、
加盖证券公司或营业部印章由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下
投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产
品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记管理人处。本表一经
申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用
章），传真或邮件发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因专业
投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由专业投资者自行
负责。
8、参与询价与申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
9、投资者须通过以下方式以传真方式参与本次询价与认购，专业投资者发送后，请及时
拨打联系电话进行确认。申购传真：010-89620681，咨询电话：010-89620661。如无法传真
可发送扫描件至备用邮箱：ciccdcm1@cicc.com.cn。
