券代 ：148071.SZ 券 ：22 天山 01
券代 ：148072.SZ 券 ：22 天山 02
新 天山 份有 公司
2022 年 向专业投 公开发 公司债券（ 一期）
发 公告
公司及其 事、 事、 人员保 公告内容 实、准 和完整，并对公
告中 假 、 导性 或 大 承担 任。
新 天山 份有 公司（以下 “发 人”） 向专业 投 公开发
值不 人 币 100 亿元（含 100 亿元） 公司债券已 得中国 券 委
员会 可〔2022〕1373 号文 册。 据《新 天山 份有 公司 2022 年 向
专业投 公开发 公司债券（ 一期）发 公告》，新 天山 份有 公司
2022 年 向专业投 公开发 公司债券（ 一期）（以下 “ 期债券”）发
为不 20 亿元（含 20 亿元），发 价 为 张 100 元， 取 下 向专业
投 价 售 方式。
期债券发 时 2022 年 9 月 21 日 2022 年 9 月 22 日， 期债券品 一为 3
年期；品 二为 5 年期。最 品 一发 为人 币 20 亿元， 利 2.68%；品
二取 发 。
发 人 事、 事、 人员、持 例 5% 东及其他关 方未参
与 期债券 。 ， 期债券承 中国国 份有 公司及其关 方
3 亿元，中信 券 份有 公司及其关 方 4.3 亿元，招商 券 份有 公司
及其关 方 8.5 亿元，报价及 序 合 关 律 定。
期债券 投 均 合《公司债券发 与交易 办 》《 圳 券交易
所公司债券上市 则》《 圳 券交易所债券市场投 当性 办 （2022 年修
）》及《关于 公司债券发 有关事 》 各 有关 。
公告。
（ 以下无 文）
（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：新疆天山水泥股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
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牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：首创证券股份有限公司
年 月 日