证券代码：000883            证券简称：湖北能源      公告编号: 2011-028号



                       湖北能源集团股份有限公司

               关于 2011 年度中期票据发行结果的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2010年12月27日，公司召开2010年第三次临时股东大会，同意公司全资子公
 司湖北省能源集团有限公司发行总金额不超过人民币15亿元的中期票据。2011
 年4月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意接受
 公司中期票据注册，注册金额为人民币14.5亿元。
     2011年5月6日，湖北省能源集团有限公司按照《接受注册通知书》的要求，
 通过簿记建档的方式在全国银行间债券市场公开发行面值14.5亿元人民币中期
 票据，期限为3年。公司本次中期票据发行涉及的募集说明书、发行公告等法律
 文件，已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网
 (www.chinabond.com.cn)上。2011年5月9日，募集资金全部到位。发行结果如下：


               湖北省能源集团有限公司
中期票据名称                                中期票据简称      11 鄂能源 MTN1
               2011 年度第一期中期票据
中期票据期限               3年                计息方式           附息固定
  起息日期          2011 年 05 月 09 日       兑付日期     2014 年 05 月 09 日
计划发行总额            14.5 亿元           实际发行总额         14.5 亿元
  发行价格             100 元/百元            发行利率             5.33%



     公司本次发行中期票据募集资金的14.5 亿元将全部用于偿还银行贷款，以
 降低公司间接融资比例，优化公司融资结构，进一步降低综合融资成本。
     特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
       二〇一一年五月九日