证券代码：000883         证券简称：湖北能源       公告编号：2011-075号



                   湖北能源集团股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2011年12月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）在武汉

光明万丽酒店召开了第七届董事会第十一次会议，本次会议通知于2011年12月23

日以传真或送达方式发出。本次会议应到董事8人，现场参加会议董事7人，张定

明董事委托肖宏江董事出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议由

公司董事长肖宏江先生主持。

    会议以记名表决方式审议并一致通过如下议案：

   一、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

    公司非公开发行股票方案已经2011年8月12日召开的2011年第四次临时股东

大会批准。结合公司实际经营情况和市场条件变化情况，公司决定对本次<非公

开发行股票方案>中的发行数量、发行价格和募集资金数额进行调整。鉴于长江

电力可能参与认购公司本次非公开发行股票，可能涉及关联交易，张定明董事回

避本议案表决。

    逐项表决结果如下：

    1、发行数量

    本次非公开发行股票的数量不超过66,200万股，在该上限范围内，董事会提

请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数

量。如果公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次非公开发行股票

的数量将进行相应调整。
      表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

      2、发行价格及定价原则：

      本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公告

日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基

准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价

基准日前20个交易日股票交易总量），即4.81元/股。

      若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行底价将进行相

应调整。最终发行价格将在取得发行核准批文后，依照《上市公司非公开发行股

票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定

      表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

      3、募集资金数额及用途：

      本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过318,000万元，

扣除发行费用后的募集资金净额不超过311,480万元，计划全部投资于以下项目：
                                                                单位：万元

序号                    项目名称            项目总投资      拟使用募集资金

  1     湖北利川齐岳山风电场一期工程项目           56,142            31,622

  2     湖北利川齐岳山风电场二期工程项目           43,919            42,312

  3     孝昌-潜江天然气输气管道工程项目            59,282            57,067

  4     荆州-公安-石首输气管道工程项目             50,425            48,965

  5     武汉-赤壁天然气输气管道工程项目            21,743            19,231

  6     黄陂-麻城天然气输气管道工程项目            21,292            19,393

  7     补充营运资金                               92,890            92,890

        合计                                      345,693           311,480


      本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重

缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹

资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

    除上述调整外，公司非公开发行股票方案的其他内容不变。

    本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    根据《关于调整非公开发行股票方案的议案》的相关内容，相应对《非公开

发行股票预案》进行修订。《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票预案（修

订稿）》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    鉴于长江电力可能参与认购公司本次非公开发行股票，可能涉及关联交易，

张定明董事回避本议案表决。

    本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
的议案》

    根据《关于调整非公开发行股票方案的议案》的相关内容，相应对《非公开

发行股票募集资金使用可行性报告》进行修订。《湖北能源集团股份有限公司非

公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》的详细内容见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2012年1月16日以现场会议和网络投票相结合方式召开公

司2012年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的议案。

    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会

      二○一一年十二月二十九日