湖北能源：公司债券受托管理事务报告（2011年度）2012-05-28
湖北能源集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告
（2011 年度）
债券受托管理人 ：
重要声明
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第一章 本期公司债券概况
一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监
许可[2011]1928 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 16 亿
元。
二、债券名称：2011 年湖北能源集团股份有限公司公司债券（简称“本期公
司债券”）。
三、债券简称及代码：11 鄂能债、112054。
四、发行主体：湖北能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）。
五、债券期限：本期公司债券期限为 3 年。
六、发行规模：本期公司债券的发行规模为 16 亿元。
七、债券利率：本期公司债券票面年利率为 5.83%，在债券存续期内固定不
变，采取单利按年计息，不计复利。
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八、还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息
随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不
另计利息。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2011年12月19日。2012
年至2014年每年的12月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本期公司债券兑付日为2014年
12月19日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作
日）。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，
本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
九、本期公司债券提供担保的情况：本期债券不提供担保。
十、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体
信用等级为 AA＋，本期公司债券信用等级为 AA＋。
十一、跟踪评级结果：截至本报告出具日，中诚信证券评估有限公司尚未出
具跟踪评级报告。
十二、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公
司。
十三、募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用
于偿还银行贷款。
第二章 发行人 2011 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
发行人是经湖北省体改委鄂改【1993】5 号文批准，由原湖北机械集团公司
（现“三环集团公司”）作为独家发起人，在对其下属湖北气门厂进行股份制改造
的基础上设立的定向募集股份有限公司。经中国证监会证监发字【1998】57 号
和证监发字【1998】58 号文批准，公司于 1998 年 4 月 20 日以上网定价发行
方式向社会公开发行 5,000 万社会公众股，每股发行价为 6.38 元，并于 1998 年
5 月 19 日在深交所上市交易。
2010 年 1 月 20 日，发行人 2010 年第一次临时股东大会决议审议通过了
公司重大资产重组方案，公司拟将截至评估基准日的全部资产与负债与湖北省人
民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司和中国国电集团公
司合计持有的湖北省能源集团有限公司 100%的股权进行资产置换，置入资产价
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格和置出资产价格的差额部分由公司发行股份购买。2010 年 10 月 21 日，中国
证监会出具《关于核准湖北三环股份有限公司重大资产重组及向湖北省人民政府
国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司发行
股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1414 号），核准公司本次交易。2010 年
12 月 22 日，公司披露了《湖北能源集团股份有限公司重大资产重组实施情况
报告书》，公司重大资产重组实施。
截至 2011 年 12 月 31 日，发行人注册资本为 2,067,799,713 元，湖北省国资
委直接持有公司 888,317,165 股股份，占公司重组后总股本的 42.96%，为公司的
控股股东和实际控制人。
二、发行人 2011 年度经营情况
发行人于 2010 年 12 月实施重大资产重组。重组完成后，公司业务变更为能
源投资、开发与管理。作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能
源新技术发展平台，公司着力打造水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和
金融等业务板块，初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，并积极构建
煤炭和天然气供应保障网络，加快风力发电等新能源建设。公司同时还投资参股
长源电力、长江证券、长江财险等多家企业。 截至 2011 年末，公司已投产可控
装机容量为 551.62 万千瓦，占湖北省发电总装机容量 3,214.08 万千瓦（不含三
峡电站）的 17.16%。其中，水电 365.33 万千瓦，占湖北省水电总装机容量（不
含三峡电站）1,286.15 万千瓦的 28.4%；火电 180 万千瓦，占湖北省火电总装机
容量 1,917.36 万千瓦的 9.39%；风电 6.29 万千瓦。公司已建及在建天然气管网总
长 650 公里。
三、发行人 2011 年度财务情况
截至 2011 年 12 月 31 日，发行人总资产为 3,131,505.38 万元，较 2010 年末
增长 10.35%；归属于母公司所有者权益为 913,192.69 万元，较 2010 年末增长
6.68%，资产负债率（合并报表）为 68.66％。2011 年度，发行人实现营业收入
960,754.53 万元，利润总额 72,485.25 万元，归属于母公司所有者的净利润
59,981.38 万元；基本每股收益为 0.29 元，加权平均净资产收益率为 6.95％。
发行人主要财务数据如下：
1、 合并资产负债表主要数据
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单位：人民币万元
项目 2011 年末 2010 年末 增减率
资产总计 3,131,505.38 2,837,915.60 10.35%
负债合计 2,150,073.12 1,908,558.42 12.65%
归属于母公司所有者权益合计 913,192.69 856,003.31 6.68%
2、 合并利润表主要数据
单位：人民币万元
项目 2011 年度 2010 年度 增减率
营业收入 960,754.53 1,132,659.38 -15.18%
营业利润 69,472.68 128,338.52 -45.87%
利润总额 72,485.25 129,967.52 -44.23%
归属于母公司所有者的净利润 59,981.38 103,731.62 -42.18%
3、 合并现金流量表主要数据
单位：人民币万元
项目 2011 年度 2010 年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 189,829.88 232,613.26 -18.39%
投资活动产生的现金流量净额 -142,689.05 -162,321.92 -
筹资活动产生的现金流量净额 138,362.50 -190,010.98 -
第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1928 号文批准，于 2011
年 12 月 19 日至 2011 年 12 月 21 日公开发行了人民币 16 亿元的公司债券，本期
公司债券募集资金已于 2011 年 12 月 22 日汇入发行人在中国建设银行股份有限
公司武汉梨园支行开立的帐户内。
根据发行人 2011 年 12 月 15 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，
发行人对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下：
本期公司债券发行募集的资金用于发行人子公司偿还银行贷款。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
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截至本报告书出具日，本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的
用途使用完毕，具体情况如下：
单位:亿元
变更原
是否 是 否 未达到
承诺 是否 拟投 实际 项目 预计 产生 因及募
符合 符 合 计划进
项目 变更 入金 投入 进 收 收益 集资金
计划 预 计 度和收
名称 项目 额 金额 度 益 情况 变更程
进度 收益 益说明
序说明
偿还
银行 否 16 16 是 完成 － － － － －
贷款
第四章 债券持有人会议召开的情况
发行人 2011 年度未召开债券持有人会议。
第五章 本期公司债券本息偿付情况
发行人本期公司债券于 2011 年 12 月 19 日起息，2011 年度，发行人不存在
需要为本期公司债券偿付本息的情况。
第六章 其他情况
一、截至本报告出具日，本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限
公司尚未出具跟踪评级报告。
二、报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项。
三、报告期内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
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