广发证券股份有限公司
关于湖北能源集团股份有限公司
募集资金存放和使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为湖北能源
集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2012年非公开发行A股股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，
对公司2012年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、广发证券对公司2012年度募集资金使用情况的核查工作
广发证券认真审阅了公司董事会编制的《关于2012年度募集资金实际存放与
使用情况的专项报告》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用
的相关合同、原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，询问公司相关人
员等方式，对公司2012年募集资金使用情况，以及公司《关于2012年度募集资金
实际存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
二、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]496号文核准，公司于2012年9月
28日采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）606,575,126.00股，募集资金总
额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行
费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额3,114,799,997.68元。上述资金到位情
况业经大信会计师事务所验证，并出具大信验字［2012］第2-0046号验资报告。
三、募集资金地存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金存放与管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律、法规
的规定和要求制定了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集
资金存储、募集资金运用、募投资金用途变更、募集资金管理与监督等方面进行
明确规定，以保证募集资金专款专用。
1
公司已与广发证券、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武
昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、
中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支
行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于2012年9月分别签署了《湖北能
源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由公司在专户银
行开设了6个专户存储募集资金。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证
专款专用。
截止2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 银行帐号 存放余额（元）
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行
17-030101040010738 25,266,200.49
营业室
中国光大银行武汉徐东支行 38400188000024595 360,047,734.97
中国银行股份有限公司武汉市中北支行 575560302738 859,201,057.18
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支
3202113629100003591 11,136,189.69
行
交通银行股份有限公司武汉东亭支行 421864298018010037049 137,746,028.29
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行 42001865757053003156 681,736,667.78
合 计 2,075,133,878.40
（二）2012年度公司募集资金使用情况
关于公司2012年度募集资金使用的具体情况，详见附件：《募集资金使用情
况对照表》。
大信会计师事务所出具了《湖北能源集团股份有限公司2012年度募集资金存
放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2013]第2-00254号），认为公司年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公
允反映了2012年度募集资金实际存放与使用的情况。
（三）募集资金账户余额情况
公司2012年非公开发行募集资金净额3,114,799,997.68元，2012年度已使用
104,587.09万元；截止2012年12月31日，公司募集资金账户余额为207,513.39万元，
其中募集资金专户存款利息收入620.48万元。
四、募集资金投向变更的情况
2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年9月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用非公
开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司择机使用
80,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个
月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，到期归还募集资金专用账户。
2012年10月15日，上述议案经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。
六、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2012年9月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于以非公开
发行股票募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意
公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金36,618.78万
元。大信会计师事务所就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并
出具了出具大信专审字［2012］第2-0342号鉴证报告。。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：公司2012年度募集资金使用与存放情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、
准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
3
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 311,480.00 本年度投入募集资金总额 104,587.09
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 104,587.09
变更用途的募集资金总额比例
截至期
项目达 项目可
是否已 末投入
调整后投资 截至期末累 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 变更项 募集资金承 本年度 进度
总额 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投入金额 （%）
（1） (2) 状态日 效益 效益 重大变
分变更） (3)＝
期 化
(2)/(1)
湖北利川齐岳山
风电场一期工程 否 31,622.00 31,622.00 7,168.83 7,168.83 22.67 2012 年 757.59 注 否
项目
湖北利川齐岳山
风电场二期工程 否 42,312.00 42,312.00 6,416.13 6,416.13 15.16 2014 年 不适用 不适用 否
项目
孝昌-潜江天然
气输气管道工程 否 57,067.00 57,067.00 17,906.05 17,906.05 31.38 2014 年 不适用 不适用 否
项目
荆州-公安-石首
输气管道工程项 否 48,965.00 48,965.00 2,300.52 2,300.52 4.70 2014 年 不适用 不适用 否
目
武汉-赤壁天然
气输气管道工程 否 19,231.00 19,231.00 6,131.45 6,131.45 31.88 2014 年 不适用 不适用 否
项目
黄陂-麻城天然
气输气管道工程 否 19,393.00 19,393.00 5,664.06 5,664.06 29.21 2014 年 不适用 不适用 否
项目
补充营运资金 否 92,890.00 92,890.00 25,000.05 25,000.05 26.91 不适用 不适用 否
临时补充营运资
34,000.00 34,000.00 不适用 不适用
金
合计 311,480.00 311,480.00 104,587.09 104,587.09
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未发生调整
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会
计师事务有限公司验证，已由其出具大信专审字［2012］第 2-0342 号鉴证报告。
4
2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准
之后具体使用日起计算。该议案已于 2012 年 10 月 15 日经公司 2012 年第三次临
时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚在建设期
募集资金其他使用情况 无
注：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价0.87元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价
局暂定的四类风场标杆电价，低于上述中标电价。
5
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于<湖北能源集团股份有限公司2012
年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人签字：周庭硕 刘芳
广发证券股份有限公司
年 月 日
6
