湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票项目
                          督导工作报告


一、保荐机构基本情况


                   情况                          内容

    保荐机构名称                 广发证券股份有限公司

    注册地址                     广州市天河区天河北路 183-187 号大都

                                 会广场 43 楼（4301-4316 房）

    主要办公地址                 广州市天河区天河北路 183-187 号大都

                                 会广场 43 楼（4301-4316 房）

    法定代表人                   孙树明

    联系人                       周庭硕 刘芳

    联系电话                     020-87555888-8545

    其他                         无



二、发行人基本情况


                 情况                           内容

    发行人名称               湖北能源集团股份有限公司

    证券代码                 000883

    注册资本                 2,674,374,839 元

    注册地址                 湖北省武汉市徐东大街 96 号

    主要办公地址             湖北省武汉市徐东大街 96 号

    法定代表人               肖宏江

    实际控制人               湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

    联系人                   王军涛

    联系电话                 027-86621100
    本次证券发行类型                  非公开发行股票

    本次证券发行时间                  2012 年 9 月 21 日

    本次证券上市时间                  2012 年 9 月 28 日

    本次证券上市地点                  深圳证券交易所

    其他                              无



三、保荐工作概述


     项     目                                 情   况

    1、说明保荐       1、尽职推荐：

    机构及保荐        按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就湖北能源基本情况、

    代表人对发    业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高、组织结构与内部控制、

    行人所做的    财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事

    主要保荐工    项等进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文

    作            件后，主动配合中国证监会的审核，组织湖北能源及其中介机构对中

                  国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发

                  行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业

                  沟通；协助湖北能源进行股票发行询价、推介，并安排和完成股票发

                  行；协助完成湖北能源股票在深圳证券交易所上市；报送发行总结给

                  中国证监会备案。

                      2、持续督导：

                      2012 年 4 月 12 日，湖北能源收到中国证券监督管理委员会《关于

                  核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

                  [2012]496 号），核准湖北能源非公开发行不超过 66,200 万股新股。依

                  照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过定期现场检查、对

                  湖北能源相关人员持续督导培训、发表独立保荐意见、出具年度保荐

                  工作报告、保荐培训等方式进行持续督导，主要工作如下：

                      (1)督导定期报告披露
                  湖北能源非公开发行股票于 2012 年 9 月 28 日上市后，分别于 2013

              年 4 月 27 日、2013 年 8 月 29 日披露了 2012 年年度报告及 2013 年半

              年报。保荐机构分别对上述定期报告进行了仔细审阅，确认上述年报

              的编制符合相关法律法规的规定。

                  （2）现场检查

                  在持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人及督导小组成员于

              2012 年 12 月、2013 年 6 月、2013 年 12 月进行了三次现场检查。在现

              场检查中，保荐代表人重点关注了湖北能源的以下问题：（1）公司治

              理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资

              金使用与管理；（4）上市公司对外投资；（5）上市公司的独立性以及

              与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）控股股东、

              实际控制人持股变化情况；（7）大额资金往来情况；（8）经营状况；（9）

              上市公司及股东承诺是否履行等。

                  （3）督导规范运作

                  持续关注湖北能源的董事会、监事会和股东大会的运作、表决及

              披露事项；持续关注湖北能源内部控制制度建设和运行情况，督导湖

              北能源合法合规经营；督导湖北能源及其董事、监事、高级管理人员

              遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范

              性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。

                  (4)督导信息披露

                  湖北能源按照有关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《湖

              北能源集团股份有限公司信息披露管理制度》等制度，履行信息披露

              义务；定期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐

              代表人在获得有关信息后，第一时间完成对信息披露文件的审阅工作。

                  （5）督导募集资金使用

                  湖北能源非公开发行的募集资金已按照监管部门批复和公开披露

              的非公开发行预案所承诺用途使用。保荐机构将持续关注募集资金的

              专项存储、使用情况。

2、发行人配       1、在尽职推荐阶段，湖北能源能够及时向保荐机构、会计师及律
    合保荐工作    师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、

    的情况        材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重

                  大遗漏；按照有关法律、法规和中国证监会、证券交易所的要求，积

                  极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工

                  作提供了必要的条件和便利。

                       2、在持续督导期间，湖北能源能够根据有关法律、法规及规则的

                  要求规范运作。并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按

                  照要求进行信息披露；重要事项湖北能源能够及时通知保荐机构并与

                  保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件；根据保荐机构

                  的建议，专户管理、使用募集资金等。

    3、发行人聘        在保荐机构的尽职推荐和持续督导期间过程中，湖北能源聘请的

    请的中介机    中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配

    构配合保荐    合保荐机构协调和核查工作。

    工作的情况

    4、其    他   无




四、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


                   事项                                   说明

    1、发行人聘请的律师事务所工作情况    本次证券发行上市，湖北能源聘请了北京德

                                         恒律师事务所作为本次证券发行的法律顾

                                         问。在参与湖北能源证券发行上市期间，北

                                         京德恒律师事务所按照有关法律法规的规定

                                         履行了尽职调查的职责，出具了法律意见书

                                         以及律师工作报告等专业意见，配合湖北能

                                         源完成了非公开发行股票的发行以及上市工

                                         作。
    2、发行人聘请的会计师事务所工作情   本次证券发行上市，湖北能源聘请了大信会

    况                                  计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大

                                        信会计师事务所”）作为本次证券发行的审计

                                        机构。在参与湖北能源证券发行上市以及持

                                        续督导期间，大信会计师事务所（特殊普通

                                        合伙）按照中国注册会计师执业准则的规定

                                        对湖北能源的财务报表以及相关事项执行了

                                        审核工作，发表了相关审计意见。

    3、其他                             无




五、督导工作未尽事宜安排


                申报事项                                  说明

    1、有部分募集资金未使用完毕         截至 2013 年 12 月 31 日，湖北能源尚有部分

                                        募集资金未使用完毕。保荐机构将继续履行

                                        保荐责任，督导上市公司募集资金使用。

    2、其他                             无




六、其他申报事项


                申报事项                                  说明

    1、会计师事务所名称变更             2012 年 12 月 5 日，湖北能源收到大信会计师

                                        事务所《关于大信会计师事务有限公司转制

                                        为大信会计师事务所（特殊普通合伙）及名

                                        称变更的说明》，鉴于大信会计师事务有限公

                                        司特殊普通合伙会计师事务所改制工作完
          成，原大信会计师事务有限公司名称变更为

          “大信会计师事务所”，注册地址及经营范围

          保持不变，大信会计师事务所履行原大信会

          计师事务有限公司的合同及各项法律文件，

          大信会计师事务所将继承原大信会计师事务

          有限公司的执业资格和证券资格。

2、其他   无