证券代码：000883            证券简称：湖北能源      公告编号:2015-024



                   湖北能源集团股份有限公司
   关于所属湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、增资扩股事项概述

    1、增资扩股基本情况

    为促进湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）煤

炭业务板块转型发展，提高湖北省煤炭供应保障能力，公司拟引进陕西煤业化工

集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”），共同对湖北省煤炭投资开发有

限公司（以下简称“省煤投公司”）进行增资扩股。

    本次增资扩股后，省煤投公司资本金由2.33亿元增加到10亿元，公司、陕煤

化集团出资额均为5亿元，公司以经评估后的省煤投公司股权价值及自有资金出

资，陕煤化集团以现金出资，双方股比为50%：50%，由湖北能源合并报表。

    2、董事会审议情况

    公司第八届董事会第六会议审议并一致通过了《关于湖北省煤炭投资开发有

限公司增资扩股的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

    3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、增资方基本情况

    1、法定代表人：杨照乾

    2、成立日期：2004年2月19日

    3、注册资本： 100亿元


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    4、组织机构代码：762558778

    5、住所：西安高新区锦业路1号都市之门B座

    6、企业性质：国有独资企业

    7、主营业务：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料

和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营

铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机

的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业

和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气

体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营

代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术

除外。

    8、股权情况：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

    9、财务状况：截止2013年12月31日，陕煤化集团总资产为3484.87亿元，净

资产为682.41亿元，2013年度实现营业收入1507.78亿元，息税前利润99.66亿元。

三、增资标的基本情况

    1、标的公司概况

    省煤投公司成立于2005年6月，是湖北省政府为建立全省煤炭供应长效机制

而设立的平台性公司，注册资本金2.33亿元，公司控股权为100%。省煤投公司主

营煤炭贸易业务。

    截至2013年12月31日，省煤投公司资产总额105,764.99万元，负债总额

87,841.07万元，净资产17,923.92万元，2013年度实现营业收入529,657.25万元，

净利润亏损6,881.14万元。截至2014年6月30日，省煤投公司资产总额94,022.94

万元，负债总额79,686.73万元，净资产14,336.21万元，2014年1-6月实现营业

收入38,001.56万元，净利润亏损3,587.71万元。

    2、标的公司评估情况


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    根据具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构中联资产评估集团有限

公司出具的评估报告，本次评估范围是省煤投公司全部资产及相关负债，评估基

准日为 2014 年 7 月 31 日，采用资产基础法进行整体评估。省煤投公司净资产账

面价值 13,026.93 万元，评估值 16,025.47 万元，评估增值 2,998.54 万元，增

值率 23.02%。

    四、增资扩股事项主要内容
    2015 年 3 月 19 日，湖北能源与三峡集团、陕煤化集团签订了《三方战略合

作协议》，三方一致认为，应抓住蒙华铁路建设机遇，发挥各自优势和特点，深

入推进湖北能源市场开拓，在湖北地区建设一批能源骨干工程，打造湖北煤炭供

应平台和能源保障平台，实现共同发展。同时，湖北能源与陕煤化集团签订了《关

于湖北省煤炭投资开发有限公司的增资扩股协议》，商定共同对省煤投公司增资，

由湖北能源合并报表。通过合理制度安排，有序推进，最终使省煤投公司成为陕

煤化集团在湖北市场的唯一煤炭销售主体（不包含陕煤化集团在湖北有股权关系

企业的煤炭销售）。

    上述协议的主要内容详见公司于 2015 年 3 月 20 刊登在《中国证券报》、《证

券时报》、证券日报》、上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于签订重大合作协议的公告》。

    五、本次增资扩股的目的

    1、做大做强煤炭物流贸易平台

    随着煤炭交易日益走向完全市场化，及煤炭供销形势的转换，以煤炭贸易为

主营业务的省煤投公司近年来经营日趋困难。引进陕煤化集团共同对省煤投公司

增资，可进一步加强省煤投公司与陕煤化集团的业务合作关系，争取优质煤炭资

源供应及价格优惠支持，取得陕煤化集团在湖北的销售市场，从而增强省煤投公

司市场竞争力，做大做强煤炭物流贸易平台，更好地发挥省煤投公司全省煤炭供

应保障平台职能。


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    2、加大公司煤炭供应保障能力

    根据公司目前开展前期工作的火电项目情况，至2020年，公司火电年耗标煤

量接近900万吨。在现有的与淮南矿业、中煤集团合作的基础上，引进陕煤化集

团参股省煤投公司，可进一步提升公司对下属火电企业的电煤供应保障能力。

    3、筹集荆州煤炭储配基地建设资本金，保障项目投资效益

    湖北能源第八届董事会第二次会议审议同意由省煤投公司投资建设荆州煤

炭铁水联运储配基地一期工程。荆州煤储基地是省煤投公司发展转型的重要投资

项目，该项目投资金额大，投资回收周期长，不确定性风险因素较多。引进陕煤

化集团对省煤投公司增资扩股，可筹集荆州煤储基地一期工程资本金，保证荆州

基地顺利开工建设。同时，陕煤化集团作为荆州煤储基地未来的战略性大客户，

可有效降低基地市场风险，保障项目投资效益。

    六、对公司财务状况和经营成果的影响

    本次增资扩股完成后，公司对省煤投公司的控股权比例由100%下降为50%，

因省煤投公司近年处于亏损状态，近期将降低母公司承担的亏损。此外，由于省

煤投公司有望逐步成为陕煤化集团在湖北市场的唯一煤炭销售主体，省煤投公司

煤炭贸易经营收益有望大幅提升。同时，公司下属火电企业电煤供应保障将得到

加强。

    公司将根据相关协议及董事会决议和授权，尽快完成省煤投公司的工商变更

登记手续。

    七、备查文件目录
    1、《中国长江三峡集团公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、湖北能源

集团股份有限公司三方战略合作协议》

    2、《关于湖北省煤炭投资开发有限公司的增资扩股协议》

    3、《陕西煤业化工集团有限责任公司拟向湖北省煤炭投资开发有限公司增

资项目资产评估报告》（摘要）


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4、公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。




                                  湖北能源集团股份有限公司董事会

                                              二〇一五年四月十日




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