证券代码：000883            证券简称：湖北能源    公告编号：2015-027



               湖北能源集团股份有限公司
 关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股
                         的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

   为加快公司火电业务板块发展，巩固和提高公司在湖北区域电力市场的竞争

能力，延伸煤电产业链，公司董事会同意公司所属间接控股子公司湖北能源集团

鄂州发电有限公司（以下简称“鄂州发电公司”）吸收合并间接控股子公司湖北

能源集团葛店发电有限公司（以下简称“葛店发电公司”）后，在公司绝对控股

的前提下，引入战略投资者，对存续的鄂州发电公司进行增资扩股，并授权公司

经营层签署相关协议并办理其他后续事宜。

    （二）董事会审议情况

    公司第八届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于鄂州发电有限公司吸

收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案》。

    本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
    （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、葛店发电公司介绍

    注册地址：鄂州市葛店镇

    注册资本：100,000 万元

    成立日期：2006 年 4 月

    法定代表人：张雪桂

    经营范围：电力工程建设、电力生产及相关业务。
    股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股 51%；淮南矿业（集团）有限

责任公司持股 49%。

    主要财务状况：

    截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 319,481.47 万元，净资产

119,427.98 万元。2013 年度实现营业收入 232,369.90 万元，净利润 36,296.96

万元。

    截止 2014 年 09 月 30 日，该公司资产总额 307,657.32 万元，净资产 142,616

万元。2014 年前三季度，实现营业收入 148,216.87 万元，净利润 23,188.30 万

元。

    三、鄂州发电公司介绍
    注册地址：鄂州市葛店镇

    注册资本：100,000 万元

    成立日期：2000 年 12 月 22 日

    法定代表人：张雪桂

    经营范围：电力生产经营；热力生产与供应；粉煤灰、脱硫石膏及电力生产

副产品综合利用。

    股东持股情况：本次吸收合并暨增资扩股前由湖北省能源集团有限公司持股

100%；本次吸收合并暨增资扩股后在公司绝对控股的前提下，引入战略投资者。

    主要财务状况：

    截止2013年12月31日，该公司资产总额302,125.35万元，负债总额200,146.2

万元，资产负债率为66.25%。2013年度营业收入136,470.93万元，净利润为

42,226.5万元。
    截止 2014 年 09 月 30 日，该公司资产总额 315,607.64 万元，负债总额

195,558.72 万元，资产负债率为 61.96%；实现营业收入 92,058.1 万元，净利润

为 18,069.77 万元。

   四、本次投资定价依据

   本次投资事项分成两个步骤完成：
   第一步：由鄂州发电公司整体吸收合并葛店发电公司，合并后鄂州发电公司

存续，葛店发电公司注销。根据具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构

中联资产评估集团有限公司出具的评估报告，截至评估基准日 2014 年 8 月 31

日，鄂州发电公司净资产账面价值为 117,998.30 万元，评估值为 172,044.58

万元，增值率 45.80%；葛店发电公司净资产账面价值 144,262.41 万元，评估值

213,045.99 万元，增值率 47.68%，以上均为采用收益法评估的结果。根据评估

报告，湖北省能源集团有限公司在葛店发电公司的净资产价值为 108,653.45 万

元，淮南矿业在葛店发电公司的净资产价值为 104,392.50 万元。鄂州发电公司

吸收合并葛店发电公司后，按净资产评估值确定原股东在合并后存续公司中股权

比例，湖北省能源集团有限公司占比 72.89%，淮南矿业占比 27.11%。

   第二步：在公司绝对控股的前提下，引入战略投资者，对存续的鄂州发电公

司进行增资扩股，并授权公司经营层签署相关协议并办理其他后续事宜。

   五、本次投资目的

   （一）符合公司战略规划以及鄂州电厂发展的需要

   公司的战略规划确立了以电力业务为主，建设鄂东火电基地的发展目标。鄂

州电厂工程项目按照整体规划、分期建设的计划，目前已完成一、二期的建设投

产，现有装机容量 1960 MW，同时积极推进三期工程建设的各项前期工作，计划

2017 年投产发电。因此，实施鄂州电厂一、二、三期工程整合，可以更好地落

实公司火电基地的规划。

   （二）实现鄂州电厂一体化管理

   鄂州电厂一期建设时已经考虑二期乃至三期工程的总体规划，部分公用系统

项目已经在一期建设时提前投资。一、二、三期的历史背景和地理位置的密不可

分形成了相互之间资产公用、资源共享、人员共用的现状，二期建成投产后一直

委托鄂州发电公司进行生产经营管理。现由鄂州发电公司吸收合并葛店发电公司，

可以理顺管理体制，真正实现一体化管理，从而节约管理成本，提升一、二期管

理效益。

   （三）加大煤炭保障能力

   鄂州三期工程建成投产后，一、二、三期发电年耗煤量需 900 万吨，高峰时

可达到 1000 万吨。为提升鄂州发电公司煤炭保障能力，在与淮南矿业现有的合
作基础上，有必要进一步加大煤电合作的力度,引进新的大型煤炭企业进行投资，

就煤炭供应开展深入合作，可以保障电厂燃煤需求。

    六、本次投资对公司的影响

    本次股权重整引进投资者后，小幅降低了公司火电的权益装机容量；扣除少

数股东损益后，降低了归属于母公司净利润。但引资后，减轻了公司投资鄂州电

厂三期的压力，同时，由于煤炭供应保障得到加强，预计未来会降低公司收益波

动幅度。

    七、备查文件

    公司第八届董事会第六次会议决议。




                               湖北能源集团股份有限公司董事会

                                       二〇一五年四月十日