湖北能源:关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股的公告2015-04-11
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2015-027
湖北能源集团股份有限公司
关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为加快公司火电业务板块发展,巩固和提高公司在湖北区域电力市场的竞争
能力,延伸煤电产业链,公司董事会同意公司所属间接控股子公司湖北能源集团
鄂州发电有限公司(以下简称“鄂州发电公司”)吸收合并间接控股子公司湖北
能源集团葛店发电有限公司(以下简称“葛店发电公司”)后,在公司绝对控股
的前提下,引入战略投资者,对存续的鄂州发电公司进行增资扩股,并授权公司
经营层签署相关协议并办理其他后续事宜。
(二)董事会审议情况
公司第八届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于鄂州发电有限公司吸
收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案》。
本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、葛店发电公司介绍
注册地址:鄂州市葛店镇
注册资本:100,000 万元
成立日期:2006 年 4 月
法定代表人:张雪桂
经营范围:电力工程建设、电力生产及相关业务。
股东持股情况:湖北省能源集团有限公司持股 51%;淮南矿业(集团)有限
责任公司持股 49%。
主要财务状况:
截止 2013 年 12 月 31 日,该公司资产总额 319,481.47 万元,净资产
119,427.98 万元。2013 年度实现营业收入 232,369.90 万元,净利润 36,296.96
万元。
截止 2014 年 09 月 30 日,该公司资产总额 307,657.32 万元,净资产 142,616
万元。2014 年前三季度,实现营业收入 148,216.87 万元,净利润 23,188.30 万
元。
三、鄂州发电公司介绍
注册地址:鄂州市葛店镇
注册资本:100,000 万元
成立日期:2000 年 12 月 22 日
法定代表人:张雪桂
经营范围:电力生产经营;热力生产与供应;粉煤灰、脱硫石膏及电力生产
副产品综合利用。
股东持股情况:本次吸收合并暨增资扩股前由湖北省能源集团有限公司持股
100%;本次吸收合并暨增资扩股后在公司绝对控股的前提下,引入战略投资者。
主要财务状况:
截止2013年12月31日,该公司资产总额302,125.35万元,负债总额200,146.2
万元,资产负债率为66.25%。2013年度营业收入136,470.93万元,净利润为
42,226.5万元。
截止 2014 年 09 月 30 日,该公司资产总额 315,607.64 万元,负债总额
195,558.72 万元,资产负债率为 61.96%;实现营业收入 92,058.1 万元,净利润
为 18,069.77 万元。
四、本次投资定价依据
本次投资事项分成两个步骤完成:
第一步:由鄂州发电公司整体吸收合并葛店发电公司,合并后鄂州发电公司
存续,葛店发电公司注销。根据具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构
中联资产评估集团有限公司出具的评估报告,截至评估基准日 2014 年 8 月 31
日,鄂州发电公司净资产账面价值为 117,998.30 万元,评估值为 172,044.58
万元,增值率 45.80%;葛店发电公司净资产账面价值 144,262.41 万元,评估值
213,045.99 万元,增值率 47.68%,以上均为采用收益法评估的结果。根据评估
报告,湖北省能源集团有限公司在葛店发电公司的净资产价值为 108,653.45 万
元,淮南矿业在葛店发电公司的净资产价值为 104,392.50 万元。鄂州发电公司
吸收合并葛店发电公司后,按净资产评估值确定原股东在合并后存续公司中股权
比例,湖北省能源集团有限公司占比 72.89%,淮南矿业占比 27.11%。
第二步:在公司绝对控股的前提下,引入战略投资者,对存续的鄂州发电公
司进行增资扩股,并授权公司经营层签署相关协议并办理其他后续事宜。
五、本次投资目的
(一)符合公司战略规划以及鄂州电厂发展的需要
公司的战略规划确立了以电力业务为主,建设鄂东火电基地的发展目标。鄂
州电厂工程项目按照整体规划、分期建设的计划,目前已完成一、二期的建设投
产,现有装机容量 1960 MW,同时积极推进三期工程建设的各项前期工作,计划
2017 年投产发电。因此,实施鄂州电厂一、二、三期工程整合,可以更好地落
实公司火电基地的规划。
(二)实现鄂州电厂一体化管理
鄂州电厂一期建设时已经考虑二期乃至三期工程的总体规划,部分公用系统
项目已经在一期建设时提前投资。一、二、三期的历史背景和地理位置的密不可
分形成了相互之间资产公用、资源共享、人员共用的现状,二期建成投产后一直
委托鄂州发电公司进行生产经营管理。现由鄂州发电公司吸收合并葛店发电公司,
可以理顺管理体制,真正实现一体化管理,从而节约管理成本,提升一、二期管
理效益。
(三)加大煤炭保障能力
鄂州三期工程建成投产后,一、二、三期发电年耗煤量需 900 万吨,高峰时
可达到 1000 万吨。为提升鄂州发电公司煤炭保障能力,在与淮南矿业现有的合
作基础上,有必要进一步加大煤电合作的力度,引进新的大型煤炭企业进行投资,
就煤炭供应开展深入合作,可以保障电厂燃煤需求。
六、本次投资对公司的影响
本次股权重整引进投资者后,小幅降低了公司火电的权益装机容量;扣除少
数股东损益后,降低了归属于母公司净利润。但引资后,减轻了公司投资鄂州电
厂三期的压力,同时,由于煤炭供应保障得到加强,预计未来会降低公司收益波
动幅度。
七、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日