广发证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司

       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见



    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为湖北能源
集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等有关规定，对湖北能源继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动
资金事项进行了专项核查，核查情况如下：

    一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]496号文批准，湖北能源向特定
对象非公开发行人民币普通股606,575,126股，每股发行价格5.20元，募集资金总
额为3,154,190,655.20元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,114,799,997.68元。
上述募集资金情况经大信会计师事务所出具大信验字[2012]第2-0046号《验资报
告》审验。

     二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    经公司2014年1月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司继续
使用80,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，
从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，到期归还募集资金专用账户。截至
2015年1月9日，上述用于临时补充流动资金的80,000万元闲置募集资金，已按期
归还至公司募集资金专用账户。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的
原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟继续将80,000万元闲置
募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月（从公司股东大会批准
之后具体使用日起计算）。2015年4月9日，公司第八届董事会第六次会议审议通
过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，公司监事会发
表了核查意见，独立董事发表了同意上述事项的意见，该议案将提交公司股东大
会审议。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，广发证券认为：湖北能源本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项已经公司董事会审议通过，监事会审核同意，独立董事发表了同意的独
立意见，履行了必要的法律程序，尚需股东大会审议通过。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。湖北能源拟继续将部分闲置募
集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上，广发证券对湖北能源
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
 [本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签章页]




保荐代表人：




                 周庭硕                刘芳




                                                 广发证券股份有限公司


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