证券代码：000883           证券简称：湖北能源     公告编号：2015-060




  湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）
                           票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行总额不超过20亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]457号文核准。湖北
能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的
发行规模为人民币10亿元。
    2015年7月3日（星期五）9:00—15:00，发行人和主承销商招商证券股份有
限公司、长江证券承销保荐有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下
合称“联席主承销商”）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，本期债券的
询价区间为4.0%-4.6%。根据网下向机构投资者的询价结果，经发行人和联席主
承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.25%。
    发行人将按上述票面利率于2015年7月6日面向社会公众投资者网上公开发
行，本期债券网上发行代码为“101650”、简称“15鄂能01”；于2015年7月6
日—2015年7月8日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2015年7月2
日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）与巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北能源集团股份有限公司2015年
公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
                                      发行人：湖北能源集团股份有限公司
       联席主承销商：招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、
                                        摩根士丹利华鑫证券有限责任公司


                                                    二〇一五年七月三日
（本页无正文，为湖北能源集团股份有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司
                    2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                     发行人：湖北能源集团股份有限公司




                                                  2015 年    月    日
（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司 2015
年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                     联席保荐机构、联席主承销商：招商证券股份有限公司




                                                     2015 年   月   日
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司
2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                 联席保荐机构、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司




                                                     2015 年   月   日
（本页无正文，为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于《湖北能源集团股份有
限公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                         联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司




                                                     2015 年   月   日